السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

في يوم الجمعة (12 يونيو)، حققت صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية للأسهم وفئات الأصول نتائج متباينة. فقد زاد صندوق Barclays للأسهم المستندة إلى السندات القابلة للتحويل في الولايات المتحدة بنسبة 1.19%، بينما ارتفع صندوق S&P 500 بنسبة 0.54% وتقدم صندوق ETF الخاص بمؤشر Russell 2000 بنسبة 0.87%. في المقابل، انخفض صندوق النفط الخام Brent الأمريكي بنسبة 2.67%، وتراجع صندوق السندات الأمريكية لأجل 20+ سنة بنسبة 0.24%، وهبط صندوق VIX طويل الأجل بنسبة 4.42%.

سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى لها خلال 7 أيام عند 64,349 دولارًا في 12 يونيو، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وطهران توصّلتا إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية. وكسرت العملة الرقمية مستوى المقاومة 63,000 دولار بعد فترة قصيرة من إعلان ترامب عصر الخميس، ثم تذبذبت بين 63,200 و63,800 دولار قبل أن يؤدي هبوط بيع سريع إلى سحبها مؤقتًا إلى 62,805 دولار بعد الساعة 2 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وسجلت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية المدرجة تراجعًا بنحو 405 ملايين دولار خلال الأ

وبحسب لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، زاد المضاربون صافي مراكزهم المدينة (short) في عقود خزانة الولايات المتحدة الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) بمقدار 3,452 عقدًا إلى 163,305 خلال الأسبوع المنتهي في 9 يونيو. وعلى نحوٍ مفصل، خفّض المضاربون صافي المراكز المدينة لعقود الخزانة لأجل سنتين بمقدار 130,350 عقدًا إلى 1,219,838، وخفّض صافي المراكز المدينة لعقود الخزانة لأجل 5 سنوات بمقدار 49,056 عقدًا إلى 1,320,162، وزاد صافي المراكز المدينة لعقود الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 34,232 عقدًا

وفقاً لهيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC)، انخفضت المراكز الصافية الطويلة لأغراض المضاربة في عقود خام النفط WTI في NYMEX بمقدار 1,052 عقداً خلال الأسبوع المنتهي في 9 يونيو، لتصل إلى 123,207 عقداً.

وفقاً إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، اعتباراً من الأسبوع المنتهي في 9 يونيو، انخفضت المراكز الطويلة الصافية لمضاربي ذهب COMEX بمقدار 7,681 عقداً إلى 103,660. كما تراجعت المراكز الطويلة الصافية لمضاربي فضة COMEX بمقدار 639 عقداً إلى 9,794، في حين انخفضت المراكز الطويلة الصافية لمضاربي نحاس COMEX بمقدار 6,004 عقود إلى 71,127.

ووفقاً لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، اعتباراً من الأسبوع المنتهي في 9 يونيو، زاد المضاربون على الغاز الطبيعي عبر الأسواق الأربعة الرئيسية في منصتي NYMEX وICE مراكزهم القصيرة الصافية بمقدار 13,063 عقداً إلى 28,956 عقداً.

أصبح "Tock Group" أكبر مشترٍ لإمدادات احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي (SPR)، وفقاً للمعاملات في السوق، تليه شركة المُكرِّرة Marathon Petroleum Corp وقسم التداول التابع لشركة Shell.

وبحسب بيانات الجمارك المجمعة بواسطة Kpler Ltd.، صدّرت الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام نحو 22 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي من النفط (SPR) إلى الأسواق الخارجية، متجاوزةً الرقم القياسي السابق الذي سُجّل قبل أربع سنوات. ويُعزى هذا الارتفاع إلى اضطرابات حادة في الإمدادات ناجمة عن حرب إيران، وهي الأشد على الإطلاق وفقًا للسجلات.

في يوم الجمعة (12 يونيو)، انخفضت عقود ذرة CBOT بنسبة 1.18% هذا الأسبوع إلى 4.4075 دولار للبوشل، وتراجعت كسب فول الصويا بنسبة 2.12%، بينما قفزت عقود قهوة روبوستا بنسبة 8.94%، وفقاً لبيانات السلع من Bloomberg. تراجع مؤشر Bloomberg للغلال بنسبة 0.29% هذا الأسبوع، مسجلاً أعلى مستوى يومي بلغ 29.8885 نقطة في 10 يونيو. ومن بين السلع الأخرى، ارتفعت قهوة أرابيكا بنسبة 4.48%، في حين انخفضت عقود السكر والقطن.

