「Tân Thần Đầu Tư」Serenity: Đánh giá cao nhà máy gia công bán dẫn XFAB, chiến lược CPO châu Âu có thể bị thị trường đánh giá thấp

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin tức của Mars Finance, ngày 6 tháng 6, "ông vua cổ phiếu mới" Serenity đã đăng bài cho biết, ông vẫn lạc quan về nhà máy gia công bán dẫn XFAB (PhotonixFAB), cho rằng công ty có khả năng trở thành TSEM (Tower Semiconductor) trong giai đoạn đầu, với vốn hóa thị trường khoảng 1,4 tỷ USD hiện tại chưa phản ánh giá trị dài hạn của họ trong lĩnh vực đóng gói quang học chung (CPO). Serenity cho biết, XFAB đang sử dụng công nghệ chuyển in (MTP) cùng các giải pháp tích hợp thế hệ mới như film niobate titan (TFLN), để chuẩn bị cho điểm đột phá thương mại quy mô lớn của CPO vào nửa cuối năm 2027. Theo hồ sơ ASX, PhotonixFAB được liệt kê là một trong những nhà máy tập trung vào CPO. Họ nói rằng Nvidia đang đánh giá xem các giải pháp bộ phát quang và chuyển mạch của XFAB có thể đạt sản lượng hàng loạt hay không, trong khi Nokia phụ trách việc xác định các thông số kỹ thuật liên quan và lắp ráp. Nếu chuỗi cung ứng châu Âu, bao gồm Smartphotonics, hoạt động suôn sẻ, XFAB có khả năng hưởng lợi từ việc mở rộng công suất do các đơn hàng dài hạn của Nvidia mang lại, giống như Tower Semiconductor. Serenity cho rằng, định giá hiện tại của XFAB đã thấp hơn chi phí tái thiết lập, đồng thời còn có cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực bán dẫn công suất silicon carbide (SiC) và gallium nitride (GaN), và có thể hưởng lợi từ các chính sách trợ cấp chip mới của châu Âu và Mỹ trong tương lai. Họ chỉ ra rằng, do châu Âu thúc đẩy xây dựng chuỗi công nghiệp quang tử tự chủ, cộng thêm Nvidia muốn tăng cường mối quan hệ với các cơ quan quản lý châu Âu, ngay cả khi không thể nhận được các đơn hàng quy mô lớn trong tương lai, XFAB vẫn có khả năng nhận được một phần hỗ trợ dự án. Tuy nhiên, do thị trường ưu tiên chờ đợi "Nvidia ký hợp đồng hàng chục tỷ USD" hoặc các chất xúc tác rõ ràng khác, khi đó định giá của công ty có thể đã vượt xa mức hiện tại, do đó thị trường hầu như chưa đánh giá đúng giá trị của việc công khai về CPO châu Âu của họ.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim