「白毛股神」:相信企業將加速啟動CPO規模化推進,Scale-Out或於今年下半年加速放量

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火星財經消息,6 月 10 日,「白毛股神」Serenity 發文表示,CPO(共封裝光學)量產進展或早於市場部分預期。富士康稱,相關產品註冊數量預估上調,且面向 NVIDIA 的光交換機已提前出貨。與此同時,Lumentum Holdings 在 Mizuho 科技大會上預計,Scale-Up 光學產品將於 2027 年下半年開始出貨,並在 2028 年進入正式放量階段。 此前,NVIDIA 網路業務高管也表示,公司將在今年下半年啟動 CPO 規模化推進,暫無延期跡象。 Serenity 認為,相較於部分機構關於 CPO 進度放緩的觀點,其更傾向於相信產業鏈企業持續重申的加速量產時間表,即 Scale-Out CPO 自今年下半年起逐步放量,Scale-Up CPO 則於 2027 年下半年啟動,並在 2028 年迎來主要增長階段。
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