[紅包]大趨勢行情來襲

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市場行情：
三大指數聯袂上攻，受外圍緩和事件影響，全球共振修復。日內市場成交量相較於昨日增量至2.45萬億，本週漲跌情況：週二3900+上漲，週三5100+上漲。
短線這邊，AI算力+應用爆發走強，老一點光纖抱團和醫藥抱團內部分歧殺跌，趨勢方向大科技繼續共振指數，整體日內市場超跌反彈為主，普反高潮。
市場漲停家數122較昨日93有所上升，封板成功率88%較昨日78%有所上升，連板梯隊11只較昨日7只有所上升。
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連板梯隊：**
4板：匯源通信（光纖）
3板：中安科（算力）
2板：金陵藥業（醫藥）、中工國際（中東重建）、粵傳媒（AI應用）、高樂股份（潮玩）、通鼎互聯（光纖）、普邦股份（AI應用）、科瑞技術（CPO設備）、華遠控股（資產重組）、新中港（電）

連板梯隊：高度來到4板，連板梯隊清一色補漲。

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市場梳理：：**
熱點方向：AI硬體、醫藥、晶片相關、AI算力+應用等等

一、AI硬體相關。
1、CPO相關，細分：光纖、設備、EML、OCS等等。
海外錨定：英偉達、老饅頭、 COHR 、應用光電、AXT等等。

大票：易中天，日內中際旭創領銜主演，大陽線歷史新高，新易盛和天孚表現次之，後續又來到新高預期差炒作預期。
光纖：受益漲價邏輯。
趨勢領漲：長飛光纖，日內回調五日線調整。
左右護法：杭電股份、法爾勝，杭電股份回踩13日線，法爾勝上演倒拔垂楊柳，法爾勝產業鏈票需警惕年報ST風險。
邏輯股補漲：通鼎互聯、遠東股份上板，長芯博創走強，中天股份、亨通光電調整。
情緒流補漲：匯源通信、新能泰山等等。
該細分是近階段CPO內部最強細分，今日內分化調整，有高低切動作，後續長飛不死，補漲不止。

設備：受益海外CPO公司擴產，刺激設備需求，也就是手搓VS全自動。
趨勢彈性：智立方，這波高度的領漲。
趨勢領漲：羅博特科，雖高度沒有智立方高，但設備的概念純正度是該細分最正，日內新高。
其他設備趨勢：科瑞技術、凱格精機、杰普特、燕麥科技等等。

EML：
趨勢股：源杰科技、長光華芯，日內皆是小有表現。
新秀：東山精密，受益谷歌需求，驗證其子公司索爾思業績彈性預期，日內一字板。
上游之磷化銦：雲南鍺業，本質上是擴產後國產替代，且有望增加全球份額，但海外的AXT走勢依然會影響期情緒波動，五日線趨勢，日內新高。

OCS相關：
騰景科技、德科立、光庫科技、炬光科技、賽微電子等等，內部輪動式上攻，大多五日線趨勢。
上游之法拉第炫光片：福晶科技（原材料）、中潤光學（中高端）、東田微（中低端）。
上游光學件：開勒股份
以前這個細分是谷歌產業鏈，現在是英偉達也在搞OCS，刺激需求倍增。

二線廠商：
光迅科技、華工科技、劍橋科技、銘普光磁、聯特科技、永鼎股份等等，進入谷歌和英偉達供應鏈的設想+國內放量，近期刺激就是谷歌60億美金招標預期。

整體CPO來看，近期是市場最抗跌的方向，今日也是再次共振指數，不過內部細分是輪動狀態，注意好內部的輪動以及潛在高低切預期。

2、PCB相關，細分：CCL、設備、高速板、銅箔、電子布等等。
海外錨定：TTM科技。
大票：勝宏科技、滬電股份，日內皆是表現不俗。
CCL：受益於漲價，後續一季度報驗證成色。
剛剛啟動，暫無領漲。
金安國紀、南亞新材、生益科技、金祿電子、華正新材等等。
全產業鏈是金安國紀，主做中低端，2026年業績12-15億預期，市場炒作一季度爆發預期。
南亞新材，主做中高端，減持自斷一臂，上一波的領漲，這波可能被切換。
生益科技，偏JG中軍。
其他的偏隨機彈性。

