DanielRomero

JP Morgan vẫn dự đoán sự tăng trưởng của ASP DRAM và NAND sẽ giảm tốc mạnh từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027
$MU

NVIDIA muốn ăn $AMD và $INTC bữa trưa
Các tác nhân AI đã làm cho CPU trở nên quan trọng trở lại
$NVDA và Microsoft dự kiến sẽ ra mắt các máy tính Windows đầu tiên được trang bị chip Nvidia vào tuần tới
Các thiết bị dự kiến sẽ bao gồm các mẫu Microsoft Surface và các máy tính từ các nhà sản xuất khác như Dell. Chúng sẽ được công bố khoảng thời gian diễn ra Computex tại Đài Loan và hội nghị Build của Microsoft
Nvidia đang bước vào thị trường CPU máy tính Windows với công nghệ dựa trên Arm, đưa họ vào cạnh tranh trực tiếp với Qualcomm và thách thức sự thống trị lâu dài của Intel và AMD tr

JP Morgan vẫn dự đoán rằng tăng trưởng ASP của DRAM và NAND sẽ giảm tốc mạnh từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027
Một sự tương phản đáng kể với dự báo mới nhất của UBS
$MU

Cổ phiếu bộ nhớ của Hàn Quốc đang chứng kiến các mức tăng mục tiêu mạnh mẽ
NH Investment & Securities nâng mục tiêu cho Samsung Electronics (005930.KS) lên 490.000 won, từ 310.000 won, do điều kiện bộ nhớ mạnh hơn và kỳ vọng cải thiện trong lĩnh vực foundry / System LSI
SK Securities nâng mục tiêu cho Samsung Electronics (005930.KS) lên 500.000 won và SK Hynix (000660.KS) lên 3 triệu won, lập luận rằng cả hai cổ phiếu vẫn còn chưa được định giá đúng sau khi khôi phục các giả định P/E mục tiêu trước đó
Nomura cũng được cho là đã nâng mục tiêu cho Samsung Electronics (005930.KS) lên 74% lên 590.

$AMD: Mizuho nâng mục tiêu lên $515 từ $415, trích dẫn nhu cầu CPU tăng từ các khối lượng công việc AI đại diện

$MU Cập nhật mục tiêu giá
- > Mizuho nâng mục tiêu Micron lên 1.150 đô la và Sandisk lên 1.825 đô la
- > D.A. Davidson nâng mục tiêu Micron lên 1.500 đô la
- > Barclays nâng mục tiêu Micron lên 1.175 đô la và Sandisk lên 2.300 đô la, đồng thời nâng Sandisk thành Overweight.

Morgan Stanley nói rằng tình hình cho bộ nhớ di sản đang trở nên chặt chẽ hơn dự kiến
Giá DDR4 có thể tăng thêm 20% trong quý 3 khi nguồn cung tiếp tục giảm, với ngân hàng hiện dự đoán khoảng cách cung cầu là 19%-20% trong nửa cuối năm 2026 và 18%-20% trong các năm 2027-2028
Các bài viết khác về ngành:
TrendForce cho biết DDR4 sẽ vẫn trong tình trạng thiếu hụt cho đến năm 2026, ngay cả sau khi nhà máy của Micron tại Virginia Fab 6 tăng công suất
$MU việc di chuyển chủ yếu là phân bổ lại năng lực nội bộ, không phải là tăng thực sự tổng công suất LPDDR4/DDR4. TrendForce dự đoán DDR4 chỉ chiếm kh

Samsung bắt đầu gửi mẫu HBM4E đến khách hàng
Viết chip nhanh hơn hơn 20% so với sản phẩm HBM4 trước đó của nó và sử dụng DRAM 1c mới nhất của Samsung, cộng với die nền của nhà máy 4nm của chính nó
Anthropic cũng đã gọi Samsung là đối tác hạ tầng chiến lược, và Samsung được nhấn mạnh về khả năng chip logic, không chỉ bộ nhớ
Thị phần HBM hiện tại tính đến Quý 4 năm 2025:
- > SK hynix: 57%
- > Samsung: 22%
- > $MU: 21%

$10B hơn 5 năm cho đầu tư vào tính toán lượng tử dường như là một bước nhảy niềm tin lớn cho ngành công nghiệp
$IBM tạo ra khoảng $15B trong dòng tiền tự do mỗi năm. Dành khoảng 13% dòng tiền tự do hàng năm cho công nghệ mới này là rất lớn

$DELL cho biết số lượng khách hàng của họ đã vượt quá 5.000, với sự tăng trưởng trên các khách hàng neocloud, sovereign và doanh nghiệp
Đây là một lời dự báo khá tích cực cho $PENG
Giao dịch ở mức 26 lần P/E dự phóng, với tốc độ tăng trưởng doanh thu đang tăng tốc
Không rẻ, nhưng các báo cáo tiếp theo dự kiến sẽ tốt

$DELL +38% bây giờ trong giờ giao dịch ngoài giờ
$NVDA đang tăng giá mọi công ty trong chuỗi cung ứng
Jensen đã tự mình tạo ra hàng triệu triệu phú mới

Dù bị chế nhạo như thế nào, hạn chế trong thương mại sẽ tồn tại mãi mãi
Bạn chỉ cần dự đoán 100 năm tới để nhận ra rằng AI sẽ gây ra giới hạn mọi thứ
Những hạn chế đầu tiên xuất hiện ở những lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp nhất. Đó là bộ nhớ và truy cập năng lượng
Sau đó nó trở thành các nền tảng, MLCCs, fabs logic, laser, thậm chí là lá đồng mạ và bán dẫn công suất
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi AI và robot/AI vật lý thúc đẩy tốc độ tiến bộ đến mức mọi tài sản vật lý đều bị thiếu hụt
Có thể tôi sai, và đây rõ ràng là một suy nghĩ rất sơ khai, nhưng sự thiếu hụt mọi thứ là hậu quả tự

Nhiều cổ phiếu "điểm nghẽn" được đề xuất trên X sẽ, vào một thời điểm nào đó, giảm 90%
Tôi rất hài lòng với chủ đề này vì tôi đang đầu tư mạnh vào nó, nhưng tôi hy vọng mọi người nhận ra rằng tình hình này không bình thường
Có những cổ phiếu đang bùng nổ vì những lý do chính đáng, nhưng không phải tất cả đều như vậy

Chúng ta có định giả vờ rằng đợt giảm giá do Iran gây ra sẽ không bị mua vào và rằng chúng ta sẽ không trở lại mức ATH (để giao dịch xây dựng AI) trong vòng một tuần nữa không?
Điều duy nhất có thể ngăn cản đà này là lạm phát tràn lan khiến Fed phải tăng lãi suất
Trừ khi điều đó xảy ra (điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chi tiêu vốn) thì mọi đợt giảm giá đều là cơ hội mua vào

Liệu Leopold Aschenbrenner vừa mới bỏ 20% quỹ của mình vào $NBIS?
~$14B AUM, và anh ấy vừa mới nắm giữ 5.6% cổ phần trong $NBIS
5.6% của $NBIS ~$53B vốn hóa thị trường là $3B
$3B / $14B = 21%
Tôi đã mong đợi anh ấy sẽ có một vị thế vào một thời điểm nào đó, nhưng trở thành một trong những cổ đông lớn nhất thì là chuyện khác.

$NVDA Vera CPU vượt trội hơn $AMD và Intel trong các bài kiểm tra độc lập đầu tiên
Vera CPU của NVIDIA đã công bố các bài kiểm tra độc lập đầu tiên, với Phoronix cho thấy bộ xử lý Arm 88 nhân mang lại hiệu suất tốt nhất từng thấy từ một chip Arm, bao gồm lợi thế 10% so với AMD’s high-frequency EPYC 9575F dựa trên trung bình hình học
Vera sử dụng 88 nhân Olympus tùy chỉnh dựa trên Armv9.2-A, hỗ trợ 176 luồng thông qua NVIDIA’s Spatial Multithreading. Khác với Grace, sử dụng các nhân Arm Neoverse tiêu chuẩn, Vera là thiết kế tùy chỉnh hoàn toàn của NVIDIA mà công ty tuyên bố mang lại hiệu suất g