#分享美股交易赢英伟达股票 #存储芯片概念股逆势上涨 Các ngành truyền thông quang học và bán dẫn phân kỳ, với các cổ phiếu hàng đầu trải qua những biến động cực đoan!

Ngành truyền thông quang học đã trở thành nạn nhân chính, với nhiều cổ phiếu hàng đầu giảm mạnh. Lumentum giảm 5,2%, Coherent giảm 4,8%, Applied Optoelectronics (AAOI) giảm 6,2%, Credo giảm 5,1%. Các nhà sản xuất thiết bị quang học và chip kết nối tốc độ cao này trước đó đã tăng mạnh do nhu cầu bùng nổ về các mô-đun quang học 1,6T. Sự điều chỉnh này chủ yếu do chốt lời và áp lực định giá. Ngành bán dẫn thể hiện sự phân hóa rõ ràng. Nvidia giảm 3,62%, Broadcom giảm 0,49%, AMD giảm 3%, các nhà lãnh đạo liên quan đến chip AI và trung tâm dữ liệu này đang điều chỉnh. Trong khi đó, ngành chip lưu trữ lại trái ngược xu hướng và tăng cường, với Chỉ số Chứng khoán Bán dẫn Philadelphia đạt mức cao kỷ lục mới. Sự tự do tăng giá của các chip lưu trữ rất ấn tượng. SanDisk tăng 6,71%, đóng cửa trên 1.800 đô la lần đầu tiên. Western Digital tăng 5,51%, Intel tăng 4,43%, Micron Technology tăng 1,45%. Đằng sau sự phân kỳ này là một sự thay đổi căn bản trong cấu trúc nhu cầu về lưu trữ do các trung tâm dữ liệu AI thúc đẩy.
Tại sao các chip lưu trữ có thể vượt trội so với xu hướng? Nhu cầu AI là động lực cốt lõi.
Sự tăng trưởng của các chip lưu trữ không phải là ngẫu nhiên mà được hỗ trợ bởi các nền tảng vững chắc. Động lực cốt lõi nhất là nhu cầu bùng nổ về bộ nhớ băng thông cao (HBM) từ các trung tâm dữ liệu AI. Jensen Huang trước đó đã chỉ rõ rằng lưu trữ là một nút thắt chính của hệ thống AI, và nhận định này đã trở thành thống nhất trong ngành. Khoảng cách cung cầu trong thị trường HBM tiếp tục mở rộng. Các tổ chức dự báo rằng đến năm 2026, công suất HBM sẽ tăng khoảng 50%, nhưng tốc độ tăng trưởng nhu cầu sẽ vượt quá 100%, khiến mất cân bằng cung cầu khó giải quyết trong ngắn hạn. Trong quý 3, giá hợp đồng của một số loại lưu trữ cốt lõi dự kiến sẽ tăng khoảng 20% so với tháng trước, tiếp tục hỗ trợ hiệu suất của các công ty liên quan. Micron Technology, với vai trò là nhà lãnh đạo trong lĩnh vực lưu trữ, gần đây đã vượt qua vốn hóa thị trường nghìn tỷ đô la và vẫn là mục tiêu của dòng vốn đầu tư. Các công ty như SanDisk và Western Digital hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng về SSD và ổ cứng cơ khí trong các trung tâm dữ liệu AI, với lịch trình đặt hàng kéo dài đến năm 2028. $MU