مشهد إنتاج النحاس العالمي: أي بلد يقود العالم في إنتاج النحاس؟

تغير الديناميات في إمدادات النحاس العالمية

شهد سوق النحاس تحولات كبيرة طوال عام 2024، مدفوعة بضغوط متنافسة من قيود العرض وتطورات الطلب على الطاقة. مع استمرار المناطق التعدينية الرئيسية في التقدم في العمر دون إضافة قدرات جديدة كافية، تصاعدت المخاوف بشأن توفره في المستقبل. في الوقت ذاته، من المتوقع أن يعزز الدفع العالمي نحو الكهرباء والبنية التحتية للطاقة المتجددة الاستهلاك بشكل كبير في السنوات القادمة.

خلق هذا الصراع بين العرض المحدود والطلب المتزايد تقلبات ملحوظة في الأسعار. وصل المعدن الأحمر إلى مستويات غير مسبوقة في مايو 2024، متجاوزًا عتبة $5 لكل رطل لأول مرة في التاريخ. ومع ذلك، على الرغم من هذه الارتفاعات السعرية، ظل الطلب الفعلي من قطاع الانتقال الطاقي منخفضًا نوعًا ما، لا سيما مع تركيز الصين — التي تعتبر تقليديًا أكبر مستهلك للنحاس في مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم — على التحفيز الاقتصادي بدلاً من التوسعات الكبرى.

بالنظر إلى المستقبل، يتوقع المحللون أن يدخل سوق النحاس مرحلة عجز، مما ينبغي أن يوفر زخمًا تصاعديًا للأسعار ويعزز الأداء المالي عبر عمليات التعدين. بالنسبة لمن يراقبون هذا المعدن الصناعي الحيوي، أصبح فهم أنماط الإنتاج حسب الجغرافيا أكثر أهمية بشكل متزايد. تشير أحدث بيانات المسح الجيولوجي الأمريكي إلى أن الإنتاج العالمي من النحاس وصل إلى 23 مليون طن متري في عام 2024.

أكبر منتجي النحاس في العالم: تحليل حسب الدولة

1. تشيلي: القوة المهيمنة بإنتاج 5.3 مليون طن متري

تحتفظ تشيلي بموقعها القيادي كأكبر دولة منتجة للنحاس في العالم، حيث تمثل حوالي 23 في المئة من الإنتاج العالمي بإنتاج قدره 5.3 مليون طن متري في 2024. يعكس هيمنة البلاد كلًا من ميزاتها الجيولوجية والوجود الكبير لمشغلي التعدين الدوليين الرئيسيين.

يعمل أكبر منجم نحاس في العالم، منجم إسكونديدا التابع لشركة BHP، داخل حدود تشيلي، ويُنتج حوالي 2 مليون طن متري سنويًا. تتحكم BHP بحصة قدرها 57.5 بالمئة في المنجم، بينما تمتلك Rio Tinto 30 بالمئة ويحتفظ Jeco بالباقي. بلغ مساهمة BHP الخاصة في 2024 حوالي 1.13 مليون طن متري. بالإضافة إلى إسكونديدا، تحافظ شركة Codelco المملوكة للدولة، و Anglo American، و Glencore، و Antofagasta على عمليات مهمة في البلاد.

ومن الجدير بالذكر أن تقرير S&P Global يتوقع أن يرتفع إنتاج تشيلي إلى مستويات قياسية في 2025، محتمل أن يصل إلى 6 ملايين طن متري مع بدء عمليات مشاريع التعدين الجديدة بشكل كامل.

2. جمهورية الكونغو الديمقراطية: صعود سريع بإنتاج 3.3 مليون طن متري

برزت جمهورية الكونغو الديمقراطية كمصدر رئيسي في إنتاج النحاس العالمي، حيث بلغ إنتاجها 3.3 مليون طن متري في 2024 — مما يمثل أكثر من 11 بالمئة من العرض العالمي. ويشهد هذا نموًا كبيرًا مقارنة بـ 2.93 مليون طن متري في العام السابق، مما يعكس توسع القدرة التعدينية للمنطقة.

محرك رئيسي لهذا التوسع هو مشروع كاما-كاكولا التابع لشركة Ivanhoe Mines، الذي تم تطويره من خلال مشروع مشترك مع مجموعة Zijin Mining. حقق المرحلة 3 إنتاجًا تجاريًا في أغسطس 2024، وساهم بـ 437,061 طنًا متريًا من النحاس خلال العام، ارتفاعًا من 393,551 طنًا متريًا في 2023. تشير توقعات Ivanhoe لعام 2025 إلى مزيد من النمو، مع أهداف إنتاج تتراوح بين 520,000 و 580,000 طن متري.

