人工智能产业发展与政策动态

5月1日，Evercore ISI分析师Mark Mahaney将亚马逊的目标股价上调至335美元，理由是该公司的AI购物助手Rufus展现出强劲的发展势头。2025年，Rufus已覆盖超过2.5亿用户；与未使用该工具的用户相比，使用Rufus的用户购买的可能性高出60%。 Evercore估计，到2028年，Rufus及相关AI功能可能带来约560亿美元的增量商品交易总额，转化为约310亿美元的额外收入和68亿美元的增量营业收入。

8月28日，韩国科学技术信息通信部将合同授予三家主要运营商——SK电讯、KT和Kakao——负责建设和管理“AI for All”计划。该计划将为约5200万居民提供免费且不受限制的AI访问权限。公开测试版计划于2026年9月下旬推出，预计在年底前完成全国推广。 政府将提供512块英伟达B200 GPU，为该服务提供算力支持，运营商则贡献额外的计算资源。为该服务提供支持的AI模型中，至少50%必须是韩国本土开发的模型。在政府自2027年起提供资金支持的情况下，该服务至少将免费至2028年。

据 Beating AI 报道，马斯克近日批评 OpenAI 首席执行官萨姆·阿尔特曼和联合创始人 Greg Brockman，称他们“完全不值得信任”，并指责他们窃取了一个开源非营利组织。马斯克发表上述言论之际，OpenAI 计划于 11 月 12 日终止与 Cursor 的合作，并停止向其提供直接的模型访问权限。

据 ChainCatcher 报道，纽约州官员警告称，人工智能生成的内容和欺诈性加密货币项目正使投资诈骗变得越来越具有欺骗性。2026 年，投资诈骗造成的损失超过 80 亿美元，较 2024 年增加 38%；共有 144,041 名消费者报告称遭受损失，每名受害者的损失中位数为 1.056 万美元。诈骗者利用人工智能克隆声音、伪造视频、冒充金融专业人士，并制作社交媒体广告。纽约州总检察长 Letitia James 强调了多种诈骗手段，包括名人深度伪造背书、虚假加密货币、拉高出货骗局以及欺诈性交易平台；这些平台会显示伪造的账户余额和交易记录。FBI 报告称，网络犯罪造成的总损失达 208.8 亿美元，其中与加密货币相关的投诉损失达 113.7 亿美元。

据《华尔街日报》援引知情人士报道，中国人工智能初创公司 DeepSeek 正寻求在一轮于 8 月 28 日宣布的融资中筹集 740 亿美元，公司估值为 7400 亿美元。资金将用于研发和扩建计算基础设施。 DeepSeek 计划于 2027 年进行首次公开募股（IPO）。本轮投资者包括现有股东 Monolith Management 和 Shixiang，以及中国电池制造商宁德时代（Contemporary Amperex Technology Co.，简称 CATL）。中国多支由政府支持的地区基金也计划参与投资。该公司的年度经常性收入已达到 5 亿美元。

据彭博社报道，获得英伟达支持的美国人工智能基础设施提供商 Lambda 已获得一笔约 10 亿美元的私人债务融资，该融资由摩根大通安排。根据与 Lambda 基础设施部署协议相关的安排，这笔融资将用于采购供微软租用的英伟达图形处理器。该债务融资将补充 Lambda 正在进行的融资工作，并有望助力该公司于明年上市。

据美国加州北区联邦地区法院法官丽塔·林昨日的裁决，特朗普政府将 Anthropic 列入黑名单的行为属于非法报复，违反了第一修正案。Anthropic 拒绝放宽对其产品用于致命性自主战争和大规模监控的限制后，政府将这家 Claude AI 技术开发商认定为国家安全供应链风险。 特朗普和国防部长皮特·赫格塞思下令所有联邦机构永久停止使用 Anthropic 的产品，并禁止国防承包商与该公司开展任何业务。林撤销了这些指令，称政府援引国家安全提供的理由不充分，因为 Anthropic 的技术并不比其他黑箱式 AI 模型带来更大风险。

