哪些國家控制全球鋰供應？深入探討儲量與市場主導地位

鋰在能源轉型中的日益重要性

鋰已成為全球能源格局中最關鍵的商品之一。預計到2025年，電動車(EV)與能源儲存系統(ESS)的鋰需求將同比激增超過30％，了解全球鋰儲量的集中地點變得至關重要。這種用於電池的金屬支撐著推動電動車革命的鋰離子電池，同樣對於電網規模的能源儲存解決方案也至關重要。根據美國地質調查局的數據，截至2024年，全球鋰儲量約為3000萬公噸。

鋰儲量的地理集中

擁有最多鋰資源的國家分佈顯示出驚人的地理集中現象。僅有四個國家——智利、澳大利亞、阿根廷和中國——合計控制了約60％的已探明鋰礦床。這種集中引發了關於供應安全和電池金屬市場地緣政治競爭的重要問題。

智利：鋰的強國

智利在全球鋰儲量中仍然是無可爭議的領導者，擁有9.3百萬公噸。該國的阿塔卡馬鹽湖地區就佔據了全球鋰資源的約三分之一，使其成為“經濟可開採”鋰的中心。然而，儘管擁有最大的儲量，智利在2024年的產量僅為44,000公噸，排名第二，僅次於澳大利亞。

SQM和Albemarle在阿塔卡馬鹽湖地區運營主要的開採點。2023年4月，智利總統Gabriel Boric宣布部分國有化計劃，旨在增強經濟回報和環境保護，這引發了重大轉變。這促使國營礦業公司Codelco與SQM和Albemarle的運營公司進行控制權談判。

近期發展包括2025年初提交的七個投標，涉及六個鹽沼的鋰運營合同，預計將於2025年3月公布中標者。一個由Eramet、智利礦商Quiborax和Codelco組成的聯盟成為主要競爭者。政府已延長第二階段投標，以鼓勵更廣泛的參與，顯示出擴大產能的雄心。

澳大利亞：產量領先者，儘管儲量較少

澳大利亞擁有700萬公噸的鋰儲量，主要集中在西澳。與智利和阿根廷的鹽水礦床不同，澳大利亞的鋰主要存在於硬岩的閃鋅礦中。儘管儲量較少，澳大利亞在2024年仍然取得了全球最大產量的稱號。

該國的鋰產業以Greenbushes礦為核心，該礦由Talison Lithium運營，這是一個由天齊鋰業、IGO和Albemarle合資的企業。自1985年運營以來，Greenbushes一直是世界上最重要的鋰資源之一。然而，鋰價的急劇下跌迫使多家澳大利亞運營商縮減或暫停產量和開發活動，等待市場穩定。

除了西澳傳統的礦區外，還出現了新的機會。悉尼大學和澳大利亞地質科學局於2023年在《Earth System Science Data》上發表的一項研究，繪製了澳大利亞土壤中的鋰濃度分佈圖。研究發現昆士蘭、新南威爾士和維多利亞的鋰密度較高，預示著未來隨著需求回升，產能具有潛力。

阿根廷：新興的第三支柱

阿根廷擁有400萬公噸儲量，並且是全球第四大鋰生產國，2024年的產量為18,000公噸。該國是“鋰三角”之一，與智利和玻利維亞共同構成一個擁有超過一半全球鋰儲量的區域。

阿根廷政府在2022年承諾投入42億美元，旨在三年內將產量翻三倍，以推動擴張。2024年4月，當局批准了Argosy Minerals在Rincon鹽湖的擴建計劃，使年產量從2,000公噸增加到12,000公噸。

目前，阿根廷擁有約50個先進的鋰礦項目。值得注意的是，Rio Tinto在2024年底宣布投資25億美元，計劃將Rincon鹽湖的產量從3,000公噸擴大到60,000公噸，預計2028年達到滿產。行業觀察人士指出，即使在價格低迷的環境下，阿根廷仍能保持成本競爭力，為未來增長奠定了良好基礎。

中國：加工強國

中國擁有300萬公噸的鋰儲量，結合鹽水礦床(的多數)，以及閃鋅礦和白雲母硬岩礦床。2024年的產量達到41,000公噸，同比增加5,300公噸。儘管產量如此，中國仍大量依賴進口鋰，主要來源是澳大利亞。

中國的主導地位不僅在於開採。中國運營著全球大部分的鋰加工設施，並生產了大多數全球鋰離子電池，利用其電子和電動車製造生態系統。這種對價值鏈的整合控制擴大了其市場影響力。

2024年底出現了戰略性發展。美國國務院官員指責中國採取掠奪性定價策略，故意以低價沖擊市場，消除非中國競爭者。美國經濟增長部次長聲稱，中國採用低於成本的價格來消除競爭。

2025年初，中國媒體報導了儲量的重大升級，聲稱國內儲量現已佔全球鋰資源的16.5％，高於之前估計的6％。這些增長部分來自在西部地區發現的一條2800公里長的鋰帶，已證實儲量超過650萬噸，潛在資源超過3000萬噸。從鹽湖和雲母礦的提取技術提升，也進一步擴大了儲量分類。

更廣泛的格局：其他重要的鋰豐富國家

除了前四名外，還有幾個國家擁有重要的儲量：

• 美國：180萬公噸
• 加拿大：120萬公噸
• 津巴布韋：48萬公噸
• 巴西：39萬公噸
• 葡萄牙：6萬公噸 (歐洲領先)

葡萄牙在2024年產量為380公噸，儘管儲量有限，但保持穩定產出，而津巴布韋和巴西則是新興的產量前沿。

市場影響與未來展望

鋰儲量的集中既帶來機遇，也存在風險。產能越來越多地跟隨儲量分佈，高儲量國家逐步成為重要的生產者。然而，除了儲量大小外，加工能力和技術進步也越來越決定市場份額。

隨著電池需求的加速增長，國家為了戰略控制權的競爭也日益激烈。各國政府正通過國有化、投資承諾和監管框架來確保回報和產量。這一趨勢預計將在2020年代塑造行業格局。