DanielRomero

Bộ nhớ có thể tăng gấp 10 lần từ đây
$MU vốn hóa thị trường: 1,2 nghìn tỷ đô la
$SPCX vốn hóa thị trường: 2,3 nghìn tỷ đô la
$MU FCF hàng năm: $28B
$SPCX FCF hàng năm: -$36B
$MU lợi nhuận ròng hàng năm: $55B
$SPCX lợi nhuận ròng hàng năm: -$17B

Nếu bạn thích $TE, bạn sẽ yêu $TOYO
Cùng chủ đề: Sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ + nội địa hóa nội dung + tái định hình thuế quan
Định giá khác
Giá trị thị trường
→ $TE: khoảng 2,4 tỷ USD vốn hóa thị trường / 2,7 tỷ USD EV sau đợt phát hành
→ $TOYO: $510M vốn hóa thị trường / khoảng $500M EV
Vì vậy $TE giao dịch ở mức khoảng 4,6 lần vốn hóa thị trường của TOYO và khoảng 5 lần+ EV của TOYO
Sản xuất năm 2026
→ $TE: hướng dẫn sản xuất mô-đun từ G1_Dallas: 3,1–4,2GW
→ $TOYO: 5,5–5,8GW đơn hàng tế bào quang điện + 1,0–1,3GW đơn hàng mô-đun
Kết quả tài chính Quý 1
→ $TE: $178M doanh thu / biên l

$ADBE hiện giảm hơn 11% khi CEO, và bây giờ CFO, rời khỏi công ty

2026 là năm của quang học
2027 sẽ là năm của PLP và các nền tảng kính

$MU tán tỉnh với 1.000 đô la lần nữa. Tôi thích công ty này
Hôm nay: +11.66%
Lũy kế năm: +215%
Phần tốt nhất là rằng giá trị có thể tăng gấp 100% nữa và vẫn cảm thấy được định giá hợp lý

$ORCL cần huy động nhiều hơn để tài trợ cho vốn đầu tư AI
“Để hỗ trợ chương trình đầu tư vốn của chúng tôi, chúng tôi dự kiến sẽ huy động khoảng 40 tỷ đô la dưới dạng nợ và vốn chủ sở hữu trong năm tài chính 2027. Điều này bao gồm khoản phát hành cổ phiếu tại thị trường đã được công bố trị giá 20 tỷ đô la.”

$SMCI luôn tìm cách làm thất vọng các nhà đầu tư, ngay cả khi mọi lợi thế đều nghiêng về phía nó

Tin tức về CPO không quá quan trọng
Nếu CPO bị trì hoãn, một phần nhu cầu ngắn hạn có thể được hấp thụ bởi các thiết kế có thể cắm vào, LPO và NPO
Hầu hết các công ty tiếp xúc với CPO cũng tiếp xúc với bộ truyền quang, điều này thực sự có thể hưởng lợi từ việc trì hoãn việc áp dụng CPO. Vì vậy, về cổ phiếu, nó phần lớn không quá đáng kể
Ví dụ, các công ty như Coherent, Lumentum, Fabrinet, Broadcom, Marvell và các công ty khác có thể hưởng lợi từ CPO theo thời gian, nhưng họ cũng rất phụ thuộc vào việc xây dựng mạng AI hiện tại

$AMD đạt được mục tiêu tài chính sớm hơn hai năm
Bernstein’s Stacy Rasgon, trước đây còn hoài nghi về $AMD, giờ dự đoán AMD sẽ đạt khoảng 20 USD EPS vào năm 2028, điều này ban đầu là mục tiêu của AMD cho năm 2030
Lý do chính không phải là GPU, mà là CPU máy chủ, nơi AMD tiếp tục chiếm thị phần từ Intel trong khi thị trường CPU máy chủ đã mở rộng đáng kể
Các điểm chính:
Phân khúc Trung tâm Dữ liệu của AMD hiện là động lực tăng trưởng chính, với doanh thu mạnh mẽ, mở rộng thị phần CPU máy chủ, và Lisa Su nâng cao cơ hội thị trường CPU máy chủ dài hạn từ $60B đến $120B

Câu chuyện GPU p

Bernstein báo cáo sự tăng tốc lớn trong giá bộ nhớ, với giá ASP DRAM mỗi bit tăng 211% so với cùng kỳ năm ngoái và giá ASP NAND mỗi bit tăng 282% so với cùng kỳ năm ngoái
Vâng, lượng gửi bit tháng qua tháng yếu, với DRAM giảm 16,5% và NAND giảm 20,9%
Mặc dù lượng gửi bits giảm mạnh, doanh số DRAM chỉ giảm 3,7% so với tháng trước, vì ASP gần như hoàn toàn bù đắp cho sự yếu kém về khối lượng

Bernstein báo cáo sự tăng tốc lớn trong giá bộ nhớ, với giá ASP DRAM mỗi bit tăng 211% so với cùng kỳ năm ngoái và giá ASP NAND mỗi bit tăng 282% so với cùng kỳ năm ngoái
Vâng, lượng gửi bit tháng qua tháng yếu, với DRAM giảm 16,5% và NAND giảm 20,9%
Mặc dù lượng gửi bits giảm mạnh, doanh số DRAM chỉ giảm 3,7% so với tháng trước, vì ASP gần như hoàn toàn bù đắp cho sự yếu kém về khối lượng

Đó đã là một sự chuyển đổi tinh tế, nhưng OpenAI đã mất đi rất nhiều uy tín trong năm qua
Tôi sẽ nói rằng họ không còn được xem là phòng thí nghiệm AI số 1 nữa, và bất cứ điều gì Altman nói cũng không còn mang lại cùng trọng lượng nữa
Họ vừa công bố IPO, và X hầu như không quan tâm đến điều đó