PaiCrypto

AI 這輪擴張的瓶頸換了地方，這次是電
超微把指引從150億抬到190億，股價36漲10個點
川普同一天說，新建資料中心得自己發電
以後新建的大型資料中心都得自帶發電，燃氣渦輪機和變壓器成了卡口
GE Vernova賣的就是這一套
它今天918，漲3.2個點
我手裡沒有這家，這個價我下不去手
回到900以下我再接一檔
這輪AI最後缺的是卡還是電，你怎麼看

有條鏈收的錢比以太坊還多
幣價原地不動
三十天兩千三百萬，以太坊一千七百多萬
這些錢是轉帳手續費燒出來的，大頭是 USDT 在跑
這條鏈叫 Tron，沒什麼人聊它
它的活就是給穩定幣當過路橋
我不覺得是市場看漏了
租客就是那堆穩定幣
哪天在別處跑得一樣便宜，這份租金就沒了

200億回購，沒接住一份超預期的財報
通用今天跌了5個多點
它自己寫的商品通脹，頂到20億的上限
油價這會兒在五個月高點，布倫特110
回購買不回毛利
今晚輪到聯合航空交卷
先看燃油那一行
供應中斷的那部分退得慢
我看四季度下調指引的會更多
你手上要是有靠油吃飯的票，今晚一起看

連了十三週的淨流入上週斷了 斷在184萬美元
全網都在算這筆錢 沒人在看鏈上
XRP的支付量17號一天只剩1.19億枚
平時30天均值是6.29億
一天掉七成二
XRP那隻ETF累計投進18億 現在只值14.7億
高位買的浮虧3.3億
撐1.29的就是這批被動錢 上週它停了
鏈上沒有量 基金還在虧
低點在1.256 離現在三個點 我不接這一檔
你們的1.3還拿著 還是上週就交了

上週儲存整片被砸
理由是中國那家把DRAM做密了三到五成
閃迪跟著掉17.9
它一顆DRAM都不做
今天它漲7個多點 1390
輝達才1個多點
漲得最猛的就是上週跌得最慘的
這筆錢賭的是錯殺修復
閃迪上一季營收多出來的那部分 三分之二靠漲價
毛利率已經84.6%
我押這7個點到29號財報之前吐回去一半

美元存款要住進以太坊了
同一個月 現貨基金從以太身上抽走9.55億
週五我說先看美股臉色 今早納指期貨漲一個多點
幣只跟了半個點 2,435
存款代幣是美元的欠條 上鏈還是美元
銀行要的是一本能查的帳 漲不漲跟它無關
這條消息餵的是清算量 餵不飽買盤
這個月以太從2,777掉到2,435 少了一成二
基金那頭還在往外走
我押 2,318 還得再摸一次

周五美股那根陰線砸下來 2.15個點
恐慌指數一天漲了21% 頂到20
期貨那頭昨晚漲回0.86 裝得像沒事
大餅82K橫了兩週 84.35上不去
下面79.8也沒破
中間還閃崩過一回 81.6砸到80.75
這輪我週三就押了沒見底 今天更硬
你們手裡是有貨還是空著

一條隱私鏈十月三號剛升級完新池子
十一天後，漏洞就被發現
憑空多出3980萬個幣，供應量一下多兩成
鑄出來的幣直接進了隱藏池，進去就追不到
團隊先說要回滾到十四號
後來改口，說去中心化
回滾不了
ZEC七月也上過一個同名升級，封的是它自己五月那個漏洞
十三號我盯的是那隻ETF往外贖
今天斷的是另一頭，供應量本身
它從九月二十六號的1698掉到1133
隱私幣賣的就是帳查不了
現在連總量也一起查不了
我手上一個都沒有，這輪也不打算有

如果給頭部交易所按科技圈產品排名
最像Apple 的是誰
最像Nvidia 的是誰
最像google 的是誰
最像 小米 的是誰
最像 華為 的是誰
最像 OV 的是誰
排名不分先後

一條給AI代理用的新鏈昨天上線
代幣一天漲了16個點
市值六個多億
它一年收的手續費三萬出頭
鏈上真正在跑的東西在縮
9月中旬它每天發上來2.7G
現在只剩2.1G
同一個24小時大餅掉不到一個點
山寨那一片全在往下走
抬它上去的是AI代理那四個字
8月那個底是三毛 現在六毛九
離去年九月那個頂還差六成半
我押下一家發新鏈的還能再這樣賣一輪

