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大家都在發Semianalysis的 800VDC和CPO延期的研報解讀。
我覺得很有必要結合LumentumCEO Michael Hurlston 在 Mizuho 科技大會上的討論一起看。
正好都是同一天發的。
🧐研究員視角是：
CPO延期了，時間表對不上了
🏭產業的視角是：
行業還處在光子超級週期早期，需求增長速度仍快於供給擴張。
Lumentum 的增量不只來自 800G 到 1.6T、3.2T 的速率遷移，也來自 scale-up、CPO、NPO、OCS 和數據中心互聯等新架構。