#Gate股票畅聊季 AI 科技股:例外與首選——為何我選擇 AMD!
我看好 AMD,因為在這波反彈中,它獲得最強勁的買盤支撐,財報表現也足以佐證。
資料中心業務翻倍:第三季資料中心業務成長約 2 倍,促使 Oppenheimer 調升評等,目標價為 $600[6]。
拿下 Google 訂單:Google Cloud 的次世代 TPU 8tx 在主機端採用 AMD EPYC,讓 AMD 的市占率清晰可見且可衡量。
Nvidia 留下空間:資金正從 Nvidia 流向具備獨立成長故事、估值較低的運算類股。
反彈能否延續?
市場很可能還會震盪一段時間。上週的大幅下跌反映的是市場對資料中心審批趨嚴的擔憂,而非 AI 需求消失。Morgan Stanley 認為這波拋售反應過度,約有 20% 的專案只是延後,並未取消。
三大觀察重點:
10 月 CPI 數據:若低於預期,將緩解科技股估值壓力。
海外專案推進速度:訂單交付時程拉長,也會拖慢獲利成長速度。
Nvidia 的財測指引:它是整個產業的支柱,其表現將影響資金流向。
因此,AMD 更適合作為「高成長、高波動」的選擇,持倉不宜過大。
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