人工智能产业发展与政策动态

在今天的外交部例行记者会上，发言人郭嘉昆阐述了中方对人工智能发展的立场。他表示，中方主张各方共同推动人工智能朝着开放、包容、包容、向善的方向发展。

根据摩根士丹利于9月10日发布的《Eye on the Market》报告，Anthropic 承诺新增15 GW电力容量，预计云服务、芯片和数据中心的成本将达到5000亿美元，高于此前承诺的1-2 GW。报告作者 Michael Cembalest 表示，OpenAI 计划到2030年达到30 GW，数据中心支出约为7500亿美元。大部分电力将来自电网或表后天然气发电；现场设施总容量约为75 GW，主要由燃气设备供电，其中包括与亚马逊 AWS 达成的一项价值1000亿美元、容量为5 GW的交易。

NAVER Cloud 联盟于22日在首尔君悦酒店举行的政府会议上宣布了网络安全专用 AI 模型开发计划。科学技术信息通信部主持了此次会议，旨在审议该联盟“网络安全专用 AI 模型开发”项目的开发战略并讨论合作措施。该联盟计划将韩国安全企业的实地数据与安全专家的防御专业知识相结合，打造本土网络安全 AI 模型，目标是在国家关键基础设施和工业现场实现即时部署。 NAVER Cloud 联盟宣布双模型开发战略 NAVER Cloud 联盟将在为期10个月的项目周期内，利用 NAVER Cloud 的 HyperCLOVA X 和 LG AI Research 的 EXAONE，开发两个网络安全专用 AI 基础模型。开发方案包括建立红队 AI 攻击蓝队、蓝队响应再转化为红队挑战的循环机制，从而为安全模型创建验证周期。联盟代表 Kim Jin-hwi 表示：“41家机构将组成一个团队，利用经过验证的韩国自主技术开展开发”，并强调计划“在完成展示后，从互联网网络扩展至国家关键基础设施，进而拓展到国内外工业生态系统”。 联盟 확보 4,512 个 GPU 和 830TB 安全数据 网络安全 AI

上周末，亚马逊阻止 Meta 的 AI 购物助手 Muse 在其平台上购物；21日（当地时间），Shopify 与 Muse 合作，整合 Shop Pay 支付功能。亚马逊表示，代表客户购买商品的第三方应用必须透明运营，并尊重服务提供商是否参与的决定。Shopify CEO Toby Lütke 宣布与 Muse 展开深度合作，让所有 Shopify 商店都支持通过 Shop Pay 进行代理支付。随着 AI 购物代理在消费市场从潜力走向现实，这些不同策略反映了相互竞争的发展路径，并将对严重依赖广告收入的电商平台产生影响。 亚马逊阻止 Meta 的 Muse AI 购物助手 据 MarketWatch 21日（当地时间）报道，亚马逊上周末阻止 Muse 在其平台上购物。亚马逊发言人告诉 MarketWatch：“很明显，代表客户从其他公司购买商品的第三方应用必须透明运营，并尊重服务提供商是否参与的决定。”Meta 尚未立即回应 MarketWatch 的置评请求。 Pivotal Research 分析师 Jeff Blodarczak 在给客户的备忘录中表示，亚马逊此举代表着“自主

据 Yonhapinfomax 报道，韩国科学技术信息通信部于 9 月 22 日宣布，NAVER Cloud 联盟已被选中开发网络安全专用 AI 基础模型。该联盟由 42 个成员组成，包括 LG AI 研究院和 LG CNS，将在 10 个月内利用 NAVER Cloud 的 HyperCLOVA X 和 LG 的 EXAONE，开发两种专注于网络安全领域的模型。该项目将整合各机构的 4,512 个 GPU 和 830 太字节的安全数据。开发完成的模型将以开源形式发布，并与韩国国内的安全解决方案集成，以打造基于韩国 AI 技术的安全产品，部署于全国基础设施和关键行业。

据 MarketWatch 报道，亚马逊于 9 月 21 日阻止 Meta 的 Muse AI 购物助手在其平台上进行购买。亚马逊发言人告诉该媒体，代表客户行事的第三方应用必须透明运营，并尊重各家公司决定是否参与。 Shopify 则采取了相反的做法，宣布将允许 Muse 通过 Shop Pay 在所有 Shopify 商户处完成支付。这一公告推动 Shopify 股价上涨 7%，Meta 股价上涨 11%，亚马逊股价上涨 1.87%。Pivotal Research 分析师 Jeff Bloedorn 表示，亚马逊的举动表明，自主 AI 代理可能会严重扰乱电商广告业务，而这项收入来源约占亚马逊总销售额的 10%。

根据 FCC 文件和官方公告，SpaceX 已申请在近地轨道部署最多 100 万颗 AI 卫星，轨道高度介于 500 至 2,000 千米之间，并与英伟达展开合作。第一代 StarMind AI 卫星将基于英伟达优化的 Vera Rubin NVL72 架构建造。SpaceX 计划于 2026 年第四季度发射首颗 AI 卫星，预计到 2028 年将形成相当规模的在轨部署。该星座将在轨道倾角为 30 度的轨道和太阳同步轨道上运行，并通过星间光链路与现有 Starlink 卫星相连。