設備：PCB廠商擴產需求刺激設備預期。
大族數控、鼎泰高科、芯碁微裝等等。

高速板：博通喊話全球高速板緊缺。
勝宏科技、滬電股份、深南電路、世運電路、迅捷興、本川智能等等。
概念炒作剛剛興起，四個大票+2個彈性，日內本川智能新高。

銅箔：7月產業鏈進展是量產預期。
隆揚電子、銅冠銅箔、德福科技。

電子布：
領漲：萊特光電。
次之：宏和科技、菲利華、中國巨石、國際復材等等。

樹脂：
東材科技、聖泉股份、宏昌科技、同宇新材等等。

整體PCB來看，日內走勢強於CPO，相較於炒作較久的CPO來講，後續有補漲預期差。

硬體其他：
液冷：強瑞技術繼續領漲，領漲無能導致板塊內部表現也比較隨機化。
硬體大票階段性企穩動作：易中天之前一直是抗跌震盪的，持續殺跌的就是工業富聯、勝宏科技、英維克這些，這三個近期是陸續企穩狀態，也就是從這個角度來看，整個AI硬體方向大票皆是企穩完成，後續有了大票支撐後，看大做小的資金就各憑本事了。

整體硬體來講，早盤高開後有明顯兌現動作，當時市場主拉超跌反彈，前面強勢的方向抗壓，之後易中天勝富久違的聯動刺激了板塊分歧後快速回流，資金選擇了阻力較小的PCB方向為主攻，CPO打輔助，液冷等細分也是快速回應跟隨，最終日內共振指數完成，日內走弱的細分，明天還有一次機會，M股晚上是修復加強預期，明天我們這邊高位走弱的細分如果還不能加強，要注意有高低切的潛在風險。

二、晶片相關。存儲+設備。
半導體設備領漲：亞翔集成，潔淨室受益標，回踩20日線後日內再度走強，按業績預期目前依然是低估，後續能否再走一波是個看點。
存儲：
領漲：德明利、佰維存儲，日內表現一般。
但低位補漲表現比較活躍，存儲內部高低切補漲動態比較明顯。
晶片這邊寒武紀受益於字節阿里訂單採購傳聞持續走強，海光信息芯原股份等等聞著湯味也緊隨其後。

三、AI國產鏈，算力+應用+昇騰。
1、算力：
主創趨勢領漲：宏景科技、利通電子，算力租賃細分的底褲代表，如果這兩個後續都不出業績，那算力租賃基本也就不會有資金相信業績了，日內皆是表現不俗。
算力JG邏輯票：協創數據，目前算力領域梭哈中，後續整個算力業績上限的直接錨定。
階段性情緒領漲：美利雲——奧瑞德——中安科，以及日內的首板明日1進2的PK。
20厘米：平治信息
CDN：網宿科技，次之青雲科技、優刻得等等。
IDC：潤澤科技、大位科技等等。
雲計算：光環新網。
LPU：雲天勵飛。
算力階段性來看，從航天之後應用時期穿越至今，熬死了航天，熬死了應用，熬死了電力，電力將噶之際和航天互卡搶奪電力的資金，外加鋰電和醫藥虎視眈眈，最終醫藥PK掉了鋰電，航天PK掉了算力，之後便是再升科技+神劍股份做個雙頭，醫藥今日也迎分歧。
最終，契機終於卡到（該強的都強完了），算力心想這回終於輪到我了吧：於是乎今日配合大盤修復整體日內是爆發了久違的高潮，這方向炒作是趨勢+情緒雙管齊下，對大盤要求極為苛刻，趨勢持續穿越中，情緒流則是潮汐更替。
和應用的最大共性特點：市場上只要是個方向都有卡它的想法，從去年航天啟動之時到如今一直如此。

2、應用
20厘米：藍色光標。
情緒領漲：粵傳媒+明日1進2的PK。
偏算力的配套炒作，次之看待。

3、昇騰。
大多都是疊加，CPO的二線+950的產業鏈+晶片的寒武紀等等，概念無敵，痛點就是950這麼大的出貨量，業績去哪了？（股市懸案——未解之謎）

整體國產鏈來看，算力的趨勢是持續穿越的，其他的大多隨機表現，簡單粗暴，宏景+利通+協創這幾個的後續走勢，直接決定方向的炒作持續性，情緒的錨定決定板塊的強度。

四、醫藥相關。
高標：美諾華、萬邦德、津藥藥業、九安醫療。
美諾華：鑫的席位溢價加持日內一字板。
萬邦德回踩七日線後日內再次上穿五日線。
津藥藥業昨日突破偏離值後今日斷板。
九安醫療，五日線趨勢中，叠加AI應用概念，走勢偏獨立，漲跌對醫藥相關基本無影響。
科板領漲：海泰新光，五日線趨勢，臨近偏離值。
中軍：藥明康德
整體來講，方向上是324與指數共振方向，之前PK掉了同時共振的鋰電，穿越至今，目前動態上和科技有跷跷板動作，邏輯上疊加出海，有繼續穿越預期，往年4月也是和硬體一起走的大趨勢行情。

五、總結：
整體來講，市場爆量反彈，強勢反向也陸續浮出水面。
這波反彈如特特無進一步反轉動作，是可以看一波持續性的。
大體這些，祝大家都能把握好當下行情吧。

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