MSCI的新規矩落地了 囤幣當主業的公司被劃出指數範圍
Strategy的說法是 這對我們生意沒影響
我前幾輪盯的都是誰在掏錢買 今天這台機器自己出了問題
被動盤那點量確實不大
名單11月11號出 11月30號收盤後生效
摩根大通估算的被動賣盤28億美元
基金手裡一共1300萬股 一天的量都不到
慢下來的是買的那頭
上禮拜它只買了250個幣 錢還是賣股票湊的
再上一週334個 三季度整季持倉只漲0.2%
發行額度還剩188億美元 一週才動用了千分之一
這台機器燒的一直是股票溢價
這一年大餅掉了兩成四 它掉了四成七
跟它同款的Metaplanet從1930日元跌到277
下週那份週報要是回到四位數 我認錯

CoreWeave的CEO昨天跟員工說 手上的訂單蓋得住債
債市不同意
它4月那批債的收益率今天衝到16上面
這個收益率平時只留給快違約的公司
4月發的那筆票面才9.75
6月又發了一筆 9.625 也只值面值的79塊5
它二季度光利息就付了6.4億 去年同期2.67億
收入翻了一倍多到25.8億 賬上還是虧6.26億
剩下幾個月還要還44億的債 明年62億
台積電那邊剛出的財報超了預期 指引也往上
芯片那頭的數字一點沒壞
建機房借的錢越來越貴
今天股票又掉8個多點 兩天掉了兩成多
我這邊一分錢沒進去
它的債收益率回到個位數之前 這條鏈當它不存在。

金銀今天一起往上走
黃金一天1.7% 白銀漲得更兇
幣這邊同一天 全市場掉下去5個多點
昨天那份九月CPI 同比3.7% 比預期高
汽油一個月漲了9.1%
月底那次會議 押加息的錢從兩成跳到一半
幣這些年一直掛著抗通脹這塊招牌
今天接錢的是金銀
以太一天掉5個點 跌得比大餅狠
我手上還是那些現貨 金銀這趟車我不追

Hyperliquid團隊上個月底開始把375萬個代幣從質押中挪出來
七天走完 到10月7日全部到了現貨帳戶
按當時的價格 這批價值3.3億美元 是他們史上最大一筆分配
聯合創辦人上週在Discord裡說 是跟一家機構談好的 不會走公開市場
鏈上後來這幾步比公告複雜
一半先分散到五個地址 每個37.5萬個
幾天後又收攏回同一個錢包
那125萬個重新質押了回去
另外62.5萬個單獨放在一個地址
條款和買家身分 到現在一個字都沒有公開
協議那邊還有一個用手續費買幣的基金 累計買進4800萬個 花了13.6億美元
現在整個流通量是9.55億個
價格方面 10月6日還收在92
現在是81.4 跌了將近11%
基金一直在買幣 價格卻一路往下
我押那家機構手上的份額會等行情回升後再回到市場
時間由它決定

韓國股市昨天砸了5.46%
兩個月裡最狠的一天
盤中最多跌到7.41% 6000那個整數關破了又收回來
海力士一天被砍掉一成 三星跟著跌七個點
外資一天淨賣4.52萬億韓元 合34億美元
七月底以來最重的一次
起因是中國那邊的記憶體廠說年底要量產新一代伺服器記憶體
那筆AI的帳被人重新算了一遍
大餅那天最低摸到81K 以太2409
早上再看 大餅83.4K
以太2510 兩邊都回來了
昨天我說過 山寨那邊先別當真
再往上看一層 幣和半導體泡在同一個池子裡
外資賣出韓國股票的同一天 這頭的高beta也被減了一遍
我押81K不是這輪的底
AI那筆帳沒算完之前 我現貨一手沒動
高beta一股不加

漲得最猛的票 盤口最薄
STRK四個交易日漲了一倍半
漲完第二天 31個點沒了
週日的漲幅榜上 一天過15個點的有9個
隔天這9個全收跌
這種票跟宏觀沒關係
我上週翻了一份盤口統計
大餅上下一个點 掛著1170萬美元
比今年1月還厚
山寨上下五個點 只剩200萬
2025年初這個數是300萬
同一個市場裡 錢只回到了大餅和以太
薄盤口拉出來的陽線 留不住
那條線不轉平 山寨的輪動我就一天不當真

同一個季度 同一塊業務
兩家給的數正好反著
摩根大通說投行費要漲十幾個點
美國銀行說至少掉一成
期權那邊給高盛算的波動是2.8個點
給摩根大通2.5個點
高盛過去八個季度 財報後平均只走2個點
今天金融板塊是紅的 納指是綠的
錢今天先往銀行站了
一個明天盤前交 一個後天盤前交
兩個數差了二十多個點
總有一家的帳是錯的
我押把數往上修的那個錯