3. بيرو: استقرار مهدد بإنتاج 2.6 مليون طن متري

لا تزال بيرو بلدًا مهمًا في إنتاج النحاس، حيث بلغ إنتاجها 2.6 مليون طن متري في 2024، رغم انخفاض الإنتاج بمقدار 160,000 طن متري مقارنة بـ 2023. شهد منجم Cerro Verde التابع لشركة Freeport McMoRan، وهو أكبر منجم في بيرو، انخفاضًا بنسبة 3.7 بالمئة، بعد أن بلغ إنتاج العام السابق 1.94 مليون طن من تركيز النحاس.

ساهمت أنشطة الصيانة وتراجع مخزون الخام في التراجع في عمليات شركة Freeport في أمريكا الجنوبية. تشمل العمليات الكبرى الأخرى منجم Quellaveco التابع لـ Anglo American ومشروع Tia Maria التابع لـ Southern Copper. توجه بيرو غالبية صادراتها من النحاس إلى الصين واليابان، مع وجهات ثانوية في كوريا الجنوبية وألمانيا.

4. الصين: إنتاج التعدين متواضع، والسيطرة على التكرير ضخمة

كبلد للنحاس، أنتجت الصين 1.8 مليون طن متري من النحاس الخام في 2024، بانخفاض بسيط عن 1.82 مليون طن متري في العام السابق، واستمرارًا لاتجاه هبوطي من الذروة التي سجلتها في 2021 عند 1.91 مليون طن متري.

ومع ذلك، تظهر السيطرة الحقيقية للصين في معالجة النحاس المكرر. قامت البلاد بتكرير 12 مليون طن متري في 2024 — أكثر من 44 بالمئة من الإنتاج العالمي للنحاس المكرر، وستة أضعاف قدرة التكرير في تشيلي. كما تحتفظ الصين بأكبر احتياطيات نحاس في العالم، التي تبلغ 190 مليون طن متري.

تدير مجموعة Zijin Mining، أكبر منتج معدني في الصين، منجم Qulong للنحاس والموليبدينوم والفضة والذهب في التيبت. في 2024، استحوذت Zijin على حصة بنسبة 50.1 بالمئة في مالك Qulong وتعمل على توحيد الملكية الكاملة. أنتج المنجم حوالي 340 مليون رطل من النحاس في 2023، وتقديرات 2024 تشير إلى إنتاج يصل إلى 366 مليون رطل.

5. إندونيسيا: منتج ناشئ بإنتاج 1.1 مليون طن متري

تجاوزت إندونيسيا كل من الولايات المتحدة وروسيا لتحتل المركز الخامس بين دول إنتاج النحاس، بإنتاج قدره 1.1 مليون طن متري في 2024. يمثل ذلك نموًا كبيرًا من 907,000 طن متري في 2023 و731,000 طن متري في 2021، معبرًا عن توسع سريع في القدرة.

يعد مجمع Grasberg التابع لشركة Freeport McMoRan أكبر عملية نحاس في إندونيسيا، حيث أنتج 1.66 مليار رطل في 2023. يسهم منجم Batu Hijau التابع لـ PT Amman Minerals بقدرة إضافية، مع إنتاج 542 مليون رطل من تركيز النحاس في 2023. ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 زيادة حادة ليصل إلى 1.84 مليار رطل مع معالجة الخام عالي الجودة من توسعة المرحلة 7. الجدير بالذكر أن شركة Amman Minerals أطلقت منشأة تصهير منتصف 2024 قادرة على معالجة 900,000 طن متري من تركيز النحاس سنويًا لإنتاج 222,000 طن من الكاثود.

6. الولايات المتحدة: استقرار الإنتاج عند 1.1 مليون طن متري

حافظت الولايات المتحدة على إنتاج النحاس عند 1.1 مليون طن متري في 2024، بانخفاض بسيط عن مستويات 2023 ولكن بشكل كبير دون مستوى 1.23 مليون طن متري التي حققتها في 2022. تمثل أريزونا حوالي 70 بالمئة من الإنتاج المحلي، مع مساهمة إضافية من ميشيغان، ميزوري، مونتانا، نيفادا، ونيو مكسيكو. تتولى 17 منجمًا مسؤولية 99 بالمئة من إنتاج النحاس الأمريكي.

