研究機構:800V DC與CPO量產進度推遲,光模組板塊承壓

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ME AI 消息, 半導體與 AI 基礎設施研究機構 SemiAnalysis 發布最新研究報告稱,AI 數據中心兩項關鍵技術路線出現明顯延期,包括 NVIDIA 原生 800V DC 架構及 CPO(共封裝光學)技術量產進程均晚於市場預期。 報告指出,NVIDIA 原計劃大規模採用的 800V DC 電源架構出貨時間已推遲至 2028 年,而非此前市場預期。 同時,2027 年 CPO 出貨規模預計低於市場預期,規模化量產時間或推遲至 2028 年至 2029 年,主要受光引擎連接良率、ASIC 整合難度及成本因素影響。 SemiAnalysis 認為,400V DC 方案仍將按計劃於 2026 年開始放量,部分 NPO 項目可能加速推進。 但依賴 Rubin Ultra、Kyber 等新平台的相關電源、交換機及光模組供應鏈將面臨延期壓力。 報告對安費諾、Vertiv 及 Legrand 維持相對積極看法,對 Lumentum、Himax、Navitas 及 Wolfspeed 等公司則持更謹慎態度。(來源:ODAILY)
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