#AI芯片股集体爆发美光领涨 Phân tích sâu về xu hướng thị trường chứng khoán Mỹ (giờ Đông Mỹ ngày 15 tháng 6, đóng cửa sáng ngày 16 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh): Chỉ số Dow lập đỉnh lịch sử
Phân tích sâu về xu hướng thị trường chứng khoán Mỹ (giờ Đông Mỹ ngày 15 tháng 6, đóng cửa sáng ngày 16 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh)
Một, Dữ liệu cốt lõi về đóng cửa của ba chỉ số chính
Chỉ số Dow Jones DJI: 51671.03 điểm, +0.92%, lập đỉnh lịch sử mới
Chỉ số S&P 500 SPX: 7554.29 điểm, +1.65%, hoàn toàn lấy lại các mức giảm trước đó
Chỉ số Nasdaq IXIC: 26683.94 điểm, +3.07%, lĩnh vực công nghệ tăng trưởng bùng nổ, dẫn đầu về mức tăng
Ba chỉ số chính trong ngày giao dịch tăng khối lượng, tổng giá trị giao dịch của Nasdaq vượt quá 560 tỷ USD; Chỉ số VIX đo lường sự hoảng loạn giảm mạnh về 13.2, tâm lý rủi ro của thị trường toàn diện phục hồi, dòng vốn lớn đổ vào các tài sản tăng trưởng.
Hai, Các yếu tố thúc đẩy chính của thị trường hôm nay (cận điểm trung tâm là giảm căng thẳng Trung Đông)
1. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, áp lực lạm phát toàn cầu giảm mạnh
Vào ngày 14 tháng 6 theo giờ Mỹ, Mỹ và Iran ký kết biên bản ghi nhớ hiểu biết, phong tỏa eo biển Hormuz được dỡ bỏ, giá dầu giảm mạnh: WTI giảm 4.3% trong ngày xuống còn 81.23 USD, Brent cũng giảm theo.
Phản ứng dây chuyền: Lo ngại lạm phát do năng lượng giảm nhanh, thị trường điều chỉnh dự đoán Fed sẽ không tăng lãi suất trong năm nay, xác suất tăng lãi suất tháng 12 giảm từ 69% xuống còn 64%;
Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm: Lợi suất trái phiếu 2 năm chạm mức thấp 4.02%, lợi suất trái phiếu 10 năm cũng giảm, định giá cổ phiếu công nghệ cao giảm bớt; Chỉ số USD yếu đi: DXY giảm nhẹ còn 99.685, các tài sản rủi ro toàn cầu đồng loạt tăng.
2. SpaceX tiếp tục thúc đẩy tâm lý chuỗi cung ứng không gian và AI
SpaceX vừa hoàn thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử vào thứ Sáu tuần trước, cổ phiếu tăng mạnh trở lại, Elon Musk bày tỏ lạc quan về dự báo doanh thu 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030, thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực internet vệ tinh, tính toán không gian, trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh, trở thành điểm bùng nổ tâm lý ngành công nghệ.
3. Thị trường dự đoán trước về thái độ trung lập của Fed trong cuộc họp tháng 6
Thị trường đồng thuận định giá 98.5% khả năng giữ nguyên lãi suất tháng 6, không cần lo lắng về việc tăng lãi suất ngay lập tức, tận dụng các tin tức địa chính trị tích cực để chuẩn bị cho các khoản đầu tư tăng trưởng; nhưng vẫn chờ đợi cuộc họp FOMC và bài phát biểu của Chủ tịch vào sáng thứ Tư, các đợt tăng giá vẫn giữ thái độ thận trọng.
4. Các yếu tố cơ bản chưa bị phá vỡ
Chỉ số CPI cốt lõi của Mỹ chỉ tăng nhẹ, sức bền của ngành dịch vụ ổn định, không có dự báo suy thoái sâu, dòng tiền không rút lớn khỏi thị trường chứng khoán, chỉ chuyển đổi giữa các nhóm cổ phiếu cao và thấp.
Ba, Phân tích toàn cảnh các ngành
Ngành dẫn đầu: Công nghệ phần cứng, bán dẫn, dịch vụ truyền thông, bán dẫn / chip lưu trữ (mạnh nhất toàn thị trường)
Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng hơn 4%, lập đỉnh mới; Western Digital +15%, Micron +7.65%, AMD +8.05%, ARM +11%, Intel +5.14%; HBM, module quang, vật liệu thiết bị đều tăng mạnh, tiếp tục thể hiện chiến lược chi tiêu vốn cho tính toán AI.
