#MemoryStocksRallyAgainstMarket

💾 السوق بأكمله ينزف اليوم لكن أسهم الذاكرة تفعل شيئًا لم يتوقعه أحد — انتبه
بينما يتهاوى بيتكوين تحت $63K اليوم وتغلق الثلاث مؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة جميعها على انخفاض أمس، قررت قطاع واحد ببساطة عدم الاهتمام بالاقتصاد الكلي. أسهم شرائح الذاكرة ارتفعت بشكل حاد مقابل كل شيء آخر والأرقام مذهلة حقًا.
أغلقت شركة Sandisk فوق 1800 دولار لأول مرة في 3 يونيو — بزيادة 6.97% في جلسة واحدة وارتفاع مذهل بنسبة 493% منذ بداية العام. زادت شركة Western Digital بأكثر من 5%. ارتفعت شركة Marvell Technology بأكثر من 3%. ويأتي هذا على رأس تجاوز Micron بالفعل قيمة سوقية تريليون دولار الأسبوع الماضي — شركة كانت تقدر بأكثر من 100 مليار دولار قبل عام واحد فقط. أسهم Micron ارتفعت بما يقرب من 1000% خلال اثني عشر شهرًا. هذا الرقم يستحق أن يُقرأ مرتين.
إليك السبب الهيكلي الذي يجعل هذا القطاع يتجاهل باستمرار الرياح المعاكسة الاقتصادية ويهم كيف تضع استراتيجيتك عبر كل من التمويل التقليدي والعملات المشفرة. أنظمة الذكاء الاصطناعي لا تعمل على المعالجات فقط. فهي تحتاج إلى ذاكرة وتخزين هائلين لتخزين ونقل وتغذية البيانات إلى وحدات معالجة الرسومات بشكل مستمر. مع توسع أحمال عمل استنتاج الذكاء الاصطناعي عالميًا — وهي تتوسع بسرعة — يصبح الطلب على NAND فلاش عالي الأداء وDRAM قوة دفع هيكلية دائمة لا علاقة لها بدورات أسعار الفائدة أو التوترات الجيوسياسية.
مؤسسة Melius Research صنفت مؤخرًا شركة Sandisk كعنصر أساسي في بنية تحتية في سلة أشباه الموصلات "عنق الزجاجة للذكاء الاصطناعي" بجانب Micron وAMD وIntel وMarvell — قائلين صراحة إن هذه السلة يجب أن تأخذ قيمة السوق من البرمجيات التقليدية وبعض أسماء Mag 7 مع مرور الوقت. هذا تحول كبير في السرد. أدت إدارة Appaloosa لمؤسسها ديفيد تيبر إلى جعل SNDK مركزها الوحيد في الربع الأول. عندما يفتح تيبر مركزًا جديدًا، من الجدير ملاحظته.
الرؤية المشتركة للمستثمرين في العملات المشفرة هنا حقيقية. نفس بناء بنية الذكاء الاصطناعي الذي يدفع أسهم الذاكرة هو نفس القوة الاقتصادية الكلية وراء سبب وجود مشاريع الحوسبة على البلوكتشين، بروتوكولات التخزين اللامركزية، والعملات المشفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي تعتبر مواضيع طويلة الأمد تستحق المتابعة حتى خلال هذا التصحيح الهابط.
الذاكرة هي عنق الزجاجة. عنق الزجاجة دائمًا ما يُعاد تقييم سعره في النهاية.
مع ارتفاع أسهم الذاكرة بنسبة 500% بينما تتعرض العملات المشفرة للنزيف — هل تقوم بتحويل أرباح التمويل التقليدي من أسماء مثل Sandisk وMicron مرة أخرى إلى العملات المشفرة عند هذه المستويات المخفضة، أم أنك ملتزم تمامًا بركوب موجة ذكاء الاصطناعي للذاكرة أعلى؟
‍#MemoryStocksRallyAgainstMarket #GateSquare #TradFi