比尔·盖茨在纽约举行的 Goalkeepers 大会上警告称，人工智能从根本上不同于以往的所有技术，不能被视为现有创新的延续。盖茨近日表示，人工智能的发展就像“人类创造出的外星人进入了计算机世界”。他强调，人工智能的能力如今已超越效率工具的范畴——这项技术能够编写和审计代码、识别漏洞，并可能渗透系统。盖茨担心，社会仍未做好应对人工智能指数级发展的准备，公众参与不足，对人工智能发展的理解也远远落后于技术演进。他呼吁社会更广泛地参与其中，以应对人工智能在农业和公共卫生领域带来的机遇，以及其重大的安全风险。

据《南华早报》（SCMP）5月22日（当地时间）的分析，随着中美科技战进入可能对双方造成严重损害的“相互人质”阶段，两国的政治意愿正面临关键考验。该报道探讨了两国领导人是否有决心为了实现人工智能共存而承受经济代价。SCMP指出，自5月北京会谈以来，飞机交易等传统经济妥协工具已变得无效，而围绕人工智能和半导体主导地位的竞争日益加剧。 美国引领先进芯片，中国控制稀土供应链 据SCMP报道，美国通过英伟达和ASML等公司，在全球尖端半导体和前沿人工智能技术生态系统中保持领先地位。中国则在资源供应链中占据垄断地位，控制着90%的稀土加工和60%的稀土采矿作业。 相互依赖的技术关系阻碍生态系统完全独立 SCMP报道，两国在建设完全独立的生态系统方面都面临难以克服的障碍。先进技术、资源和基础设施分布在两国之间，使相互依赖不可避免。 复旦大学全球人工智能创新治理中心秘书长姚旭表示：“美国有芯片，但缺乏大众说服力；而中国规划能力很强，却没有芯片。” 行业领袖批评地缘政治造成的市场扭曲 科技行业人士强调了共存的必要性，并指出地缘政治冲突导致人为干预，扭曲了市场。 华为轮值董事长徐直军表示：“地缘政治紧张

据《南华早报》9 月 22 日报道，美国和中国在人工智能及半导体领域已达到相互技术依赖的程度。中国控制着约 90% 的稀土加工和 60% 的采矿业务，使这些成为科技竞争中的筹码；与此同时，美国则通过英伟达和 ASML 等公司，在先进芯片制造和前沿人工智能技术方面处于领先地位。专家指出，两国都无法独立构建完整的生态系统，因为尖端技术、资源和基础设施分布在双方之间，因此尽管地缘政治紧张局势持续，合作仍不可避免。

据 Odaily 报道，前高瓴资本投资（Gaotu VC）合伙人闫文涛于本周一正式加入 DeepSeek，出任首席财务官。这位出生于 20 世纪 90 年代的高管获任后，结束了这家 AI 公司自成立以来长达三年的 CFO 职位空缺。闫文涛的加入正值 DeepSeek 在潜在企业里程碑到来前持续扩充其领导团队之际。

据韩联社报道，LG 电子的 2.5MW 液冷分配单元（CDU）于 9 月 22 日获得英伟达 DSX Ready 认证，推动该公司股价上涨 6.91%，至 216,500 韩元。该 CDU 旨在通过同时冷却多个服务器机架来管理 AI 数据中心的热量。 LG 还于 9 月 21 日与微软建立战略合作伙伴关系，双方将合作开展 AI 数据中心基础设施建设。根据协议，LG 将供应适用于微软全球数据中心扩张的冷却、电力和 IT 基础设施解决方案。

SFA Semiconductor 和 Hana Micron 的股价在截至 5 月 21 日的一周内分别飙升 49.86% 和 30.23%。根据 5 月 22 日公布的韩国交易所数据，两者均显著跑赢同期的三星电子（5.59%）和 SK 海力士（3.09%）。半导体后道工艺股的上涨受到 AI 动能重新增强的推动：英特尔此前预计明年存储器供应将趋紧，英伟达 CEO 黄仁勋表示芯片销量将在未来一年翻倍，同时 Meta 成功推出了新的 AI Agent。分析师认为，涨幅主要归因于大型存储器制造商扩大产能，并加大将商品型存储器后道工艺——即对已完成芯片进行封装和测试——外包给专业公司的力度。期间，外国投资者净买入 Hana Micron 558 亿韩元和 SFA Semiconductor 529 亿韩元。 半导体后道工艺股跑赢主要芯片制造商 根据韩国交易所截至 5 月 21 日的数据，SFA Semiconductor 一周内上涨 49.86%，Hana Micron 上涨 30.23%。此外，DB HiTek 上涨 24.67%，Wonik IPS 上涨 16.95%，Haesung D