Cổ phiếu thành phần của Philadelphia Semiconductor tăng mạnh, các ông lớn trong lĩnh vực AI và internet đồng loạt tăng: Meta (+4.02%), Amazon (+3.50%), Google (+2.40%), Nvidia (+1.95%), phục hồi định giá trước đó, kỳ vọng đơn hàng dịch vụ đám mây tăng trở lại. Ngành hàng không, quốc phòng, không gian: SpaceX thúc đẩy tăng trưởng, Delta Airlines, American Airlines tăng trên 3.5%. Ngành ngân hàng tài chính đồng loạt tăng: JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America tăng trên 1.5%, môi trường lãi suất cao giúp lợi nhuận ròng ổn định, vừa phòng thủ vừa linh hoạt.
Ngành yếu thế dẫn đầu
Ngành năng lượng dầu khí: Giá dầu giảm mạnh thúc đẩy dòng tiền rút khỏi, ExxonMobil -5.6%, Chevron -4%, giảm mạnh trong ngày; Ngành bất động sản: áp lực lãi suất cao kéo dài làm giảm nhu cầu mua nhà, giảm nhẹ 0.9%; Ngành dịch vụ công cộng truyền thống, tiêu dùng thiết yếu tăng trưởng nhỏ, dòng tiền chuyển từ phòng thủ ít biến động sang tăng trưởng linh hoạt cao hơn. Các cổ phiếu Trung Quốc đại lục trên Nasdaq: Chỉ số Trung Quốc Nasdaq tăng theo thị trường chính, internet, ô tô điện tăng nhẹ, không có xu hướng riêng biệt rõ ràng.
Bốn, Hiệu suất các loại tài sản liên kết
Trái phiếu Mỹ: Lợi suất dài hạn và ngắn hạn đồng loạt giảm, lợi tức thực giảm, hỗ trợ tăng trưởng và vàng;
Chỉ số USD: Giảm nhẹ còn 99.68, áp lực định giá hàng hóa giảm;
Vàng London: Tăng mạnh 3% trong ngày, vượt mức 4360 USD, do giảm căng thẳng địa chính trị thúc đẩy phục hồi lãi suất;
Dầu thô: WTI giảm hơn 4%, nhanh chóng xóa bỏ phần bù lạm phát.
Năm, Các mức hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật chính
Kháng cự của S&P 500: 7600, 7630 (đỉnh lịch sử trước đó); Hỗ trợ: 7520 (ngày hôm nay vượt khối lượng, hỗ trợ nâng cao)
Kháng cự của Nasdaq: 27100; Hỗ trợ ngắn hạn: 26400, hỗ trợ trung hạn: 26300 vững chắc
Kháng cự của Dow Jones: 51950 (đỉnh trong ngày), 52000 (ngưỡng tròn); Hỗ trợ: 51300
Sáu, Dự đoán xu hướng theo chu kỳ
Ngắn hạn (đến sáng thứ Tư theo giờ Mỹ)
Tình huống cơ bản: Chỉ số dao động ở mức cao, tích lũy lực đẩy, công nghệ phần cứng tiếp tục mạnh; thị trường chờ đợi quyết định của FOMC, các đợt tăng giá không quá vội vàng; có hai biến số chính:
Dưới góc độ ôn hòa: Dự báo điểm biểu đồ điểm chấm giảm kỳ vọng tăng lãi suất, Nasdaq vượt 27100; Dưới góc độ hawkish: Loại bỏ dự báo hạ lãi suất, nâng dự báo lãi suất, cổ phiếu công nghệ sẽ giảm sau đỉnh, dòng tiền quay trở lại ngân hàng, cổ phiếu trả cổ tức cao để phòng thủ.
Trung hạn (1–3 tháng): Chính sách của Fed vẫn giữ nguyên, AI, lưu trữ, chip là các ngành chính; ngành năng lượng chịu áp lực ngắn hạn;
Nhịp thị trường: Chính sách của Fed quyết định khả năng tăng trưởng, nếu tháng 9 có giảm lãi suất lần đầu, ba chỉ số chính có thể vượt đỉnh cũ; nếu duy trì lãi suất cao cả năm, Nasdaq sẽ tiếp tục dao động ở mức cao để tiêu hóa. Dài hạn (6 tháng): Chiến lược mở rộng chi tiêu vốn của ngành AI chưa thay đổi, cấu trúc tăng trưởng dài hạn của thị trường Mỹ vẫn vững chắc; mọi điều chỉnh dựa trên kỳ vọng lãi suất đều là cơ hội phân bổ cho các cổ phiếu phần cứng hàng đầu, chưa có dấu hiệu đảo chiều giảm giá.
Quan điểm chờ đợi chính: Quyết định lãi suất của Fed vào sáng ngày 18 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh, cùng với biểu đồ điểm và bài phát biểu của Chủ tịch.
