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AI 投資的明牌是芯片，暗線一直在切換。
上半年存儲接過了算力的棒。WDC 從低點翻倍，MU 的 HBM 訂單排到明年。市場已經把"AI 需要存資料"這個邏輯定價完了。
但有一層還沒被充分定價：電力。一個 GPT-5 級別訓練跑一次電費幾千萬美元。VRT 做資料中心制冷，CEG 核電直供——它們不是科技股，但 AI 每往前一步，它們多吃一口。存儲炒完了，電力和散熱可能是下一棒。
我的邏輯很簡單：AI 軍備競賽最確定的東西不是誰會贏，是物理層永遠不夠用。算力不夠→買芯片。芯片熱了→要散熱。散熱完了→要電。這條鏈上每一環都會輪一遍。#NVDA