DanielRomero

Thị trường đang mang lại cho chúng ta một số cơ hội hiện tại
Tò mò muốn nghe ý kiến ​​đề xuất
Mọi người đang mua gì?

$AMD Venezia Vượt Trội Hơn $NVDA Vera gấp 3 lần
EPYC Venezia có thể là người dẫn đầu trong xu hướng CPU Agentic mới
AMD so sánh NVIDIA Vera, Intel Xeon 6980P, AMD EPYC 9965 Turin, và các dòng AMD EPYC Venezia tương lai theo mô hình ngân sách công suất rack 100 kW
AMD cho biết EPYC 9965 mang lại hiệu suất qua rack gấp 2.37 lần so với NVIDIA Vera và khoảng 1.6 lần so với Intel Xeon 6980P
AMD nói rằng EPYC Venezia tương lai mở rộng lợi thế so với NVIDIA Vera lên đến 3.30 lần
So sánh tập trung vào hạ tầng nặng CPU cho AI agentic, bao gồm điều phối, cơ sở dữ liệu, dịch vụ web, API, bộ đệm, trung gi

Cloudflare $NET tin rằng nhu cầu CPU có thể tăng gấp 20 lần với các tác nhân AI
$AMD $INTC $ARM
Công ty lập luận rằng các tác nhân AI có thể tạo ra một vấn đề lớn về hạ tầng CPU/máy chủ nếu mỗi công nhân chạy nhiều tác nhân sử dụng mô hình đám mây ngày nay
Phép tính:
Mỹ:
⏩ 100 triệu công nhân kiến thức × 1 tác nhân mỗi người ÷ khoảng 10 tác nhân mỗi CPU = 10 triệu CPU
Toàn cầu:
⏩ 1 tỷ công nhân kiến thức × 10 tác nhân mỗi người ÷ khoảng 10 tác nhân mỗi CPU = 1 tỷ CPU
Cloudflare so sánh điều này với sản xuất CPU máy chủ toàn cầu hiện tại chỉ khoảng 35 triệu–45 triệu mỗi năm,

AI Ứng dụng trong Genomics Đang Nóng Lên
Samsung Electronics đã đầu tư 175 triệu đô la vào Element Biosciences, một công ty di truyền học của Mỹ có trụ sở tại San Diego
Khoản đầu tư này giúp Samsung trở thành cổ đông lớn nhất của công ty
Element sản xuất các hệ thống giải trình tự gen như AVITI và VITARI, với các sản phẩm sắp tới bao gồm AVITI Dx và AVITI24. Những công cụ này giải mã DNA và RNA và được sử dụng trong các lĩnh vực như nghiên cứu y học, phát hiện bệnh, phát triển thuốc và chẩn đoán
Samsung muốn kết hợp công nghệ giải trình tự DNA và đa omics của Element với khả năng của chính mìn

Thành thật mà nói, tôi tin rằng việc thị trường nghỉ ngơi ở đây là điều lành mạnh nhất có thể xảy ra
Chúng ta đã có các cổ phiếu vốn hóa lớn tăng 60% vì Jensen nói điều gì đó tích cực, và các cổ phiếu vốn hóa nhỏ gấp đôi hàng tuần vì ai đó đề cập đến chúng trên X

Điều này có đúng không? Không có chậm trễ nào cho $NVDA CPO?
Tôi không biết phải nghĩ gì về báo cáo SemiAnalysis bây giờ
SemiAnalysis có những chuyên gia giỏi, nhưng đôi khi họ có thể quá quảng cáo hoặc phóng đại mọi thứ chỉ để có một “tin nóng”

Vừa bắt đầu một vị trí mới trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn
⏩ <$1.5 tỷ USD vốn hóa thị trường
⏩ Thị phần 65%
⏩ Vị trí độc quyền trong các sản phẩm cao cấp
⏩ Khách hàng bao gồm: Samsung, SK Hynix, Micron, ASE, Amkor, TSMC…
⏩ Sắp hưởng lợi từ các xu hướng lớn trong thập kỷ tới
⏩ Có ảnh hưởng tích cực đến HBM, đóng gói cấp bảng mạch, và nền kính
⏩ Bảng cân đối tài chính mạnh, với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ 50%

$NBIS đã được BofA đưa ra mục tiêu giá 280 đô la
Định giá dựa trên hệ số nhân 8,5x trên doanh thu năm 2027
Trích dẫn chính:
"Công ty lưu ý rằng thường có 3-4 khách hàng cạnh tranh cho mỗi GPU, điều mà chúng tôi xem là hỗ trợ cho đòn bẩy giá cả và tính linh hoạt trong việc chọn khách hàng"

Chu kỳ bộ nhớ này sẽ tiếp tục gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư
Bernstein hiện dự đoán giá HBM4 sẽ tăng từ khoảng $16.6/GB lên $37/GB vào năm 2027, khi Vera Rubin được bán ra với số lượng lớn
Điều đó ngụ ý mức tăng hơn 2 lần so với giá HBM4 hiện tại
$MU $5930 $000660