据 Cursor 联合创始人 Michael Truell 称，OpenAI 已通知这款 AI 编程助手，计划在三个月内阻止 Cursor 用户访问 OpenAI 模型。OpenAI 模型约占 Cursor 用户流量的 5%。Truell 表示，Cursor 正与 OpenAI 团队积极沟通，以寻求解决这一问题的办法。

据 TechCrunch 报道，Andreessen Horowitz 昨日推出了一支规模为 11 亿美元的 Machine Age 基金，旨在投资 AI 硬件和基础设施。该基金将投资于 AI 芯片、内存、数据中心、机器人、互连设备、边缘设备，以及包括冷却、材料、电力容量和房地产在内的配套系统。该公司表示，这些投资将满足 AI 对更快速、更高效系统以及更高带宽内存的需求，以支持不断增长的计算需求。

Evercore ISI分析师Mark Mahaney于5月1日表示，该机构将亚马逊（AMZN）的目标价上调至335美元，理由是亚马逊的AI购物助手Rufus展现出强劲势头。Mahaney维持“跑赢大盘”评级，并预计到2028年，Rufus及相关AI功能合计可为亚马逊零售业务的商品交易总额（GMV）增加560亿美元，相当于增长4.4%。仅在2025年，Rufus就贡献了约100亿美元的增量GMV。2025年，超过2.5亿名客户使用了Rufus，这些用户的购买可能性比未使用Rufus的客户高60%。Mahaney预计，到2028年，AI驱动的商业扩张最多可带来310亿美元的额外总收入，以及约68亿美元的增量营业收入。

据韩国科学技术信息通信部消息，8月28日，该部门选定SK电讯、KT和Kakao运营一项面向5200万名公民的全国性免费AI服务。该服务将由政府提供的512块英伟达B200 GPU提供支持，入选运营商还将贡献额外的计算资源。底层AI模型中至少50%必须是韩国本土模型。 公开测试计划于2026年9月下旬启动，预计在年底前完成全国推广。该服务至少将免费且不限量持续至2028年，政府将从2027年起提供额外资金。与此同时，韩国修订了《人工智能基本法》，正式承认AI访问权是一项基本权利。

OpenAI 表示，该公司于周五（8 月 28 日）宣布，计划终止与 Cursor 的 AI 模型供应协议，理由是担心 SpaceX 无法在遵守其服务条款的前提下使用相关技术。此举发生在 SpaceX 于 8 月 14 日完成对 Cursor 母公司 Anysphere 的 600 亿美元收购之后，使 Cursor 成为 SpaceX AI 业务版图的一部分。OpenAI 拒绝具体说明相关合规担忧，也未透露协议终止的时间表；SpaceX 尚未作出回应。

据 S&P Global 分析师 Naveen Sarma 称，Meta 的长期数据中心租赁承诺在 6 月底跃升至约 2800 亿美元，较上一季度录得的约 1800 亿美元高出逾 55%。Sarma 警告称，这种快速扩张正日益令人担忧，并表示这些租赁义务“将在几年后成为一项负债”，同时指出，在前所未有的 AI 基础设施投资背景下，S&P Global 正密切监测该公司的信用质量。

据 The Verge 报道，Meta 于周五推出了一项更新，堵住了一个漏洞：用户在开始视频录制后，可以遮住其 AI 眼镜上的 LED 录制指示灯。该公司负责可穿戴设备的执行副总裁 Alex Himel 在 Threads 上宣布，如果在录制期间遮住指示灯，摄像头现在将停止录制。 此前，用户可以通过颠倒操作顺序来绕过保护措施——先开始录制，然后在 LED 上贴一张贴纸。此次更新旨在确保在拍摄照片或视频时，LED 能够可靠地提醒旁观者。与此同时，欧洲数据保护监管机构正在调查这款眼镜的隐私影响，德国则因担忧其是否符合当地隐私法律而考虑禁售。

