DanielRomero

Cổ phiếu Hàn Quốc đang giảm giá khá tốt hôm nay
$SKM cho thấy một số sức mạnh

TD Cowen nâng mục tiêu giá $AMD từ 500 đô la lên 600 đô la và giữ xếp hạng Mua sau cuộc gặp với ban quản lý
Điểm chính là cơ hội AI của AMD có vẻ mạnh hơn trước. Ban quản lý cho rằng TAM AI của $120B có thể còn bảo thủ vì AI đại diện làm tăng nhu cầu về CPU, GPU hiệu quả và hệ thống độ trễ thấp
TD Cowen xem AMD trở thành lựa chọn thương mại chính thay thế NVIDIA trong hạ tầng AI, được hỗ trợ bởi sức mạnh CPU, lộ trình tăng tốc AI, và công việc nền tảng rộng hơn

$AMD cho rằng kiến trúc bộ nhớ hợp nhất (UMA) ngày càng trở nên quan trọng đối với máy tính AI, trạm làm việc và các nền tảng hiệu suất cao trong tương lai
Ý tưởng là CPU, GPU và bộ nhớ chia sẻ một hồ chứa bộ nhớ lớn thay vì tách riêng RAM hệ thống khỏi VRAM của GPU. Điều này giúp các tác vụ AI vì các mô hình lớn cần nhiều bộ nhớ truy cập được
David McAfee, Phó Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Ryzen CPU và Radeon Graphics, nói:
"Với Strix Halo, cùng $NVDA tham gia vào lĩnh vực này nữa, sẽ có rất nhiều sự chú ý vào các hệ thống UMA, và vào việc xác định kiến trúc phù hợp cho những gì c

Hầu hết các tên gọi xây dựng AI chất lượng, bất kể định giá, đều ít nhất gấp 10 lần trong một thập kỷ
Hãy nghĩ đến bất kỳ công ty nào trong chuỗi cung ứng và nhân gấp 10 lần vốn hóa thị trường. Nó có vẻ điên rồ trong khung thời gian 10 năm, xem xét sức mạnh và tiến bộ của AI không?
Cơ hội thật điên rồ

Tôi hy vọng sẽ có nhiều màu đỏ hơn vào thứ Hai
Tôi không thể tin thị trường vẫn quyết định nghi ngờ lợi nhuận của các công ty bán dẫn sau tất cả thời gian này

Theo dữ liệu thị phần CPU Quý 1 năm 2026 của Mercury Research, $AMD đạt mức kỷ lục 32,6% thị phần của toàn bộ thị trường CPU x86
Intel vẫn dẫn đầu với 67,4% thị phần, nhưng vị trí của họ đã yếu đi từ 68,6% quý trước và 72,9% cách đây một năm. $Lợi nhuận của AMD phần nào được thúc đẩy bởi hạn chế nguồn cung của Intel và phần khác bởi việc AMD tiếp tục tăng thị phần trên các thị trường khách hàng, máy chủ và bán tùy chỉnh
Ngoại trừ các chip nhúng, bán tùy chỉnh và IoT, thị phần x86 của AMD đã đạt 30%, tăng từ 29,3% theo tuần và 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo một báo cáo của Wccftech, DDR5 của CXMT không rẻ hơn đáng kể so với Samsung, SK Hynix hoặc $MU DDR5
Nhiều nhà cung cấp bộ nhớ đã nói với Wccftech rằng lợi thế thực sự của CXMT là khả năng cung cấp, chứ không phải về giá cả. Vì CXMT không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sản phẩm bộ nhớ AI cao cấp như HBM hoặc SOCAMM, nên họ có nhiều DRAM hơn dành cho thị trường khách hàng và trung tâm.
Tuy nhiên, CXMT vẫn có vẻ chậm hơn ba ông lớn trong các công nghệ DRAM cao cấp hơn. DDR5 của họ hiện chủ yếu phù hợp cho các mô-đun cấp nhập cảnh và trung tâm, trong khi vẫn còn tụt lại trong các định dạng cao cấ

Chủ tịch Tập đoàn SK dự đoán nút thắt bộ nhớ sẽ kéo dài đến năm 2030
- > Công suất dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, nhưng nhu cầu có khả năng vượt xa điều đó một cách đáng kể, có thể gấp hơn 5 lần
Trong cùng tuần, thị trường quyết định bán tháo cổ phiếu bộ nhớ vì một báo cáo việc làm
Điều đó nghe có giống như một luận điểm giảm giá mang tính cấu trúc, hay là một cơ hội mua vào khi giảm?

