DanielRomero

Cả Elon Musk và Lip-Bu Tan đều muốn $SPCX và $INTC chuyển sang sản xuất bộ nhớ
Nếu đó không phải là dấu hiệu cho thấy giá bộ nhớ cao sẽ kéo dài lâu hơn hầu hết mọi người dự đoán, thì tôi không biết còn gì là dấu hiệu nữa

$AMAT có kế hoạch đầu tư để tăng gấp đôi công suất sản xuất hệ thống vào năm 2028
Bạn nghe đúng rồi đấy: công suất tăng gấp 2 lần trong 2 năm
Nhu cầu mà mọi công ty trong chuỗi cung ứng bán dẫn đang chứng kiến thật khủng khiếp

Terafab đã khởi công xây dựng
Tốc độ điên rồ

Jukan làm rất tốt, nhưng thời điểm đầu hàng thực sự CHÍNH XÁC TUYỆT ĐỐI.

$AMD huy động tới 5 tỷ USD thông qua đợt chào bán nợ, theo Bloomberg
AMD dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm khả năng trả khoản nợ hiện hữu, theo hồ sơ công bố của công ty. Công ty có 875 triệu USD trái phiếu đáo hạn vào tháng tới

$SNDK cho rằng biên lợi nhuận hoạt động 75% là bền vững chắc chắn là một trong những dữ liệu đáng nhớ nhất về xu hướng tăng mà bạn có thể thấy

Một ngày thật đáng nhớ với $NBIS
, +34% thật điên rồ

Một khía cạnh quan trọng của cuộc gọi $NBIS :
Sự chuyển dịch sang các hợp đồng ngắn hạn
Mặc dù các hợp đồng với hyperscaler là nền tảng tài chính vững chắc, các hợp đồng ngắn hạn có khả năng sinh lời cao hơn để tối đa hóa dư địa tăng trưởng
Đây là chiến lược của $NBIS kể từ khi công ty lên sàn
> Trong những cuộc gọi đầu tiên, họ cho biết muốn “các hợp đồng với hyperscaler giúp công ty tồn tại nếu mùa đông neocloud xảy ra.”
Điều đó có nghĩa là gì?
Nếu phụ thuộc vào các công ty nhỏ để lấp đầy công suất, đây là những công ty đầu tiên sụp đổ nếu xảy ra suy thoái hoặc chu kỳ suy giảm AI
Công ty mu

$NBIS BÌNH LUẬN VỀ VINELAND
"Đến nay, chúng tôi đã bàn giao cho Microsoft toàn bộ các đợt công suất theo hợp đồng, bao gồm hai đợt trong tháng qua."
Hiện đang chờ cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh

$NBIS Những điểm chính
ACV trên mỗi MW tăng từ $12M lên hơn $20M đối với các thỏa thuận quý 2 và hơn $40M đối với các thỏa thuận ngắn hạn quý 3
Nebius đã ký bốn thỏa thuận quý 2 với giá trị trung bình hơn $1B mỗi thỏa thuận, các khoản trả trước chi trả 50–60% chi phí vốn và thời gian hoàn vốn ước tính là 22 tháng
Biên EBITDA điều chỉnh của AI Cloud đạt 50%, tăng từ 45% trong quý 1 và 24% trong quý 4
Dự báo công suất điện đã ký kết đến cuối năm tăng từ hơn 4 GW lên 5 GW
Nebius kết thúc quý 2 với $8B tiền mặt và huy động được $775M khoản tài trợ bảo đảm bằng tài sản với lãi suất SOFR + 2,5

$NBIS Vừa được công bố
Trang web đang sập, nhưng chúng tôi vẫn có được các con số
🟢 Doanh thu: 582,3 triệu USD so với ước tính 574,7 triệu USD (vượt 1,3%)
🟢 EBITDA điều chỉnh: 236,2 triệu USD so với ước tính 173,1 triệu USD (vượt 36,5%)
🟢 Biên EBITDA điều chỉnh: 40,6% so với ước tính 30,1% (+10,5 điểm phần trăm)
🟢 EBIT điều chỉnh: -23,5 triệu USD so với ước tính -202,0 triệu USD (khoản lỗ thu hẹp 88,4%)
🟢 EPS điều chỉnh: -0,12 USD so với ước tính -0,70 USD (khoản lỗ thu hẹp 83,1%)
Lợi nhuận vượt kỳ vọng rất lớn

Tình trạng thiếu GPU đang giảm bớt
Nguồn điện đang trở thành nút thắt chặt chẽ hơn
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh AI bền vững của Delta Electronics, CTO Shen Ching-Yao của Wistron cho biết thời gian chờ GPU đã rút ngắn đáng kể, với các đơn hàng hiện thường chỉ cần lên kế hoạch trước khoảng sáu tháng. Nguồn điện khả dụng đã trở thành hạn chế quan trọng hơn đối với việc triển khai các trung tâm dữ liệu AI
Bản thân Delta ước tính các trung tâm dữ liệu tại Mỹ có thể cần thêm 44 GW công suất điện vào năm 2028, trong khi lưới điện dự kiến chỉ bổ sung 25 GW, tương đương mức thiếu hụt khoảng 40%

Toàn bộ chuyện “Ồ, A100 vẫn còn giá trị kinh tế” này...
Ừ, rõ rồi.
Đây là hệ thống tối tân cho đến năm 2023, với 80GB HBM2e, băng thông bộ nhớ 2 TB/s và năng lực tính toán Tensor Core FP16 đạt 312 TFLOPS
Đương nhiên nó vẫn còn giá trị kinh tế, câu hỏi là giá trị bao nhiêu

Tại sao mọi người lại phát cuồng vì $CRWV ký hợp đồng cho A100 khi chúng ta thậm chí còn chưa biết mức giá?
Nếu mức giá chỉ bằng 1% so với thời điểm ra mắt, thì về cơ bản đây vẫn là một tài sản lỗi thời
Điều đó không có nghĩa là nó không có giá trị kinh tế, nhưng bạn cần đánh giá nó trên cơ sở tương đối
Tất nhiên, một A100 sẽ luôn có giá trị kinh tế. Trước hết, nó có 80 GB HBM2
Đây là một hệ thống mạnh miễn là bạn không so sánh nó với các thế hệ sau, và nó vẫn có giá trị tính toán
Nhưng điều đó không có nghĩa là thời gian khấu hao GPU nên được kéo dài lên 9 năm (từ thời điểm ra mắt năm 2020 đế

“Citadel cho biết hãy chuẩn bị để tái gia tăng các vị thế sử dụng đòn bẩy.”
Rất đúng lúc. Tự hỏi điều gì đã xảy ra với quyết định lãi suất bất ngờ. Quan điểm thay đổi khá nhiều.

$NBIS tăng vọt nhờ $CRWV kết quả kinh doanh
Bạn có thể tưởng tượng phản ứng của Burry nếu kết quả kinh doanh khả quan, các mốc thời gian của Vineland được đảm bảo và thị trường phản ứng mạnh không?