$NVDA Rubin đang thúc đẩy nâng cấp lớn về nội dung phần cứng trong chuỗi cung ứng máy chủ AI, theo phân tích chuỗi cung ứng Đài Loan mới nhất của Morgan Stanley


Những người hưởng lợi lớn nhất là:
1. PCB
Giá trị nội dung PCB dự kiến tăng 233% so với GB300
Morgan Stanley ước tính nội dung PCB của Rubin khoảng 117.000 đô la mỗi rack, so với khoảng 35.000 đô la của GB300
2. Các thành phần thụ động
Giá trị nội dung các thành phần thụ động dự kiến tăng 182%, chủ yếu do mật độ tính toán, mật độ công suất và độ phức tạp hệ thống cao hơn
Đặc biệt đối với MLCC, Morgan Stanley ước tính giá trị nội dung kiến trúc VR200 khoảng 4.300 đô la, so với khoảng 1.500 đô la của GB300
3. Các thành phần khác
Các nền tảng ABF dự kiến tăng 82%, nguồn cung cấp điện 32%, và các mô-đun nhiệt 12%
Báo cáo cũng cho biết giá trị gia tăng của ODM rack Rubin dự kiến tăng từ 35% đến 40%, nhờ nhiều bo mạch tính toán hơn, khay, bo mạch chuyển mạch, mô-đun làm mát, lắp ráp cấp rack và công việc kiểm tra
Điều này giải thích tại sao cổ phiếu Đài Loan liên quan đến nền tảng ABF và các thành phần thụ động tăng mạnh, bao gồm Unimicron ( Kinsus ( Yageo ( và Walsin Technology (
Xem bản gốc
post-image
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim