Phỏng vấn CEO của Micron: "Lưu trữ" là điểm nghẽn bị bỏ qua của AI, tình trạng cung ứng khan hiếm có thể kéo dài đến sau năm 2026

Tác giả bài viết: Lý Gia

Nguồn bài viết: Wall Street Journal

「Cuộc thi AI không chỉ là cuộc đua về sức mạnh tính toán, mà còn là cuộc đua về lưu trữ。」Giám đốc điều hành của Micron Technology, Sanjay Mehrotra, đã đưa ra nhận định như vậy.

Trong chương trình podcast ngày 5 tháng 6 mang tên 《A Bit Personal》, Sanjay đã tham gia một cuộc phỏng vấn sâu hiếm hoi tại nhà. Ngoài những cái nhìn thường lệ về ngành, cuộc trò chuyện mang tính cá nhân này còn khiến ông chủ động đề cập đến quá trình trưởng thành, ảnh hưởng gia đình và các quyết định nghề nghiệp của mình.

AI vẫn còn trong giai đoạn cực kỳ sơ khai, đây là một trong những nhận định cốt lõi của Sanjay.

Theo ông, khi các mô hình lớn, AI Agent và các ứng dụng suy luận liên tục tiến bộ, AI không chỉ cần sức mạnh tính toán mạnh hơn mà còn cần khả năng "ghi nhớ" tốt hơn.

Cửa sổ ngữ cảnh dài hơn, quy mô mô hình lớn hơn và lượng Token tiêu thụ ngày càng tăng đều thúc đẩy nhu cầu lưu trữ liên tục tăng cao.

Bản chất của AI là dữ liệu, và dữ liệu không thể thiếu lưu trữ, do đó lưu trữ sẽ trở thành một trong những hạ tầng quan trọng nhất trong quá trình nâng cao năng lực AI.

Trong khi đó, phía cung chưa chuẩn bị đầy đủ. Sanjay chỉ ra rằng, ngành lưu trữ hiện tại không phải đối mặt với sự thiếu hụt ngắn hạn về cung cầu, mà là những hạn chế về cấu trúc cung cấp. Các sản phẩm lưu trữ tiên tiến cần tiêu thụ nhiều wafer hơn, trong khi xây dựng nhà máy wafer mới thường mất từ ba đến bốn năm, năng lực sản xuất sau đó cũng kéo dài.

Quan trọng hơn, khi các nút công nghệ tiến bộ, sản lượng lưu trữ từ mỗi wafer đang giảm dần. Ông dự đoán, tình trạng thiếu cung của ngành có thể kéo dài đến sau năm 2026.

Trong việc giải thích tại sao công nghệ lưu trữ lâu nay bị đánh giá thấp, Sanjay thẳng thắn: 「Người ta thường hiểu sai về bộ nhớ, không biết việc sản xuất bộ nhớ khó đến mức nào.」 Từ vật lý, hóa học đến khoa học vật liệu, rồi đến đảm bảo từng bit trong hàng chục nghìn tỷ trong sản xuất hàng loạt đều đúng đắn, đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Ông cho rằng, cuộc đua AI cũng chính là cuộc đua về lưu trữ, nhưng điều này đã bị thị trường bỏ qua trong thời gian dài.

Và từ góc nhìn dài hạn hơn, Sanjay cho rằng các nguyên lý thành công của doanh nghiệp và cá nhân vẫn không thay đổi. Dù là thúc đẩy kế hoạch đầu tư 200 tỷ USD hay dẫn dắt Micron vượt qua chu kỳ ngành lưu trữ, từ khóa ông nhấn mạnh là tính kiên cường, kỷ luật và tư duy dài hạn. Đầu tư phải dựa trên dữ liệu và các yếu tố cơ bản, nhà lãnh đạo cần nhìn rõ xu hướng ngành và hiểu sâu các chi tiết kỹ thuật.

Như ông đã học từ cha mình, thành công vừa cần sự kiên trì, vừa cần khả năng nắm bắt cơ hội đúng thời điểm.

