$NVDA 下一代 Vera Rubin AI 平台預計將顯著提升電力、冷卻和光通信供應鏈的內容價值

與 Blackwell 相比，Vera Rubin 的功耗翻倍，而每瓦性能提升 10 倍
這意味著 AI 機架將消耗更多電力，推高電源供應需求，並加快對 800V HVDC 架構的需求
主要受益者包括：
電源供應鏈
Delta Electronics（和 Lite-On（預計將從更高端的電源需求中受益，隨著 AI 機架向更高電壓、更高密度的電力系統發展
冷卻供應鏈
Auras Technology（和 Asia Vital Components（被突顯出來，因為 Vera Rubin 的更高功率密度需要全液冷
門檻也在提高，因為質量要求更為嚴格。在液冷中，任何泄漏都可能造成嚴重的系統風險，因此具有可靠性證明的供應商變得更有價值
光通信
Browave（和 Starshine Optical（也可能從更廣泛的 Vera Rubin 升級周期中受益