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剛剛注意到GXO物流在第四季度財報後突破了兩年高點。考慮到公司目前正試圖完成的事情，這個時機相當有趣。
事情是這樣的：GXO在最新的報告中，營收和盈利都超出預期。他們公布了35億美元的營收（預估為34.8億美元），調整後每股盈餘為0.87美元，超過了0.83美元的共識預期。消息一出，股價上漲了9%，這顯示市場對這家公司的看法已經有所轉變。
但比起超出預期的數字，更吸引我注意的是新任CEO Patrick Kelleher帶來的策略轉變。多年來，GXO的策略基本上是接連收購。現在？他們正大力轉向整合與運營卓越。全球標準化倉庫，推出像GXO IQ這樣的人工智慧系統來管理庫存，並且在設施中積極引入人形機器人。Kelleher甚至稱這可能會成為物流行業的遊戲規則改變者。
2026年的指引更是令人感興趣。他們目標是實現4-5%的有機營收增長，但重點是：20%的調整後每股盈餘成長，達到每股2.85到3.15美元。這種槓桿效應顯示他們對於通過運營改善和技術投資來擴大利潤空間充滿信心。
他們也在高毛利率的垂直市場發力——航空航天、國防、生命科學——並且剛剛新增了一個超大規模的客戶。如果他們真的能將這種從收購驅動的增長轉向效率驅動的增長，股價繼續上漲的空間絕對存在。
真正的問題是管理層是否能順利完成這次轉型。近年來的多次收購意味著要整合不同的系統和文化。但如果Kelleher能達成2026年的指引，潛在的上行空間可能相當可觀。如果你在關注物流相關股票，值得持續留意。