$TSM CEO gần đây đã nói:
“Tôi ghen tị với lợi nhuận gộp 80% của các nhà sản xuất bộ nhớ, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.”
Lý do cho điều này giải thích tại sao bộ nhớ đã từng là thành phần chu kỳ
Khác với bộ nhớ, nếu $TSM tăng giá quá mạnh, nó khuyến khích khách hàng chuyển sang đối thủ cạnh tranh, ngay cả khi đối thủ đó có chi phí cao hơn do năng suất kém hoặc các hiệu quả không tốt
Trong bộ nhớ, nó chủ yếu là một hàng hóa. Điều đó có nghĩa là bạn ít quan tâm hơn đến cạnh tranh và tập trung nhiều hơn vào việc kiếm được nhiều nhất có thể khi còn cơ hội
Và cơ hội đó chỉ tồn tại trong m

$META hiện đã đi ngang trong gần hai năm
Zuck cũng đang nghĩ về việc huy động vốn cổ phần
Một mặt, $META là một trong những trong top 10 megacaps ít yêu thích nhất của tôi về mặt chất lượng
Mặt khác, nếu nó giảm thêm 15–20% do việc huy động vốn, nó sẽ giao dịch ở mức:
-> 15x EPS dự kiến trong vòng 12 tháng tới
-> với bảng cân đối kế toán vững mạnh
-> tăng trưởng dự kiến 25%
-> và vẫn giữ lợi nhuận biên 38%

Samsung và SK Hynix tham gia vòng đầu tư chiến lược vào Anthropic

Samsung đã sử dụng Computex để giới thiệu trước HPB, hay Heat Path Block, một tính năng nhiệt cho bộ nhớ HBM5 thế hệ tiếp theo của mình
Đây là câu trả lời của Samsung cho phương pháp làm mát mà SK Hynix đã tiết lộ trước đó
Cả hai công ty đều cố gắng giải quyết cùng một vấn đề: nhiệt
HBM xếp chồng nhiều chip DRAM theo chiều dọc trên một chip nền, và mỗi thế hệ mới đều tăng dung lượng và băng thông bằng cách thêm nhiều lớp hơn và đẩy tốc độ dữ liệu cao hơn. Điều này cũng làm tăng mật độ công suất
Nhiệt sinh ra ở giữa một chồng cao gặp khó khăn trong việc thoát ra vì nó phải di chuyển lên

$IREN đảm bảo năng lượng khi không ai khác có thể
800MW được đảm bảo tại Úc, khuôn viên APAC đầu tiên được IREN công bố
➯ Nằm cách Adelaide 78 dặm về phía đông bắc
➯ Kết nối sử dụng bốn lối ra feeder 330kV vào trạm biến áp tiện ích
➯ $IREN nói rằng điều này có thể hỗ trợ lên đến 800MW mà không cần nâng cấp mạng lưới
➯ Nguồn điện bắt đầu từ năm 2028
➯ Trang web có kết nối cáp quang dưới biển vào Singapore, Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản
➯ Nam Úc đặt mục tiêu 100% năng lượng tái tạo ròng vào năm 2027, điều này giúp hạ tầng AI
Macquarie duy trì xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 90 đô la, nói r

Việc đóng gói cấp bảng sẽ trở thành một điểm nghẽn nữa
Tôi tin rằng đó thực sự là một trong những điểm nghẽn tiềm năng chưa được khám phá của AI trong tương lai
Mọi người sẽ bắt đầu chú ý sớm thôi

$NVDA tuyên bố Vera vượt trội trong các bài kiểm tra gần đây
Nhưng có những điều cần lưu ý
Họ so sánh Vera, một CPU năm 2026, với $AMD’s EPYC 9575F, một CPU năm 2024
Vera nhanh hơn 10% so với AMD’s EPYC 9575F dựa trên trung bình hình học của các khối lượng công việc đã thử nghiệm
Tuy nhiên, đối thủ thực sự của Vera sẽ là AMD’s Venice / Zen 6
Ngoài ra, các bài kiểm tra này còn hạn chế. NVIDIA kiểm soát quyền truy cập ban đầu, và bộ bài kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực gần với các trường hợp sử dụng dự định của Vera
Đây là các bài kiểm tra do NVIDIA cho phép, tiêu thụ năng lượng

Nhà phân tích của Barclays, Tom O’Malley, đã nâng mục tiêu giá $AMD của mình lên 665 đô la từ 500 đô la, trong khi giữ xếp hạng Overweight
Barclays tin rằng thị trường vẫn đang đánh giá thấp cách AI có khả năng hành động thay đổi nhu cầu về CPU máy chủ
“Tỷ lệ CPU trên GPU đang thu hẹp khi nhu cầu CPU đạt đến mức mới trong thế giới AI hành động đang mở rộng nhanh chóng,” O’Malley nói. “AMD là công ty có vị trí tốt nhất để hưởng lợi từ sự chuyển đổi này.”
AI hành động đòi hỏi các hệ thống có thể phối hợp nhiệm vụ, định tuyến yêu cầu, gọi các công cụ bên ngoài, quản lý bộ nhớ và theo dõi c