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中信證券：AI商業化加速，科技行情震盪分化
K线诗人
2026-06-02 03:56:34
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中信證券研報指出，站在當前時點，AI產業進展處於早期階段，AI帶來的機遇大於挑戰。產業層面，視頻生成模型、世界模型與物理AI等新方向新範式仍層出不窮，視頻理解與生成融合、語言模型與多模態模型融合、模型持續學習等技術創新將會持續引領模型創新趨勢。預計模型迭代周期將持續縮短，以Anthropic為代表的模型公司ARR持續提升，並逐步向金融、法律、醫療等更多高價值的企業級場景落地，回歸市場層面，展望2026年下半年，全球科技股估值偏高、持倉偏擁擠是當前最大的挑戰，同時未來半年至一年SpaceX、Anthropic與OpenAI上市也可能對市場流動性帶來沖擊，因此考慮到今年下半年宏觀流動性相較2025年下半年邊際可能有所收緊，市場演繹將更加依賴業績端的持續兌現和驗證，只要產業趨勢景氣度不變，若流動性沖擊導致估值回調，帶來的機遇大於風險。（第一財經）
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