從算力崇拜到基礎設施務實,這波研報算把AI投資從C端敘事拉回B端硬資產了

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美股AI板塊最新研報速覽:存儲/內存仍為最強主線,機構目標價集體上調
多家投行發布AI基建研報,將算力擴張拆解為二階瓶頸:存儲/內存、SSD控制器、數據中心供電/液冷、GPU/雲平台、MLCC、AI安全。AI數據中心從GPU向後端延展,供需失衡推升相關標的評級與目標價,與MU、SK海力士市值提升及夜盤股走強趨勢吻合。研報覆蓋SNDK、MU、SIMO、NVDA、AMZN、VST、ECL,普遍看多存儲/內存及算力擴展龍頭。
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