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退款來襲嗎？
白宮週四證實：1490億美元的關稅收入正回流至進口商。財政部剛剛啟動了十年來最大規模的財政逆轉。
🔹 為何這次不同
最高法院在四月裁定IEEPA關稅違憲。海關與邊境保護局（CBP）已通過CAPE系統處理了830萬件貨運退款，總額已達354.6億美元。完整的退款池可能高達1660億美元，直接流向超過33萬名進口商。這是資金從政府庫房抽離，直流企業資產負債表。
🔹 市場連鎖反應
美國銀行指出，有效關稅率已從2025年10月的11.3%高點降至3月的8.7%。預計年底將降至6-8%。較低的關稅拖累減輕了成本壓力，但退款機制惠及先行支付的企業——支付較高價格的消費者則未獲得直接補償。
🔹 赤字的變數
在削減聯邦預算的關稅收入同時推行萬億美元的稅收減免，將加快財政赤字的擴大。然而，數百億美元流入企業資金庫，可能引發新一波股票回購和資本支出部署。資金只是轉換了流向，並未消失。
現金正從華盛頓奔向華爾街。朋友們，你認為這波退款浪潮會促進風險偏好，還是赤字的頭痛會帶來更大的風暴？