DanielRomero

Nhìn lại lời nhận định mang tính tiên tri này của Morgan Stanley vào ngày 29 tháng 6
Leopold lẽ ra nên đọc điều này và bán sạch số token đang nắm giữ càng sớm càng tốt

Tôi phải thừa nhận rằng tôi sẽ nhớ các cập nhật 13F của Situational Unawareness và cảnh tượng X phát cuồng vì chúng

Theo các nguồn tin trong ngành, $SKHY, $MU và Samsung được cho là đã bán hết và phân bổ toàn bộ công suất sản xuất DRAM và High Bandwidth Memory cho năm 2027
Có vẻ như một năm nữa với lợi nhuận kỷ lục đã được đảm bảo‑ sẵn

$SPCX giảm 10% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa
Có lẽ không phải cách Elon nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra

Samsung ra mắt zHBM, hứa hẹn hiệu suất cao gấp 8× HBM5
Samsung ra mắt zHBM, kiến trúc bộ nhớ 3D thế hệ mới xếp chồng theo chiều dọc nhiều đơn vị HBM ngay phía trên bộ tăng tốc AI thay vì đặt cạnh bộ xử lý trong thiết kế 2.5D truyền thống
Samsung tuyên bố zHBM có thể mang lại:
- Hiệu suất cao hơn 4–8× so với HBM5
- Hiệu suất trên mỗi watt tốt hơn tới 3×
- Điện trở nhiệt thấp hơn hơn 50%
Ưu điểm chính là khoảng cách truyền dữ liệu giữa bộ nhớ và bộ xử lý ngắn hơn. Các kết nối TSV mật độ cao hơn giúp cấu trúc theo chiều dọc trở nên khả thi. Samsung cho rằng các kiến trúc HBM4 và HBM5 truyền th

CoPoS tiến tới thương mại hóa, các nhà cung cấp Đài Loan nắm bắt cơ hội
$TSM và Intel đang thúc đẩy kế hoạch đóng gói trên nền thủy tinh, dự kiến xác nhận vào năm 2026 và sản xuất hàng loạt vào năm 2028. Các nhà cung cấp thiết bị Đài Loan Grand Process Technology (3131), All Ring Tech (6187) và Gallant Precision (6640) được kỳ vọng hưởng lợi
Đóng gói chip AI đang chuyển từ sản xuất cấp wafer sang cấp panel. Intel đang hợp tác với Lens Technology về đóng gói trên nền thủy tinh, trong khi TSMC tiếp tục xác nhận CoPoS, hay Chip-on-Panel-on-Substrate
Thế hệ CoPoS tiếp theo kết hợp lõi thủy tinh v

Chà trời $NBIS

Áp lực bán mạnh lên nhóm bán dẫn (semis), ngay cả sau các cập nhật mới nhất từ báo cáo tổ chức mà chúng ta đã nhận được
Cộng thêm kết quả kinh doanh và triển vọng từ Amazon và Samsung
Trái phiếu chưa cho phép cổ phiếu bứt phá vào lúc này

$NVDA giám đốc phụ trách mảng networking Gilad Shainer:
“Việc huấn luyện rất phức tạp, nhưng suy luận còn khó hơn.”
Lý do là huấn luyện tương đối có thể dự đoán và đồng bộ, trong khi suy luận năng động hơn, với lưu lượng nhạy cảm độ trễ trên GPU, CPU, bộ nhớ lưu trữ và mạng
Shainer cho biết lợi thế của Nvidia không nằm ở một công tắc hay giao thức. Đó là sự tích hợp của GPU, NVLink, Spectrum-X, ConnectX, BlueField, lưu trữ và phần mềm thành một hệ thống đồng bộ duy nhất
Spectrum-X dùng các chuẩn Ethernet mở, nhưng hiệu năng đến từ cơ chế phối hợp độc quyền của Nvidia giữa các switch, card mạn

3 quan chức Fed thuộc phe diều hâu thúc đẩy tăng lãi suất thêm
Ba quan chức Fed đã phản đối tại cuộc họp FOMC tháng 7 cảnh báo rằng lạm phát có thể vẫn cao hơn mục tiêu 2% nếu không sớm tăng lãi suất
Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack cho biết:
“Giờ là lúc FOMC hành động để đưa nhanh hơn tỷ lệ lạm phát PCE về mục tiêu 2%.”
Bà cho biết thêm:
“Lạm phát cao kéo dài càng lâu thì việc hạ lại nó càng khó khăn và tốn kém.”
Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari lập luận rằng siết chặt dần dần lúc này sẽ giảm rủi ro phải hành động quyết liệt hơn sau này:
“Làm một loạt điều chỉnh chính sách nhỏ ngay b

Ngân hàng đầu tư toàn cầu Nomura Securities duy trì xếp hạng Mua (Buy) và mức giá mục tiêu 670.000 won cho Samsung Electronics
Công ty tin rằng, bất chấp những lo ngại ngày càng tăng của thị trường về chu kỳ bộ nhớ, tình trạng thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ nhiều khả năng sẽ kéo dài đến 2027–2028. Kết hợp với chương trình hoàn tiền vốn cho cổ đông quy mô lớn của Samsung, Nomura kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy việc điều chỉnh tăng định giá công ty
C.W. Jung, nhà phân tích của Nomura, cho biết trong một báo cáo ngày 31/7:
“Trong khi mối lo ngại của thị trường về điều kiện thị trường bộ nhớ ngày

$SPCX đã được giao dịch với vốn hóa thị trường cao hơn 15% so với $AMZN tại đỉnh của nó
Vô lý

Andy Jassy, CEO của $AMZN
“Chúng tôi kỳ vọng đến cuối năm 2027 sẽ có công suất gấp đôi so với năm 2025, và chúng tôi vẫn tiếp tục đi đúng lộ trình đó.”

Andy Jassy, CEO của $AMZN
“Hiện tại chúng tôi có nhu cầu rất lớn. Phần lớn năng lực mà chúng tôi bổ sung trong năm 2027 đã được dành trước, và một phần đáng kể năng lực của chúng tôi trong năm 2028 cũng đã được đặt giữ trước.”

Andy Jassy, CEO của $AMZN
“Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn tương đối sớm trong việc tìm hiểu mức độ nhu cầu sẽ dành cho AI là bao nhiêu.”