Những quan điểm chính trong cuộc phỏng vấn Giám đốc điều hành của Micron, Sanjay Mehrotra, như sau:

Lưu trữ là điểm nghẽn tiềm ẩn bị đánh giá thấp của AI, với độ khó sản xuất và giá trị chiến lược vượt xa nhận thức của thị trường. AI đang mở rộng từ "cuộc đua sức mạnh tính toán" sang "cuộc đua về lưu trữ". Quy mô mô hình mở rộng, cửa sổ ngữ cảnh dài hơn, lượng Token tiêu thụ tăng vọt khiến AI không chỉ dựa vào sức mạnh tính toán mà còn dựa vào khả năng "ghi nhớ" mạnh mẽ hơn. Không có đủ dung lượng và băng thông lưu trữ, ngay cả sức mạnh tính toán tối đa cũng không thể phát huy.

Hạn chế cấu trúc phía cung quyết định rằng thiếu hụt lưu trữ không phải là biến động ngắn hạn, mà là trạng thái dài hạn. Các sản phẩm lưu trữ tiên tiến tiêu thụ nhiều wafer hơn, việc xây dựng nhà máy wafer mới mất từ ba đến bốn năm, năng lực sản xuất sau đó cũng kéo dài. Đồng thời, tiến bộ của các nút công nghệ làm giảm tốc độ tăng sản lượng từ mỗi wafer. Trong bối cảnh cung cầu lệch lạc, tình trạng thiếu cung dự kiến kéo dài ít nhất đến sau năm 2026.

Người ta luôn đánh giá thấp độ khó sản xuất bộ nhớ, nhưng chính điều này tạo nên rào cản sâu nhất của ngành. Từ vật lý, hóa học đến khoa học vật liệu, từ thiết kế đến sản xuất hàng loạt hàng chục nghìn tỷ bit mà không sai sót, độ phức tạp kỹ thuật là rất cao. Việc sản xuất chip lưu trữ khó không kém gì các lĩnh vực bán dẫn khác, thậm chí còn khó hơn nhiều trong nhiều khía cạnh.

Thành công đến từ tính kiên cường, kỷ luật và tư duy dài hạn, chứ không phải dựa vào dự đoán xu hướng ngắn hạn. Dù là thúc đẩy đầu tư 200 tỷ USD hay vượt qua chu kỳ ngành lưu trữ, nhà lãnh đạo cần nhìn rõ xu hướng ngành và hiểu sâu các chi tiết kỹ thuật. Giống như cha ông đã không bỏ cuộc sau ba lần bị từ chối visa, thành công đòi hỏi sự kiên trì và khả năng nắm bắt cơ hội đúng thời điểm.

Lưu trữ đang trở thành xương sống của AI

Khi nói về vị trí lịch sử hiện tại của ngành lưu trữ, Sanjay thẳng thắn: 「Tôi đã vào ngành này hơn 45 năm rồi. Đây là thời điểm thú vị nhất mà tôi từng trải qua trong toàn bộ ngành.」

Ông còn giải thích rõ hơn về ý nghĩa chiến lược của lưu trữ đối với AI:

「Không có bán dẫn thì không có AI. Và lưu trữ chính là xương sống của AI, là nền tảng quan trọng để AI liên tục tiến bộ.」

Theo ông, vai trò của lưu trữ không còn chỉ là một bộ phận trong thiết bị nữa, mà còn trực tiếp chứa đựng "trí tuệ": 「Ngày nay, lưu trữ không chỉ giúp thiết bị hoạt động, mà còn hỗ trợ chính 'trí tuệ' của AI, giúp trí tuệ nhân tạo trở nên thông minh hơn.」

Khi quy mô mô hình mở rộng, nhu cầu suy luận bùng nổ, và AI tác nhân (Agent AI) phát triển nhanh, nhu cầu lưu trữ theo Sanjay rất rõ ràng: 「Khi mô hình ngày càng lớn, khi nhu cầu suy luận liên tục tăng, AI từ huấn luyện chuyển sang suy luận, từ trung tâm dữ liệu chuyển ra biên, nhu cầu về lưu trữ chỉ có thể tăng — nó cần dung lượng lớn hơn, hiệu năng cao hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn.」

Ông còn đặc biệt đề cập đến sự phụ thuộc của token kinh tế vào lưu trữ: 「Khi bạn xem token kinh tế, nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào lưu trữ. Khi lượng token sử dụng tăng, cửa sổ ngữ cảnh dài hơn, nhu cầu cache KV tăng, mô hình ngày càng lớn, AI không chỉ cần khả năng tính toán mà còn cần khả năng 'nhớ' nữa.」

Nhu cầu cung ứng sẽ kéo dài đến sau năm 2026

Về vấn đề cung cầu được thị trường quan tâm nhất, Sanjay đưa ra nhận định rõ ràng: Toàn bộ ngành sẽ vẫn trong tình trạng thiếu cung kéo dài đến sau năm 2026, và tình trạng này sẽ còn kéo dài khá lâu.

