英偉達的GTC演講有什麼發現？

今天來說下英偉達的GTC演講，為什麼要關注英偉達，因為英偉達是這輪AI浪潮的頂尖弄潮兒，這輪AI浪潮可以說20年才來一次的頂尖敘事，之前是2000年的互聯網，千萬不能在錯過了。

為什麼這麼說，下面先看一個英偉達在2025年3月發布的SpectrumX光子學工封裝網絡交換機，以及AI工廠概念，提到了光通信，相信認真看完這篇並深入研究背後產業的同學現在已經“贏麻了”，不管是美股的光纖公司corning，還是光芯片的Lumentum，以及Marvell Technology，後者是大A的中際旭創，新易盛，光芯片的源杰科技，仕佳光子；還有CPO模組的博通，博創科技等都已經漲了十幾倍。

所以後面英偉達的發布會和演講肯定都要看，然後順著英偉達這條線去摸一下，看看能否有一些機會。

先看下大會介紹了哪些重點：

首先說了開始做CPU，英偉達也進軍CPU市場了，和微軟合作了全新的PC AI，未來會是機器人，衛星以及雲端基站。我也覺得未來一定是機器人天下，所以現在有哪些機器人公司？Tesla？宇樹科技？衛星發射的有spacex還有誰？雲端基站，那麼目前有哪些公司在做這塊？

然後說了再做機器人醫療以及機器人出租車服務，這塊相關的有哪些公司和核心組件？

我初步差了一下，有如下公司：（自行AI研究下，這目前只是我初步的AI搜索，因為一個面鋪開需要巨大的時間精力和信息整理）

然後機器人汽車相關有哪些公司和組件？

汽車相關的組件非常多，我大概差了下，有芯片類：英偉達，高通，博通。

有激光雷達：LAZR，OUST，攝像頭傳感器：索尼，on（西門子）；毫米波雷達：NXP;

車載網絡和光通信：博通，MRVL,GLW；電機和功率半導體等。

黃仁勛接著推出了和微軟研發了三年的AI PC，明晚公布，個人感覺應該和現在的小龍蝦差不多，那麼晚上微軟會不會趁著消息面小漲一波？

然後英偉達也推出了自己的AI模型和AI cpu-Vera Rubin，以及超級工廠DSX。這些產品就不多介紹。

這個我覺得很關鍵，未來AI電腦的運作方式，我們只需要描述需求和意圖，AI會自動幫我們產生結果，比如我要寫一份關於英偉達的調研報告，我直接和AI說，他就會打開瀏覽器查找，或者打開相關軟件，有點類似於之前的字節AI手機，他可以自動打開所有的應用，也許會在我們的PC上出現。

那其實基於這個思考，我覺得電腦還需要什麼主機呢？直接全雲端就行了，這個應該是大趨勢，因為原來每個人的PC電腦，算力是自己部署在本地的，算力沒有集中。但是雲端就變成了，算力是集體的，這樣資源利用率就變高了。

Token就是資產，可以產生利潤！