يمثل منجم Morenci التابع لـ Freeport McMoRan في أريزونا، والذي يُشغل كمشروع مشترك مع شركة Sumitomo، أكبر عملية نحاس في البلاد، حيث أنتج 700 مليون رطل من معدن النحاس واحتفظ باحتياطيات مثبتة ومرجحة تبلغ 12.63 مليون رطل. ساهمت مناجم Safford و Sierrita التابعة لـ Freeport بـ 249 مليون طن متري و 165 مليون طن متري على التوالي.

7. روسيا: مسار النمو عند 930,000 طن متري

عززت روسيا مركزها في ترتيب الدول المنتجة للنحاس في 2024 بإنتاج قدره 930,000 طن متري، وهو نمو ملموس من 890,000 طن متري في 2023. ساهم منجم Udokan التابع لشركة Udokan Copper في سيبيريا بشكل كبير في هذا التوسع عبر زيادة الإنتاج في المرحلة 1. على الرغم من حدوث عدة حرائق في نهاية 2023، استمرت عمليات التعدين دون تأثير، ووصل الإنتاج في 2024 إلى حوالي 135,000 طن متري. من المتوقع أن تزيد مرحلة التطوير 2، المتوقع اكتمالها في 2028، الإنتاج السنوي إلى 450,000 طن متري.

8. أستراليا: حجم متواضع مع احتياطيات كبيرة عند 800,000 طن متري

بلغ إنتاج أستراليا من النحاس 800,000 طن متري في 2024، بزيادة طفيفة عن 778,000 طن متري في 2023. حقق منجم Olympic Dam التابع لـ BHP في جنوب أستراليا أعلى مستوى إنتاج خلال 10 سنوات، حيث أنتج 216,000 طن متري في 2024. لا تزال مجمع Mount Isa في كوينزلاند، الذي تديره شركة فرعية من Glencore، منتجًا كبيرًا، رغم أن العمليات ستتوقف في النصف الثاني من 2025.

تحتل أستراليا المركز الثاني عالميًا من حيث الاحتياطيات، بإجمالي 100 مليون طن متري، بعد الصين التي تمتلك 190 مليون طن متري، مما يضع البلاد في موقع مؤهل للنمو المحتمل في الإنتاج مستقبلًا.

9. كازاخستان: دخول ضمن العشرة الأوائل عند 740,000 طن متري

تدخل كازاخستان ضمن قائمة العشرة الأوائل للدول المنتجة للنحاس هذا العام بإنتاج قدره 740,000 طن متري، دون تغيير عن 2023 لكنها تتجاوز المكسيك وزامبيا. شهد الإنتاج توسعًا كبيرًا من 510,000 طن متري فقط في 2021، مدفوعًا بالتطوير والبناء التحتية والاستثمار في التعدين. أطلقت كازاخستان خطة تنمية وطنية في فبراير 2024 تستهدف زيادة إنتاج المعادن بنسبة 40 بالمئة بحلول 2029 من خلال توسعة الاستكشاف، والتعاون في المشاريع، والحوافز الضريبية.

تمتلك KAZ Minerals، المشغل الوطني الكبير، منجم Aktogay الذي أنتج 228,800 طن متري من النحاس في 2024، بانخفاض عن 252,400 طن متري في 2023 وفقًا لتقرير إنتاج الربع الرابع للشركة.

10. المكسيك: إكمال القائمة عند 700,000 طن متري

تختتم المكسيك قائمة العشرة الأوائل بإنتاج قدره 700,000 طن متري في 2024، وهو تقريبًا ثابت مقارنة بإنتاج 2023. يُعد منجم Buenavista del Cobre في Sonora، المملوك لمجموعة Mexico، أكبر عملية نحاس في البلاد. أنتج هذا المنشأة في 2023 حوالي 725 مليون رطل من تركيز النحاس و193 مليون رطل من الكاثود. تدير مجموعة Mexico أيضًا المنجم الثاني الأكبر في البلاد، La Caridad، الذي أنتج 387,000 طن متري من تركيز النحاس و51 مليون رطل من الكاثود في 2023.

الخلاصة: مشهد إنتاج النحاس المتغير

يعكس توزيع إنتاج النحاس عبر المناطق المختلفة كلًا من الثروة الجيولوجية والقدرة التشغيلية. بينما تظل تشيلي الدولة الرائدة في إنتاج النحاس، فإن المنتجين الناشئين في أفريقيا وآسيا يوسعون حصتهم السوقية. فهم هذه الديناميات ضروري للمستثمرين الذين يتابعون هذا المعدن الصناعي الحيوي ودوره في دعم بنية الطاقة التحتية العالمية للانتقال الطاقي.