Nội dung trên chỉ là phân tích dự báo thị trường, không phải là lời khuyên giao dịch mua bán nào. #我的Gate交易时刻
Phân tích sâu về xu hướng thị trường chứng khoán Mỹ (giờ Đông Mỹ ngày 15 tháng 6, đóng cửa sáng ngày 16 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh)
Một, Dữ liệu cốt lõi về đóng cửa của ba chỉ số chính
Chỉ số Dow Jones DJI: 51671.03 điểm, +0.92%, lập đỉnh lịch sử mới
Chỉ số S&P 500 SPX: 7554.29 điểm, +1.65%, hoàn toàn lấy lại các mức giảm trước đó
Chỉ số Nasdaq IXIC: 26683.94 điểm, +3.07%, lĩnh vực công nghệ tăng trưởng bùng nổ, dẫn đầu về mức tăng
Ba chỉ số chính trong ngày giao dịch tăng khối lượng, tổng giá trị giao dịch của Nasdaq vượt quá 560 tỷ USD; Chỉ số VIX đo lường sự hoảng loạn giảm mạnh về 13.2, tâm lý rủi ro của thị trường toàn diện phục hồi, dòng vốn lớn đổ vào các tài sản tăng trưởng.
Hai, Các yếu tố thúc đẩy chính của thị trường hôm nay (cận điểm trung tâm là giảm căng thẳng Trung Đông)
1. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn, áp lực lạm phát toàn cầu giảm mạnh
Vào ngày 14 tháng 6 theo giờ Mỹ, Mỹ và Iran ký kết biên bản ghi nhớ hiểu biết, phong tỏa eo biển Hormuz được dỡ bỏ, giá dầu giảm mạnh: WTI giảm 4.3% trong ngày xuống còn 81.23 USD, Brent cũng giảm theo.
Phản ứng dây chuyền: Lo ngại lạm phát do năng lượng giảm nhanh, thị trường điều chỉnh dự đoán Fed sẽ không tăng lãi suất trong năm nay, xác suất tăng lãi suất tháng 12 giảm từ 69% xuống còn 64%;
Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm: Lợi suất trái phiếu 2 năm chạm mức thấp 4.02%, lợi suất trái phiếu 10 năm cũng giảm, định giá cổ phiếu công nghệ cao giảm bớt; Chỉ số USD yếu đi: DXY giảm nhẹ còn 99.685, các tài sản rủi ro toàn cầu đồng loạt tăng.
2. SpaceX tiếp tục thúc đẩy tâm lý chuỗi cung ứng không gian và AI
SpaceX vừa hoàn thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử vào thứ Sáu tuần trước, cổ phiếu tăng mạnh trở lại, Elon Musk bày tỏ lạc quan về dự báo doanh thu 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030, thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực internet vệ tinh, tính toán không gian, trung tâm dữ liệu AI tăng mạnh, trở thành điểm bùng nổ tâm lý ngành công nghệ.
3. Thị trường dự đoán trước về thái độ trung lập của Fed trong cuộc họp tháng 6
Thị trường đồng thuận định giá 98.5% khả năng giữ nguyên lãi suất tháng 6, không cần lo lắng về việc tăng lãi suất ngay lập tức, tận dụng các tin tức địa chính trị tích cực để chuẩn bị cho các khoản đầu tư tăng trưởng; nhưng vẫn chờ đợi cuộc họp FOMC và bài phát biểu của Chủ tịch vào sáng thứ Tư, các đợt tăng giá vẫn giữ thái độ thận trọng.
4. Các yếu tố cơ bản chưa bị phá vỡ
Chỉ số CPI cốt lõi của Mỹ chỉ tăng nhẹ, sức bền của ngành dịch vụ ổn định, không có dự báo suy thoái sâu, dòng tiền không rút lớn khỏi thị trường chứng khoán, chỉ chuyển đổi giữa các nhóm cổ phiếu cao và thấp.
Ba, Phân tích toàn cảnh các ngành
Ngành dẫn đầu: Công nghệ phần cứng, bán dẫn, dịch vụ truyền thông, bán dẫn / chip lưu trữ (mạnh nhất toàn thị trường)
Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng hơn 4%, lập đỉnh mới; Western Digital +15%, Micron +7.65%, AMD +8.05%, ARM +11%, Intel +5.14%; HBM, module quang, vật liệu thiết bị đều tăng mạnh, tiếp tục thể hiện chiến lược chi tiêu vốn cho tính toán AI.