据韩国证券交易所数据，截至 9 月 21 日，SFA Semiconductor 一周内上涨 49.86%，涨幅显著超过三星电子的 5.59% 和 SK 海力士的 3.09%。Hana Micron 上涨 30.23%，受人工智能相关动能重新增强的推动。此次上涨还受到英特尔预计明年半导体存储器供应将趋紧，以及英伟达首席执行官黄仁勋预计英伟达芯片销售额将在 2027 年翻倍的提振。外资主导买入，Hana Micron 的净买入额达到 558 亿韩元；SFA Semiconductor、Wonik IPS 和 PSK Holdings 也跻身外资重点买入标的之列。分析师指出，随着芯片制造商扩大产能，半导体设备供应商到 2028 年都将拥有强劲且明确的增长前景。

据《纽约时报》9月20日报道，8月中国青年失业率（不含学生）飙升至18.9%。与此同时，2026年上半年国内汽车销量同比下降20%，住房销量下降14%。经济放缓反映出人们对通货紧缩的担忧：北京将过多资源投入人工智能等先进产业，而非创造就业和促进消费。斯坦福人工智能指数显示，2000年至2023年间，中国政府主导的投资基金已向人工智能企业投入约1840亿美元，并计划在未来五年向数据中心建设投资约2950亿美元。清华大学经济学家李稻葵警告称，中国经济已经“降温过度”，仅凭先进领域的增长无法重振整体经济动能。

据景顺亚太地区（除日本外）投资解决方案主管克里斯托弗·汉密尔顿于 9 月 22 日表示，中国的 AI 模型并不需要进入美国市场才能取得成功。汉密尔顿指出，中国本身就是一个庞大的经济体和工业出口强国，应用和推广 AI 技术的速度可能快于全球大多数国家，这为看好中国 AI 资产提供了充分理由。 汉密尔顿表示，市场低估了中国政策对行业发展的影响，从而错失了投资机会。目前，政策重点集中在特定行业，包括 AI 技术和以工业出口为导向的领域，这些行业将成为未来资产配置的方向。景顺目前正在广泛超配科技行业，涵盖通信、公用事业和必需消费品，而不仅仅是主要科技股。

据格隆汇报道，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙于 9 月 22 日表示，超大规模云服务商明年在人工智能领域的支出可能达到 1 万亿美元。今年该行业的投资从去年的约 3000 亿美元激增至约 7000 亿美元，增幅超过 100%。戴蒙指出，尽管这些支出可能推动国内生产总值增长约 1%，但随着企业招聘员工、建设工厂以及采购设备和材料，也可能加剧通胀压力。

据韩国交易所 9 月 22 日发布的数据，在 9 月 14 日至 21 日期间，追踪美国和中国股票、并在韩国国内交易所上市的海外 ETF 包揽了周收益率排名前十。此次上涨由投资者对定于 5 月 24 日举行的美中峰会的预期推动，资金流入了预计将成为核心议题的行业，包括人工智能技术、半导体供应链、制药、生物技术和医疗保健。同期韩国国内股票表现跑输，KOSPI 指数仅上涨 1.42%；相比之下，美国科技指数涨幅更为强劲，促使投资者将资金转向由明确盈利前景和政策动力支撑的海外主题产品。 1Q US Medical AI ETF 以 20.06% 的周涨幅领跑 Hana Asset Management 的“1Q US Medical AI”ETF 在 9 月 14 日至 21 日期间录得 20.06% 的最高周收益率。该基金主要投资于 Tempus AI 和 Eli Lilly 等美国领先医疗人工智能企业。随着人工智能加速融入药物开发和精准诊断，美国医疗科技公司受益，改善的收入前景也吸引了集中买入。 美国半导体和科技 ETF 占据多个前十席位 Samsung Asset Management

据韩国交易所消息，在 9 月 14 日至 21 日当周，在韩国上市、聚焦美国和中国市场的交易所交易基金（ETF）包揽了表现最佳的前 10 名。Hana Asset Management 的“1Q U.S. Medical AI”ETF 以 20.06% 的涨幅领跑，Samsung Asset Management 的“KoAct China Bio Healthcare Active”ETF 以 13.44% 的涨幅紧随其后，KODEX 的“U.S. CPU Semiconductor TOP 10”ETF 上涨 13.28%。追踪中国市场的产品也跻身表现最佳者之列，其中“TIGER China Star 50”上涨 10.91%。受市场对 9 月 24 日美中峰会的预期推动，人工智能、半导体和生物科技成为主要投资主题。同一时期，韩国综合股价指数仅上涨 1.42%，纳斯达克上涨 2.99%，费城半导体指数上涨 5.15%。

据 OpenAI 发布的消息，该公司于周一（9 月 21 日）发布了面向先进人工智能开发的新安全标准，重点强调对齐研究和递归自我改进（RSI）。这是一种使人工智能系统能够在无人干预的情况下自我升级的技术。 OpenAI 表示，随着人工智能能力不断提升，强大的对齐机制对于确保人工智能系统始终符合人类价值观并处于人类控制之下至关重要。该公司强调，完全自主的 RSI 尚未实现，除非能够确保安全，否则不应推进这项技术。OpenAI 还警告称，如果缺乏适当的防护措施，RSI 可能导致开发者失去对人工智能开发流程的有效控制。