#分享美股交易赢英伟达股票

Cổ phiếu liên quan đến bộ nhớ đón nhận tin vui--黄仁勋 phủ nhận tin đồn công ty sẽ giảm lượng chip bộ nhớ băng thông cao (HBM)

　　Ngày 5 tháng 6, CEO của Nvidia, 黄仁勋, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài tại Hàn Quốc, khi được hỏi về tin đồn “Nvidia sẽ giảm lượng HBM do thiếu nguồn cung”, 黄仁勋 đã trả lời rõ ràng: “Chúng tôi sẽ sử dụng lượng lớn bộ nhớ HBM. Tất nhiên, hiện tại nguồn cung thực sự bị hạn chế. Vì vậy, chúng tôi cần sử dụng bộ nhớ một cách khôn ngoan hơn trong tất cả các hệ thống. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác ở đây để cố gắng có được nhiều nguồn cung nhất có thể và sử dụng một cách khéo léo nhất có thể.”

　　Về phía nhà cung cấp, 黄仁勋 xác nhận rằng ba nhà cung cấp bộ nhớ (Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology) sẽ cung cấp HBM4 cho các chip AI mới nhất của Nvidia, tất cả đều đã qua chứng nhận và bắt đầu sản xuất hàng loạt, “đều đang cạnh tranh hỗ trợ kiến trúc Vera Rubin của công ty”. Trước đó, 黄仁勋 đã nói rằng, chip Vera Rubin đã được sản xuất toàn diện, dự kiến sẽ giao hàng trong quý III năm nay.

　　Phản hồi của 黄仁勋 lần này có thể nói là rất kịp thời. Vào ngày 4 tháng 6, tổ chức nghiên cứu SemiAnalysis đã đăng bài viết cho biết, dung lượng của SOCAMM DRAM (một loại bộ nhớ mới dành riêng cho máy chủ AI) của hệ thống siêu máy tính cao cấp Vera Rubin NVL72 thế hệ tiếp theo của Nvidia có thể giảm từ dự kiến trước đó khoảng 55TB xuống còn khoảng 28TB. Đồng thời, phần lớn hệ thống Rubin sẽ sử dụng mô-đun SOCAMM 96GB, thay vì dự kiến trước đó là 192GB.

　　Sau khi tin tức lan truyền, một số ý kiến cho rằng, Nvidia bắt đầu giảm lượng bộ nhớ do thiếu hụt. Thêm vào đó, báo cáo tài chính ngày cùng của nhà sản xuất chip AI tùy chỉnh (ASIC) lớn là Broadcom không thể đáp ứng kỳ vọng quá cao của nhà đầu tư, khiến khái niệm lưu trữ toàn cầu có sự điều chỉnh giảm.

　　Ngày 4, Micron Technology (Nasdaq: MU) đã giảm hơn 10% trong phiên, mất hơn một nghìn tỷ USD giá trị thị trường trong ngày. Ngày 5 tháng 6, thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng trải qua điều chỉnh mạnh, giá cổ phiếu của các tập đoàn bán dẫn bị giảm mạnh. Đến cuối ngày, SK Hynix giảm 9.92%, Samsung Electronics giảm 6.4%.

　　Tuy nhiên, một số phân tích chỉ ra rằng, nếu đọc kỹ báo cáo của SemiAnalysis, có thể thấy rằng, sự thay đổi chính về bộ nhớ đến từ CPU sử dụng bộ nhớ LPDDR5X. Mỗi hệ thống Vera Rubin NVL72 có 72 GPU Rubin và 36 CPU Vera, mỗi GPU sử dụng 288GB HBM4, toàn bộ hệ thống khoảng 20.7TB, phần này không thay đổi.

　　Ngoài ra, do SOCAMM có thiết kế khe cắm, có thể thay thế bất cứ lúc nào bằng bộ nhớ cao hơn. Nói cách khác, chỉ là trong cấu hình xuất xưởng của Vera Rubin NVL72, dung lượng bộ nhớ ban đầu của CPU đã bị giảm xuống.

　　Người sáng lập SemiAnalysis, Dylan Patel, cũng đã phát biểu trên nền tảng X (trước đây là Twitter) rằng: “Tôi rất thích một điều, đó là những người chia sẻ lại báo cáo của chúng tôi, hầu hết đều bỏ qua phần lớn nội dung trong báo cáo. Điều này thường xuyên xảy ra.”

　　Trong cuộc phỏng vấn này, 黄仁勋 còn đề cập rằng, trong chuyến đi Hàn Quốc lần này, ông đã sắp xếp các cuộc gặp với Hyundai Motor, LG, SK Hynix, Samsung Electronics và ông lớn internet Hàn Quốc NAVER, mục đích chính là đảm bảo các đối tác chuỗi cung ứng “giữ vững nhịp độ và chuẩn bị đầy đủ”. Ông gọi mình là người “mang đến một lượng lớn công việc” cho Hàn Quốc, và ám chỉ còn có những bất ngờ đang chờ được công bố.