1. AI計算與邊緣推理


NVDA / QCOM / AVGO / MRVL / MU
這是最穩的一層,先受益於機器人和端側AI算力需求。
2. 感知層
OUST / MBLY / Sony sensor鏈 / 激光雷達 / 機器視覺
關鍵看客戶訂單和毛利率,不看概念。
3. 執行層
Harmonic Drive / 減速器 / 伺服電機 / 控制器 / 運動控制
關鍵看人形機器人是否從樣機進入量產。
4. 系統集成與場景
SYM / TSLA / 工業自動化公司
關鍵看真實部署、客戶集中度、單位經濟性。
5. 電源與工業基礎設施
ON / TXN / IFNNY / 電機驅動 / 功率半導體
這是 Physical AI 落地時更穩的“鏟子層”。
NVDA-5.02%
QCOM4.18%
AVGO-0.27%
MRVL3.24%
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