AAOI 這票看的是供給端卡位,NVIDIA/AMD 的長單要是落地,估值體系直接重估

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「新股神」Serenity繼續看多AAOI:激光瓶頸下光通信需求爆發,13億美元市值仍被低估
BlockBeats 的 Serenity 看多 AAOI:市值升至約130億美元後對長期價值更有信心,AI 基礎設施擴張帶動激光器供給緊張,利好產能;但市場忽視其與 NVIDIA/AMD 簽長期供貨的潛在協議。若 2027 年上半年收入達 4.71 億美元,將顯現極端產能爬坡;當前 6 億美元 ATM 融資成短期壓制。 Serenity 表示核心問題是產能而非需求,是其美國光子學多頭的首選。
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