Serenity解讀Sivers財報電話會:光子學管線增長77%,產能擴張與訂單放量預期強化。


Serenity解讀Sivers財報電話會:光子學管線增長77%,產能擴張與訂單放量預期強化 5月30日,Serenity發文解讀Sivers Semiconductors財報電話會,認為公司增長邏輯正從客戶驗證轉向產能與供給約束。光子學業務管線過去五個月內增長約77%,Jabil相關可插拔合作帶動光模組需求,潛在受益方包括Innolight、Eoptolink。
接下來需要盯住三件事:相關資金是否持續進入,鏈上交易量和持倉是否繼續放大,以及項目方或監管側是否給出新的確認信息。單條快訊只能說明情緒被點燃,後續數據才決定它是不是能沉澱成趨勢。
風險也要放在桌面上:產能方面,除Win Semi合作外,公司正推進額外激光器產能,管理層稱時機成熟時將披露更多細節。客戶訂單方面,主SATCOM客戶量產訂單即將到來,空間通信業務進入放量階段。
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