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剛夜盤又加倉了 $NOK
很多人還把它當作傳統運營商看
但我覺得這票真正的變化不是業績
而是敘事已經變了
美國本土磷化銦
AI RAN
光通信
這幾個詞放在一起
NOK 就不再是老通信公司
而是 AI 通信基礎設施的重估標的
最關鍵的是
從 3 月底到現在也就 2 倍
放在 AI 敘事裡
這真不算漲完
老黃之前已經在 Marvell 上證明過
市場會給 AI 通信鏈重新定價
如果 NOK 真被資金當成下一條線炒
現在看就不是追高
而是在等市場反應過來
我買的不是傳統運營商 NOK
我買的是它從通信老登
變成 AI 通信資產的那次重估
不是投資建議
只是記錄自己的加倉邏輯