Cổ phiếu thành phần của Philadelphia Semiconductor tăng mạnh, các ông lớn trong lĩnh vực AI và internet đồng loạt tăng: Meta (+4.02%), Amazon (+3.50%), Google (+2.40%), Nvidia (+1.95%), phục hồi định giá trước đó, kỳ vọng đơn hàng dịch vụ đám mây tăng trở lại. Ngành hàng không, quốc phòng, không gian: SpaceX thúc đẩy tăng trưởng, Delta Airlines, American Airlines tăng trên 3.5%. Ngành ngân hàng tài chính đồng loạt tăng: JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America tăng trên 1.5%, môi trường lãi suất cao giúp lợi nhuận ròng ổn định, vừa phòng thủ vừa linh hoạt.
Ngành yếu thế dẫn đầu
Ngành năng lượng dầu khí: Giá dầu giảm mạnh thúc đẩy dòng tiền rút khỏi, ExxonMobil -5.6%, Chevron -4%, giảm mạnh trong ngày; Ngành bất động sản: áp lực lãi suất cao kéo dài làm giảm nhu cầu mua nhà, giảm nhẹ 0.9%; Ngành dịch vụ công cộng truyền thống, tiêu dùng thiết yếu tăng trưởng nhỏ, dòng tiền chuyển từ phòng thủ ít biến động sang tăng trưởng linh hoạt cao hơn. Các cổ phiếu Trung Quốc đại lục trên Nasdaq: Chỉ số Trung Quốc Nasdaq tăng theo thị trường chính, internet, ô tô điện tăng nhẹ, không có xu hướng riêng biệt rõ ràng.
Bốn, Hiệu suất các loại tài sản liên kết
Trái phiếu Mỹ: Lợi suất dài hạn và ngắn hạn đồng loạt giảm, lợi tức thực giảm, hỗ trợ tăng trưởng và vàng;
Chỉ số USD: Giảm nhẹ còn 99.68, áp lực định giá hàng hóa giảm;
Vàng London: Tăng mạnh 3% trong ngày, vượt mức 4360 USD, do giảm căng thẳng địa chính trị thúc đẩy phục hồi lãi suất;
Dầu thô: WTI giảm hơn 4%, nhanh chóng xóa bỏ phần bù lạm phát.
Năm, Các mức hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật chính
Kháng cự của S&P 500: 7600, 7630 (đỉnh lịch sử trước đó); Hỗ trợ: 7520 (ngày hôm nay vượt khối lượng, hỗ trợ nâng cao)
Kháng cự của Nasdaq: 27100; Hỗ trợ ngắn hạn: 26400, hỗ trợ trung hạn: 26300 vững chắc
Kháng cự của Dow Jones: 51950 (đỉnh trong ngày), 52000 (ngưỡng tròn); Hỗ trợ: 51300
Sáu, Dự đoán xu hướng theo chu kỳ
Ngắn hạn (đến sáng thứ Tư theo giờ Mỹ)
Tình huống cơ bản: Chỉ số dao động ở mức cao, tích lũy lực đẩy, công nghệ phần cứng tiếp tục mạnh; thị trường chờ đợi quyết định của FOMC, các đợt tăng giá không quá vội vàng; có hai biến số chính:
Dưới góc độ ôn hòa: Dự báo điểm biểu đồ điểm chấm giảm kỳ vọng tăng lãi suất, Nasdaq vượt 27100; Dưới góc độ hawkish: Loại bỏ dự báo hạ lãi suất, nâng dự báo lãi suất, cổ phiếu công nghệ sẽ giảm sau đỉnh, dòng tiền quay trở lại ngân hàng, cổ phiếu trả cổ tức cao để phòng thủ.
Trung hạn (1–3 tháng): Chính sách của Fed vẫn giữ nguyên, AI, lưu trữ, chip là các ngành chính; ngành năng lượng chịu áp lực ngắn hạn;
Nhịp thị trường: Chính sách của Fed quyết định khả năng tăng trưởng, nếu tháng 9 có giảm lãi suất lần đầu, ba chỉ số chính có thể vượt đỉnh cũ; nếu duy trì lãi suất cao cả năm, Nasdaq sẽ tiếp tục dao động ở mức cao để tiêu hóa. Dài hạn (6 tháng): Chiến lược mở rộng chi tiêu vốn của ngành AI chưa thay đổi, cấu trúc tăng trưởng dài hạn của thị trường Mỹ vẫn vững chắc; mọi điều chỉnh dựa trên kỳ vọng lãi suất đều là cơ hội phân bổ cho các cổ phiếu phần cứng hàng đầu, chưa có dấu hiệu đảo chiều giảm giá.
Quan điểm chờ đợi chính: Quyết định lãi suất của Fed vào sáng ngày 18 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh, cùng với biểu đồ điểm và bài phát biểu của Chủ tịch.
Nội dung trên chỉ là phân tích dự báo thị trường, không phải là lời khuyên giao dịch mua bán nào. #我的Gate交易时刻
