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關於英偉達最近一直困擾我的事情。這支股票在過去五年裡表現驚人——我們談的是將近1300%的漲幅。考慮到同期標普500僅漲了78%，這實在是太瘋狂了。然而，儘管最近營收增長73%，盈利大幅超預期，股價卻在財報公布後反而回落。這到底是怎麼回事？
讓我來分析一下我所看到的。英偉達剛公布季度營收為681億美元，這真的令人印象深刻。對大多數公司來說，這樣的增長會讓股價飆升。但英偉達已經成為全球市值最高的公司，市值達到4.4兆美元。在這個規模下，漲幅的空間已經有限。市場似乎正在與這個現實作鬥爭。
有趣的是，估值其實看起來已經不那麼過度了。當然，它的市盈率是37倍，但展望未來的倍數只有23倍——基本上與更廣泛市場的22倍平均水平持平。所以，英偉達並不是以完美的估值來定價的。問題可能完全是另一回事。由於投資者擔心人工智慧支出失控，科技板塊普遍出現疲弱，老實說，我認為人們只是猶豫著不想再推高已經站在山頂的股票。
我的看法是：英偉達的業務確實很強。對AI晶片的需求沒有減緩，公司也不斷證明自己能夠執行。如果你在股價疲軟時買入，仍然可能是長期持有的好選擇。但我建議要現實一些。即使在短期內翻倍，也是一個不小的挑戰，所以不要以為你在買另一個1300%的漲幅。話雖如此，對於相信AI論點、耐心的投資者來說，仍然有持有的理由。只是要適度降低點熱情。