ووفقاً لـ Jin10، في 12 يونيو، أدان الرئيس الكوبي دياز-كانيل الولايات المتحدة بسبب تشديدها الإضافي لحظرها النفطي على كوبا، واصفاً الخطوة بأنها «غير محدودة» في عدوانها. وبعد حظر دول أخرى من تزويد كوبا بالوقود، وسّعت الولايات المتحدة العقوبات لاستهداف شركة النفط المملوكة للدولة في كوبا، وأصدرت تهديدات جديدة ضد الأطراف التي تتعامل معها، وفقاً لبيان الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقاً لـJin10، اعتباراً من الساعة 2:30 صباحاً في 13 يونيو، أغلقت عقود الذهب الآجلة في شنغهاي مرتفعة بنسبة 2.30% عند 922 يواناً للجرام، وارتفعت عقود الفضة الآجلة في شنغهاي بنسبة 5.22% إلى 16,488 يواناً للكيلوغرام، بينما انخفضت عقود خام SC بنسبة 3.99% إلى 544 يواناً للبرميل.

انخفض عقد النفط الخام في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 2607 بنسبة 3.99% ليغلق عند 544 يوانًا للبرميل في التداول الليلي بتاريخ 12 يونيو. وصعدت عقود الذهب الآجلة في شنغهاي بنسبة 2.30%، في حين ارتفعت عقود الفضة الآجلة في شنغهاي بنسبة 5.22%.

حسب وزير الطاقة الأمريكي رايت في 13 يونيو، يمكن لمصافي النفط الأمريكية استيعاب المزيد من النفط الخام الفنزويلي. وتُصدّر فنزويلا نحو 1.2 مليون برميل يوميًا، يجري حالياً شحن قرابة نصفها إلى الولايات المتحدة. وأشار رايت إلى أن هذه الحصة قد تزيد خلال الأشهر المقبلة مع قيام المصافي بتوسيع طاقتها.

وفقاً لشركة Intercontinental Exchange (ICE)، انخفضت المراكز الصافية الشرائية للمضاربين في خام برنت بمقدار 43,609 عقداً إلى 208,891 خلال الأسبوع الممتد من 9 يونيو، مسجلة أدنى مستوى خلال 21 أسبوعاً.

أفادت شركة بيكر هيوز بأن شركات الطاقة الأمريكية خفّضت عدد منصات الحفر لديها لأول مرة خلال ثمانية أسابيع، وفقاً لبيانات الشركة الأحدث.

في أسبوع 12 يونيو، انخفضت إجمالي منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة إلى 562 من 563 في الأسبوع السابق.

انخفضت منصات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 121 في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو، من 124 في الأسبوع السابق.

وفقًا لـCME Group في 11 يونيو، أعلنت بورصة المشتقات خططًا لإطلاق تداول على مدار 24 ساعة، سبعة أيام في الأسبوع، لعقود مستقبلات ميكرو للنفط الخام ولعقود مستقبلات الذهب بوزن أونصة واحدة. سيتم إطلاق عقد ميكرو النفط الخام الجديد، بحجم يساوي عُشر عقد Micro WTI الحالي، في NYMEX في 30 أغسطس، بينما ستبدأ تداولات الذهب في COMEX في 26 يوليو. وتخضع كلتا الصفقتين لموافقة تنظيمية، وستعتمدان على التسوية النقدية. شهدت عقود مستقبلات Micro WTI للنفط الخام متوسط أحجام تداول يومية بلغ 272,000 عقد في مايو، بزيادة 31

أغلقت عقود النحاس في بورصة لندن للمعادن (LME) على ارتفاع قدره 216 دولاراً اليوم، لتستقر عند 13,698 دولاراً للطن المتري. وارتفع سعر النيكل بمقدار 137 دولاراً إلى 17,830 دولاراً للطن، بينما قفز سعر القصدير 904 دولارات إلى 53,752 دولاراً للطن. وارتفع الألومنيوم 33 دولاراً إلى 3,535 دولاراً للطن، وصعد الزنك 88 دولاراً إلى 3,584 دولاراً للطن. وتقدم سعر الرصاص 22 دولاراً إلى 1,966 دولاراً للطن. وظلت عقود الكوبالت دون تغيير عند 56,290 دولاراً للطن.

أغلقت عقود لندن للمعادن (LME) اليوم، 12 يونيو، مع أداء متباين عبر المعادن الصناعية. فقد قاد القصدير المكاسب، إذ ارتفع 904 دولارات إلى 53,752 دولاراً للطن، بينما تقدّم النيكل 137 دولاراً إلى 17,830 دولاراً للطن. وصعد النحاس 216 دولاراً إلى 13,698 دولاراً للطن، وارتفع الزنك 88 دولاراً إلى 3,584 دولارات للطن، وكسب الألمنيوم 33 دولاراً إلى 3,535 دولاراً للطن. وارتفع الرصاص 22 دولاراً إلى 1,966 دولاراً للطن. وأغلق الكوبالت دون تغيير عند 56,290 دولاراً للطن.