أعلنت شركة NVIDIA عن دخول معالج Vera في الإنتاج الضخم، رسميًا إلى سوق شرائح الكمبيوتر، وهو إعلان حرب مباشر على إنتل و AMD

في نفس اليوم، تجاوز حجم صندوق VOO تريليون دولار، ليصبح أكبر صندوق ETF في العالم
أعلنت NVIDIA عن تقليل الذاكرة في بعض منتجاتها، وردت شركة Micron و SK Hynix بانخفاضين متتاليين
الكثيرون عندما يرون تقليل الذاكرة يتساءلون، هل الطلب على الذكاء الاصطناعي بلغ ذروته؟ العكس تمامًا ~
تقليل NVIDIA للذاكرة ليس بسبب تراجع الطلب، بل هو إعادة هيكلة لسيطرة سلسلة التوريد بشكل استباقي. عندما تسيطر على القدرة الحسابية، يصبح لديك القدرة على إخبار الموردين العلويين كم يمكنهم الحصول منه، وأنا من يحدد ذلك
انخفاض Micron و SK Hynix ليس لأنه لم يعد هناك طلب على الذكاء الاصطناعي، بل لأن السوق أدرك للتو أنه في سلسلة صناعة NVIDIA، لا أحد لا يمكن استبداله، إلا NVIDIA نفسها
الدخول إلى سوق شرائح الكمبيوتر هو امتداد لنفس المنطق، حيث استحوذت GPU على مراكز البيانات، وVera CPU ستسيطر على الأجهزة الطرفية. الحصن المنيع الذي بناه إنتل و AMD على مدى العقود الماضية، بدأت NVIDIA تتجاوزه في دورة منتج واحدة
هذه الشركة ليست مجرد شركة شرائح، بل هي تعيد تعريف هيكل السلطة في كل سلسلة صناعة القدرة الحسابية
لننظر مرة أخرى إلى تريليون دولار في صندوق VOO
المستثمرون الأفراد يعتقدون أنهم يشترون التنويع، وأنهم يتبعون السوق، لكن في مؤشر S&P 500، وزن NVIDIA قد دخل ضمن الخمسة الأوائل. المزيد من الأموال السلبية تتدفق، مما يعني أن المزيد من الأموال تراهن بشكل غير واعٍ على استمرار فوز NVIDIA
تريليون دولار في VOO هو في حد ذاته تريليون دولار لـ NVIDIA من ناحية أخرى
الأموال السلبية لا تتخذ قرارات بشكل نشط، فهي تتبع الأوزان. المشكلة هي أنه عندما يراهن الجميع بشكل سلبي على نفس الفائز، فإن حدوث صدع في هذا الفائز سيؤدي إلى تدفق الأموال بشكل سلبي أيضًا، ولن يتوقف أحد عن الخسارة حتى ينخفض المؤشر إلى مستوى لا يمكن تحمله
منطق الفوز الشامل يتسارع، لكنه ليس بلا حدود
القرار الحقيقي هو أن تتخذ أنت بنفسك
DYOR غير نصيحة استثمارية
#NVIDIA #VOO