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AI投資
目前的核心板塊還是存儲，本質上AI現在已經不需要討論周期了，因為沒意義，都是一榮俱榮一損俱損。如果AI崩了，市場不會因為你存儲是周期、光是成長，就不賣光，只賣存儲。
所以現在全世界的AI投資邏輯都很簡單。要么你就買確定性最高、已經論證了盈利能力的板塊——存儲，要么你就想辦法找彈性最高的板塊所以你會看到大家都扣得很細，什麼PCB、MLCC輪番炒 because 市場在追逐彈性，單位時間賺足夠多的錢。