DanielRomero

Các agent là phước lành đối với giá NAND
Thị trường dự kiến giá NAND sẽ đạt đỉnh vào Quý 3 năm 2026
> Thay vào đó, giá NAND đã đi theo một hướng rất khác
Lý do? Nhu cầu SSD doanh nghiệp từ các nhà cung cấp đám mây quy mô siêu lớn gần gấp đôi dự báo trước đó
Tồn kho NAND của các nhà cung cấp đám mây quy mô siêu lớn ở mức khoảng 14 tuần vào tháng 7, thấp hơn mức bình thường là 15 tuần, trong khi tồn kho dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong Quý 4 năm 2026
Điều gì đang thúc đẩy nhu cầu này?
1. Các agent
Agent AI thực hiện các thao tác truy xuất lặp đi lặp lại, truy cập các cơ sở dữ liệu lớn và tạo ra l

Tin đồn về tỷ lệ CPU/GPU đang làm thị trường biến động
Các agent đang thay đổi cuộc chơi
Muse hiện là sản phẩm agent thành công nhất
Khối bán lẻ hiện đang áp dụng agent sau khối doanh nghiệp. Việc áp dụng trên diện rộng đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta
$AMD và $INTC đang nắm vàng trong tay

Những mức cao nhất mọi thời đại mới của $AMD
Tôi vẫn nhớ những ngày mình được bảo rằng chọn AMD thay vì NVIDIA chẳng có ý nghĩa gì
Đã là người ủng hộ phe tăng giá $AMD từ năm 2024, và luận điểm đầu tư đã diễn biến khá tốt

$SKHY Đang mở rộng vượt ra ngoài HBM
SK Hynix đang phát triển Processing-in-Memory (PIM), công nghệ xử lý dữ liệu bên trong hoặc gần bộ nhớ nhằm giảm việc di chuyển dữ liệu, độ trễ và mức tiêu thụ điện năng
Công ty cho biết PIM có thể cung cấp dung lượng bộ nhớ gấp 300× SRAM trong cùng một diện tích chip và đang nghiên cứu công nghệ hybrid bonding để xếp chồng các die tính toán và bộ nhớ mà không làm giảm mật độ
Trong khi đó, High Bandwidth Flash (HBF) kết hợp mật độ của NAND 3D với các kết nối kiểu HBM để cung cấp dung lượng cao hơn với chi phí thấp hơn, hướng đến suy luận với ngữ cảnh dài và

Hôm nay tôi sẽ chữa chứng FOMO của bạn
Thấy đợt tăng vọt đó không?
Đó là lúc $MRLN được quảng bá điên cuồng trên X

$AMD Đang Tấn Công Thị Trường Trung Quốc Với AI Biên
Các hạn chế của Mỹ đang hạn chế quyền tiếp cận của AMD với thị trường bộ tăng tốc AI cao cấp tại Trung Quốc, khiến công ty chuyển hướng sang máy tính AI
AMD đang định vị Ryzen AI Max+ 395 cho các mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ và các tác nhân AI tự động
AMD cũng đang mở rộng hệ sinh thái nhà phát triển tại địa phương. Ngày Nhà phát triển AI đầu tiên bên ngoài Mỹ của AMD được tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 5/2026, thu hút hơn 2.000 nhà phát triển, trong khi AMD cũng đang xây dựng các phòng thí nghiệm AI và chương trình đại học trên khắp Trung

Đáng chú ý
VLEO có thể là nút thắt tiếp theo trong lĩnh vực (vũ trụ), và Trung Quốc đang đặt cược lớn vào lĩnh vực này
Jiangxing Wu, viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc, gọi VLEO là “lớp tài nguyên chiến lược mới cuối cùng trong không gian gần Trái Đất” và xác định giai đoạn 2026–2030 là thời điểm then chốt đối với Trung Quốc
Ông cảnh báo rằng việc trì hoãn có thể tạo điều kiện cho các quốc gia khác giành được những vị trí quỹ đạo khan hiếm
Trung Quốc đã nộp hồ sơ lên ITU bao phủ tài nguyên tần số và quỹ đạo cho hơn 200.000 vệ tinh, trong đó phần lớn nhắm tới VLEO

$CLSK đã ký hợp đồng hyperscaler đầu tiên, và cổ phiếu vẫn đi ngang từ đầu năm
Môi trường đầy thách thức đối với các trung tâm dữ liệu

Crusoe vừa huy động được $4B với mức định giá $30B
Công ty có 1 GW đang vận hành, $140B backlog đã ký hợp đồng và 6 GW công suất đã ký hợp đồng
Hiện nay họ chủ yếu làm dịch vụ colocation, nhưng giờ muốn tích hợp theo chiều dọc
Có thể có một công ty với tiềm năng rất tương đồng nhưng mức giá chỉ bằng một nửa
Chỉ nói vậy thôi

$NBIS là Neocloud có giá trị nhất, vượt xa
$NBIS hiện lớn hơn $CRWV 36% xét theo vốn hóa thị trường
Mặc dù vậy, giá trị doanh nghiệp của CoreWeave cao hơn 28 tỷ USD, do công ty này gánh thêm 44 tỷ USD nợ ròng so với Nebius

Chip High-NA EUV Sắp Ra Mắt
$ASML có 10 hệ thống High-NA đang vận hành tại bốn khách hàng, cùng 3 hệ thống khác đang được vận chuyển hoặc lắp đặt. Tổng số wafer đã phơi sáng vượt 1,35 triệu, và EXE:5200B đã đạt 135 wafer mỗi giờ
High-NA nâng khẩu độ số từ 0,33 lên 0,55, cho phép đạt độ phân giải khoảng 8 nm trong một lần phơi sáng và giảm nhu cầu tạo mẫu đa lần
Vấn đề chính là chi phí. High-NA đòi hỏi các thiết bị đắt tiền hơn và nâng cấp trên toàn bộ hệ thống mặt nạ, chất cản quang, đo lường và kiểm soát quy trình. Công nghệ này cũng có độ sâu tiêu điểm thấp hơn và trường phơi sáng nhỏ hơn
I

Tin quan trọng về nền kính
DigiTimes đưa tin một tuần trước rằng SEMCO đã trì hoãn các đơn đặt hàng thiết bị kể từ tháng 6 do quá trình đánh giá độ tin cậy của mô-đun TGV bị kéo dài
Hôm nay, KIPOST đưa tin SEMCO đã nối lại các đơn đặt hàng thiết bị, với PO đầu tiên có thể được đưa ra sớm nhất vào tháng 10
Các nhà cung cấp bao gồm $LPK, Chemtronics, Philoptics và Joongwoo M-Tech, những đơn vị đã hợp tác với SEMCO trong chuỗi cung ứng nền kính kể từ năm 2024
Điều này cho thấy SEMCO đã đạt đủ tiến triển trong mùa hè để khởi động lại hoạt động mua sắm
Nhiều chuyên gia trong ngành vẫn đặt câu hỏi l

Xu hướng AI sẽ tiếp diễn chừng nào các hyperscaler còn có thể hoàn vốn chi phí đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu trong chưa đầy hai năm
Đơn giản vậy thôi
Nhiều bên đang hoàn vốn trong vòng một đến một năm rưỡi, sau khi trừ mọi chi phí
Với hiệu quả kinh tế như vậy, làm sao bạn có thể ngừng xây dựng?