DanielRomero

$NVDA Đảm bảo năng lực sản xuất vật liệu nền tiên tiến từ Ibiden, SEMCO và Unimicron khi nhu cầu AI đe dọa gây thiếu hụt nghiêm trọng vào năm 2027
Năng lực được phân bổ cho Nvidia dự kiến tăng gấp 2,5 lần trong ba năm tới, trong khi Ibiden lên kế hoạch tăng gấp ba năng lực liên quan
Theo Prismark, thị trường vật liệu nền đóng gói toàn cầu sẽ tăng từ 14,9 tỷ USD vào năm 2025 lên 40,2 tỷ USD vào năm 2030, trong đó vật liệu nền flip-chip cao cấp đạt 27,3 tỷ USD với CAGR 28,5%
Nhu cầu về vật liệu nền AI tiên tiến dự kiến tăng hơn 45% mỗi năm, có khả năng vượt nguồn cung từ năm 2027
Các nút thắt ch

Cựu $INTC CEO Pat Gelsinger cảnh báo AI không thể mở rộng quy mô bằng các phương pháp hiện nay
“Nếu cần đạt mức cải thiện gấp 10.000 lần, tăng 10% hiệu suất chip hoặc tăng 10% hiệu quả sử dụng năng lượng sẽ không giải quyết được vấn đề.”
Tầm nhìn “AI nhiều hơn gấp 10.000 lần” của ông đòi hỏi những đột phá căn bản trong kiến trúc bộ nhớ, đóng gói tiên tiến, quang tử và cung cấp điện
Quỹ đầu tư mạo hiểm Playground Global của ông đang rót vốn vào Nagare, công ty phát triển công nghệ bộ nhớ kết hợp các đặc tính của SRAM, DRAM và flash, cùng Sienna, công ty tập trung vào đóng gói tiên tiến, lắp ráp

$INTC biểu đồ cổ phiếu biến động điên cuồng
Giao dịch AI đang khiến các cổ phiếu vốn hóa khổng lồ biến động như memecoin

Có phải chỉ mình tôi thấy vậy, hay những tiến bộ của AI đang chậm lại đáng kể?
Vài tháng trước, gần như tuần nào cũng có những đột phá làm thị trường biến động
Giờ mọi thứ đều có vẻ nhàm chán
Có lẽ chúng ta đã chạm đến giới hạn của các mô hình được huấn luyện bằng Blackwell và phải chờ Rubin

Quá nhiều tín hiệu trái chiều trên thị trường lúc này
🟢 AWS đã kín công suất đến hết năm 2027, với một phần đáng kể công suất năm 2028 cũng đã được cam kết
🟡 $INTC đang báo cáo mức tăng trưởng doanh thu trung tâm dữ liệu +78%, nhưng lại đưa ra dự báo cực kỳ tệ
🔴 Kioxia dự báo doanh thu chỉ tăng +1% so với quý trước giữa siêu chu kỳ NAND
🟡 Samsung và SK Hynix báo cáo lợi nhuận vượt trội, nhưng sự bất định quanh các điều khoản LTA làm dấy lên quá nhiều nghi ngờ về khả năng duy trì mức giá
🟢 Anthropic đang chật vật vì những hạn chế về năng lực tính toán
🟢 SemiAnalysis dự báo công suất trun

Vốn hóa thị trường của $AMD hiện gấp 2,5 lần $INTC
. Ai nói bạn cần nhà máy sản xuất chip?

Nếu $LITE thực sự chấp nhận đề nghị sáp nhập của $MRVL , đó sẽ là bằng chứng cho thấy lợi thế cạnh tranh của họ đã bị nhiều nhà phân tích phóng đại quá mức
Không đời nào họ đồng ý với việc này nếu họ có vị thế thống lĩnh như nhiều người vẫn tuyên bố.

Kioxia vừa dự báo tăng trưởng 1% so với quý trước giữa siêu chu kỳ NAND
Tình hình không tệ như vẻ ngoài
Dưới đây là các lý do:
1. Bất lợi tỷ giá: Nếu loại trừ tác động tỷ giá, mức tăng trưởng là +3% so với quý trước
2. Chủ động kiềm chế giá: CEO Ota chỉ đạo các đội ngũ bán hàng không đẩy mạnh tăng giá với khách hàng trung tâm dữ liệu, do lo ngại giá NAND cao hơn có thể hạn chế chi tiêu cho AI. BofA chỉ dự kiến ASP tăng +4%, nhìn chung phù hợp với dự báo
3. Cơ cấu sản phẩm bất lợi: Tỷ trọng SSD doanh nghiệp QLC dung lượng cao lớn hơn làm giảm giá bán trung bình trên mỗi GB, ngay cả khi giá N

Nhu cầu dành cho $AMD đang tăng mạnh
Có tin đồn OpenAI và Anthropic đều đang tăng đơn đặt hàng thêm nhiều gigawatt
Tôi ngày càng thấy rõ rằng lợi thế thực sự duy nhất của Nvidia so với AMD trong thời gian tới sẽ là quy mô và nguồn lực
Lisa Su là một nhà điều hành bậc thầy.

Đúng là một cú phục hồi ngoạn mục hôm nay
Anthropic có thể vừa cứu cả cuộc chơi AI

Jensen Huang và Elon Musk cho rằng GPU có tuổi thọ kinh tế dài hơn nhiều so với dự kiến
Elon Musk cho rằng những cải tiến liên tục trong các mô hình AI giúp GPU hiện có tạo ra ngày càng nhiều “trí tuệ hữu ích trên mỗi watt”, kéo dài giá trị kinh tế của chúng
Jensen Huang cho biết GPU Blackwell và Vera Rubin có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả trong tám năm hoặc hơn, so với thời gian khấu hao bốn năm thường được áp dụng hiện nay
Theo Silicon Data, GPU đời cũ vẫn giữ được giá trị đáng kể so với giá mua ban đầu: A100 ở mức 25%, H100 ở mức 58% và B200 ở mức 158%
Đối với các công ty neocloud, kéo dà