据彭博社报道，腾讯于8月28日发布了Hy4 Preview。这是一款参数规模达7700亿、上下文窗口长达100万token的基础模型。腾讯已在其云平台上开放该模型的权重，以便将其集成到包括WorkBuddy及其聊天机器人在内的产品中。腾讯表示，在由腾讯专家进行的盲测工程测试中，Hy4 Preview的表现优于Z.ai的GLM-5.3和Moonshot AI的Kimi K3。

根据美国加利福尼亚州北区联邦地区法院法官丽塔·林的裁决，昨日（8月28日），特朗普政府将人工智能公司 Anthropic 列入黑名单的行为被认定为违反第一修正案的非法报复。政府此前禁止所有联邦机构使用 Anthropic 的产品，并禁止国防承包商与该公司开展任何业务。林撤销了政府指令，并命令特朗普政府废止这些指令，裁定“空洞地援引国家安全并不意味着可以随意惩罚和报复政府批评者”。

据美国银行全球研究部8月27日发布的报告，全球DRAM和NAND现货市场的供应充裕度在9月已降至50%以下，预计价格将上涨10%至20%。该行指出，强劲的AI基础设施需求、三星和SK海力士等芯片制造商优先向大客户供应，以及消费电子产品销售旺季，是推动价格上涨的关键因素。DRAM价格已经大幅飙升；16Gb DDR5已达到54美元，年初至今上涨85%，而NAND 1Tb晶圆现货价格升至31.9美元，同比上涨526%。 美国银行大幅上调了对2027年全球DRAM行业增长的预测。若平均售价仅增长10%，同时出货量增长19%，DRAM年销售额的同比增幅可能超过80%，显著高于此前预测的48%。该行将此归因于英伟达强劲的业绩指引、定制AI芯片需求，以及主要云服务提供商对新增产能的吸收有限，并表示存储产品的定价能力仍将保持强劲。

据 Hana Financial Investment 称，阿里巴巴、百度和腾讯在 2026 年上半年合计投入 1966 亿元人民币用于 AI 基础设施建设，相当于三家公司 2025 年全年资本支出的 91.4%。尽管阿里巴巴宣布股权融资引发市场担忧，Hana Financial Investment 研究分析师 Park Yu-jin 认为，中国大型科技公司拥有充足的现金流，未来仍有能力持续投资 AI。 2026 年第二季度，阿里巴巴 AI 云业务的调整后 EBITA 同比飙升 133%，达到 56.3 亿元人民币；调整后 EBITA 利润率则从 7.2% 提升至 11.6%。Park 指出，这些公司的现金持有量合计足以覆盖未来两年的资本支出缺口；腾讯第二季度在剔除计算资源预付款后产生了 376 亿元人民币的自由现金流，为持续建设基础设施提供了支持。

据 BlockBeats 报道，8 月 29 日，Meta 正在测试 Watney Robotics、Kinova 和 ABB 的机器人，以维护其 AI 数据中心基础设施，包括更换网络电缆、重启服务器、移动设备机架以及进行设施检查。 目前，这些机器人在处理速度、电池续航、视觉检查准确性，以及处理密集电缆和复杂障碍方面仍存在局限，需要人工监督和协助。一名 Meta 员工估计，如果更换电缆的机器人逐渐成熟，某些技术岗位中最多 80% 的工作可能实现自动化，但这只是个人评估，并非 Meta 的官方预测。Meta 表示，在基础设施加速扩张的背景下，公司面临严重的熟练工人短缺问题，强调需要更多员工而非更少员工。然而，员工担心机器人可能会降低对有经验技术人员的需求，同时将剩余工作转移给执行 AI 生成指令、薪资较低的员工。

据 BlockBeats 报道，高通于今日（8 月 29 日）在日本启动一项长期机器人投资计划，并成立新的机器人中心，以加速具身人工智能的产业化进程和生态系统发展。 该中心将专注于研发、行业合作、人才培养和机器人创新。参与机构包括发那科、川崎重工、丰田、索尼、松下、富士通、NEC、NTT DOCOMO、KDDI 和 Preferred Networks。该计划覆盖从技术研究到商业化的完整生命周期，旨在支持日本机器人初创企业及其解决方案进入全球市场。