DanielRomero

$INTC Đang quay trở lại với bộ nhớ
Công ty đang phát triển các giải pháp thay thế HBM: ZAM và XBM
Intel đang nghiên cứu các kiến trúc bộ nhớ thế hệ tiếp theo như Z-Angle Memory (ZAM) và Cross-Batch Memory (XBM)
ZAM thay đổi cách xây dựng cấu trúc phân tầng bộ nhớ. Công nghệ này sử dụng các lớp bộ nhớ mỏng hơn và các kết nối dọc dày đặc hơn, cho phép tăng dung lượng bộ nhớ, băng thông cao hơn và mức tiêu thụ điện năng thấp hơn trong cùng một diện tích
XBM thay đổi cách bộ nhớ kết nối với GPU. Thay vì giao diện cực rộng và interposer đắt đỏ của HBM, công nghệ này sử dụng các liên kết nối tiếp tố

$SKHY tin rằng HBM không phải là đáp án cuối cùng cho nút thắt bộ nhớ
Phó Chủ tịch Nghiên cứu Hệ thống Bộ nhớ Kim Hong-il cho biết SK Hynix đang nghiên cứu các giải pháp khác để giảm bớt nút thắt bộ nhớ, cho thấy công ty đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo vượt ra ngoài HBM ngay cả khi vẫn dẫn đầu thị trường

Năm nay tôi sẽ đưa tin về SEMICON Taiwan
Khá hào hứng về điều đó

Có thể tôi sai, nhưng tại sao $TSM lại không tăng giá như các công ty bộ nhớ?
Họ muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp và không muốn khuyến khích các bên khác chuyển sang $INTC hoặc Samsung
Nhưng điều đó vẫn đang xảy ra
Họ gần như độc quyền
Tại sao không tận dụng điều đó để kiếm một khoản tiền khổng lồ trước khi Samsung và Intel đạt quy mô lớn và đạt được hiệu suất cạnh tranh ở các tiến trình tiên tiến?
Việc không tận dụng tối đa quyền định giá của mình khi có cơ hội dường như gần như là hèn nhát
Và ngay cả khi việc tăng giá khiến các lựa chọn khác có vẻ hấp dẫn nhờ mức giá tương đối, bạn chỉ cần

$GOOG chiếm 12,6% danh mục đầu tư của Berkshire nghe thật điên rồ
Hãy thử nói với các nhà đầu tư của Berkshire vào năm 2023 rằng Warren sẽ trở nên say mê AI
(Đúng vậy, ông ấy nói rằng mua Google là lựa chọn của mình.)

Cả Elon Musk và Lip-Bu Tan đều muốn $SPCX và $INTC chuyển sang sản xuất bộ nhớ
Nếu đó không phải là dấu hiệu cho thấy giá bộ nhớ cao sẽ kéo dài lâu hơn hầu hết mọi người dự đoán, thì tôi không biết còn gì là dấu hiệu nữa

$AMAT có kế hoạch đầu tư để tăng gấp đôi công suất sản xuất hệ thống vào năm 2028
Bạn nghe đúng rồi đấy: công suất tăng gấp 2 lần trong 2 năm
Nhu cầu mà mọi công ty trong chuỗi cung ứng bán dẫn đang chứng kiến thật khủng khiếp

Terafab đã khởi công xây dựng
Tốc độ điên rồ

Jukan làm rất tốt, nhưng thời điểm đầu hàng thực sự CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI.

$AMD huy động tới 5 tỷ USD thông qua đợt chào bán nợ, theo Bloomberg
AMD dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm khả năng trả khoản nợ hiện hữu, theo hồ sơ công bố của công ty. Công ty có 875 triệu USD trái phiếu đáo hạn vào tháng tới

$SNDK cho rằng biên lợi nhuận hoạt động 75% là bền vững chắc chắn là một trong những dữ liệu đáng nhớ nhất về xu hướng tăng mà bạn có thể thấy

Một ngày thật đáng nhớ với $NBIS
, +34% thật điên rồ

Một khía cạnh quan trọng của cuộc gọi $NBIS :
Sự chuyển dịch sang các hợp đồng ngắn hạn
Mặc dù các hợp đồng với hyperscaler là nền tảng tài chính vững chắc, các hợp đồng ngắn hạn có khả năng sinh lời cao hơn để tối đa hóa dư địa tăng trưởng
Đây là chiến lược của $NBIS kể từ khi công ty lên sàn
> Trong những cuộc gọi đầu tiên, họ cho biết muốn “các hợp đồng với hyperscaler giúp công ty tồn tại nếu mùa đông neocloud xảy ra.”
Điều đó có nghĩa là gì?
Nếu phụ thuộc vào các công ty nhỏ để lấp đầy công suất, đây là những công ty đầu tiên sụp đổ nếu xảy ra suy thoái hoặc chu kỳ suy giảm AI
Công ty mu

$NBIS BÌNH LUẬN VỀ VINELAND
"Đến nay, chúng tôi đã bàn giao cho Microsoft toàn bộ các đợt công suất theo hợp đồng, bao gồm hai đợt trong tháng qua."
Hiện đang chờ cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh

$NBIS Những điểm chính
ACV trên mỗi MW tăng từ $12M lên hơn $20M đối với các thỏa thuận quý 2 và hơn $40M đối với các thỏa thuận ngắn hạn quý 3
Nebius đã ký bốn thỏa thuận quý 2 với giá trị trung bình hơn $1B mỗi thỏa thuận, các khoản trả trước chi trả 50–60% chi phí vốn và thời gian hoàn vốn ước tính là 22 tháng
Biên EBITDA điều chỉnh của AI Cloud đạt 50%, tăng từ 45% trong quý 1 và 24% trong quý 4
Dự báo công suất điện đã ký kết đến cuối năm tăng từ hơn 4 GW lên 5 GW
Nebius kết thúc quý 2 với $8B tiền mặt và huy động được $775M khoản tài trợ bảo đảm bằng tài sản với lãi suất SOFR + 2,5

$NBIS Vừa được công bố
Trang web đang sập, nhưng chúng tôi vẫn có được các con số
🟢 Doanh thu: 582,3 triệu USD so với ước tính 574,7 triệu USD (vượt 1,3%)
🟢 EBITDA điều chỉnh: 236,2 triệu USD so với ước tính 173,1 triệu USD (vượt 36,5%)
🟢 Biên EBITDA điều chỉnh: 40,6% so với ước tính 30,1% (+10,5 điểm phần trăm)
🟢 EBIT điều chỉnh: -23,5 triệu USD so với ước tính -202,0 triệu USD (khoản lỗ thu hẹp 88,4%)
🟢 EPS điều chỉnh: -0,12 USD so với ước tính -0,70 USD (khoản lỗ thu hẹp 83,1%)
Lợi nhuận vượt kỳ vọng rất lớn