Ông giải thích các hạn chế về cấu trúc phía cung: 「Xây dựng một nhà máy wafer mất rất nhiều thời gian. Từ khi bắt đầu xây dựng đến khi có wafer đầu tiên, thường mất từ ba đến bốn năm. Sau đó còn phải tiếp tục nâng cao sản lượng từng bước.」

Điều quan trọng hơn, tiến bộ công nghệ đang làm giảm tốc độ tăng năng suất từ mỗi wafer: 「Mỗi thế hệ công nghệ mới mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn, tức là lượng bit tăng thêm từ mỗi wafer đang giảm dần.」

Sanjay tiết lộ rằng, Micron đã dự đoán xu hướng này từ trước năm 2021.

Lúc đó, các bộ nhớ băng thông cao (HBM) chiếm chưa đến 1% trong toàn ngành lưu trữ, nhưng họ đã nhận thấy rằng các thế hệ HBM tiếp theo sẽ tiêu thụ lượng lớn silicon, gây ảnh hưởng lớn đến cấu trúc cung ứng: 「Vì vậy, từ năm 2021, chúng tôi đã nói rằng ngành cần xây dựng các nhà máy wafer mới từ đầu. Chỉ là không ai dự đoán được AI sẽ bùng nổ nhanh như vậy.」

Về mối lo ngại "cung vượt cầu rồi lại dư thừa", Sanjay không loại trừ hoàn toàn, nhưng ông nhấn mạnh rằng AI vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, và tăng trưởng dài hạn về nhu cầu là nền tảng niềm tin của ông: 「Xét về nhu cầu, tất cả vẫn còn rất rất sớm. Chúng tôi tin rằng, AI còn rất nhiều con đường phía trước.」

Cơ sở của đầu tư 200 tỷ USD: Kỷ luật

Việc Micron công bố đầu tư 200 tỷ USD tại Mỹ để xây dựng hệ thống sản xuất lưu trữ là một trong những quyết định vốn hấp dẫn nhất của ngành bán dẫn gần đây. Về lý do đằng sau quyết định này, Sanjay nhấn mạnh đi nhấn lại từ "kỷ luật":

「Đầu tư không phải là làm một cách mù quáng, mà phải có kỷ luật và dựa trên dữ liệu. Bạn phải hiểu công nghệ, hiểu ứng dụng, hiểu các ứng dụng này sẽ đi về đâu. Bạn còn phải hợp tác chặt chẽ với khách hàng, hiểu họ sẽ đi đâu trong tương lai, và Micron sẽ đóng vai trò gì trong đó.」

Ông còn giải thích về tính kỷ luật trong thực thi: 「Hôm nay, chúng tôi đang đầu tư xây dựng một loạt nhà máy wafer mới từ đầu. Bước đầu tiên là xây dựng nhà xưởng và hạ tầng. Khi các nhà máy này hoàn thành, chúng tôi sẽ lắp đặt thiết bị, hình thành năng lực sản xuất thực tế, và vẫn giữ kỷ luật — liên tục đánh giá dự báo nhu cầu, đánh giá mức tăng trưởng từ tiến bộ công nghệ, và dự đoán sự thay đổi trong nhu cầu sản phẩm.」

Khi được hỏi liệu có từng nghi ngờ bản thân không, Sanjay trả lời dứt khoát:

「Chúng tôi không có nghi ngờ gì. Chúng tôi hoàn toàn tin vào cơ hội của lưu trữ, và giờ đây, điều đó đã rõ ràng. Tất nhiên, trong kinh doanh của chúng tôi, luôn quan trọng là duy trì khả năng thích ứng và linh hoạt.」