DanielRomero

Towa xây dựng nhà máy thiết bị đóng gói tiên tiến tại Nhật Bản khi nhu cầu AI tăng tốc
Công ty sẽ đầu tư 5 tỷ yên (31,7 triệu USD) vào một nhà máy mới rộng 5.000 m² tại Kyoto, với hoạt động dự kiến bắt đầu sớm nhất vào năm 2029
Nhà máy sẽ sản xuất thiết bị đóng gói chất bán dẫn thế hệ tiếp theo, trong đó Towa nêu chi phí lao động ở nước ngoài tăng, đồng yên yếu, an ninh kinh tế và lo ngại rò rỉ công nghệ là những lý do khiến công ty chuyển thêm hoạt động sản xuất chiến lược trở lại Nhật Bản
Towa vẫn đặc biệt vững mạnh trong lĩnh vực HBM và đúc ép, nắm giữ hơn 60% thị trường thiết bị đúc nhựa t

Tăng trưởng HBM thúc đẩy việc offload bộ nhớ hướng tới các trường hợp sử dụng mới
Tăng trưởng HBM đang thúc đẩy việc offload bộ nhớ hướng tới các trường hợp sử dụng cần dung lượng bộ nhớ lớn hơn và GPU đời cũ, thay vì loại bỏ nhu cầu này
Các bộ tăng tốc thế hệ mới tiếp tục tăng HBM tích hợp, từ 180GB trên B200 của Nvidia lên 288GB trên B300/Rubin và 432GB trên MI455X của AMD, cho phép nhiều khối lượng công việc hơn chạy hoàn toàn trong HBM
Bộ nhớ ngoài vẫn phù hợp với các hệ thống cũ và triển khai tại chỗ, nơi dung lượng bộ nhớ chứ không phải năng lực tính toán là nút thắt. Giải pháp này có th

Chuỗi cung ứng Đài Loan sẽ tiếp tục tăng giá vào năm 2027
Chuỗi cung ứng chip của Đài Loan đang hướng tới một đợt tăng giá khác vào năm 2027
$TSM lên kế hoạch tăng giá wafer theo từng quy trình bắt đầu từ tháng 1 năm 2027, trong khi giá của các nút quy trình trưởng thành sẽ được đàm phán theo từng trường hợp. VIS dự kiến mức tăng năm 2027 sẽ tương đương hoặc vượt mức tăng năm 2026, UMC lên kế hoạch đàm phán lại trên diện rộng các hợp đồng, còn PSMC và SMIC cũng đang chuẩn bị tăng giá
$ASX được cho là đang cân nhắc tăng giá tới 20%, do chi phí vật liệu cao hơn và chi tiêu vốn cho việc mở rộng c

Quang tử silicon sẽ trở nên phổ biến vào năm 2027, đạt hơn 50% thị phần khi việc mở rộng quy mô AI thúc đẩy nhu cầu về bộ thu phát quang, K.C. Hsu, $TSM phó chủ tịch phát triển công nghệ đóng gói tiên tiến, cho biết
Doanh số bộ thu phát quang tăng 25% trong năm 2025 và dự kiến tăng 50% trong năm 2026. Ở phân khúc 100G+, doanh số đã tăng gấp đôi trong năm 2024 và tăng thêm 60% trong năm 2025
Hsu cho biết TSMC coi CPO là đích đến cuối cùng của quang tử silicon và những lo ngại về độ tin cậy phần lớn đã được giải quyết, dẫn chứng việc một doanh nghiệp lớn trong ngành bắt đầu sản xuất hàng loạt và

Samsung có kế hoạch đầu tư ₩360 nghìn tỷ, hơn 260 tỷ USD, để xây dựng sáu nhà máy sản xuất bán dẫn tại Khu phức hợp Công nghiệp Quốc gia Yongin ở Hàn Quốc
Nhà máy đầu tiên hiện dự kiến khởi công vào năm 2028 và bắt đầu vận hành vào tháng 10 năm 2029, sớm hơn khoảng một năm so với mục tiêu trước đó
Khu phức hợp này cũng dự kiến sẽ quy tụ khoảng 70 công ty vật liệu, thiết bị, linh kiện và fabless, tạo ra một hệ sinh thái bán dẫn rộng lớn hơn nhiều xung quanh các nhà máy của Samsung
Cơ sở hạ tầng hỗ trợ cũng đang được triển khai. LH đã lựa chọn nhà thầu cho phân khu đầu tiên của địa điểm vào ngày

Lisa Su dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc trong những tuần tới để tiếp tục thảo luận về chuỗi cung ứng với Samsung và các công ty bán dẫn Hàn Quốc khác
Đầu năm nay, $AMD và Samsung đã ký MOU về HBM4 và điện toán AI, trong đó Samsung được cho là sẽ trở thành nhà cung cấp HBM4 ưu tiên cho các bộ tăng tốc AMD
Các cuộc thảo luận sắp tới dự kiến sẽ tập trung vào các cam kết cung ứng HBM4 cụ thể khi AMD tăng cường sản xuất MI450/MI455X và nền tảng Helios. Helios sử dụng 72 GPU Instinct và 18 CPU EPYC cho mỗi rack, trong khi hoạt động triển khai Anthropic của AMD làm tăng nhu cầu HBM.
Các cuộc thảo luận cũng

Các công ty Nhật Bản đang chuẩn bị sản xuất chất nền thủy tinh
DNP (7912.T) và TOPPAN (7911.T) đều đang hướng tới sản xuất hàng loạt chất nền thủy tinh vào khoảng năm 2028, sớm hơn Ibiden (4062.T), công ty đặt mục tiêu vào khoảng năm 2030 trở đi
KIPOST đưa tin cả hai công ty đang chuẩn bị đặt mua thiết bị, bao gồm tìm nguồn cung từ Hàn Quốc
DNP (7912.T) đã có dây chuyền thử nghiệm lõi thủy tinh TGV kích thước 510 × 515 mm, đang cung cấp mẫu và đặt mục tiêu hoàn thiện cơ cấu sản xuất toàn diện trong năm tài chính 2028
TOPPAN (7911.T) đã đưa vào vận hành dây chuyền thử nghiệm riêng vào năm 2026

Các nhà máy sản xuất chip thuộc sở hữu Trung Quốc đã mua 343 hệ thống DUV ngâm trong giai đoạn từ năm 2012 đến đầu năm 2026, trong đó có khoảng 270 $ASML NXT:1980 máy quét dòng có khả năng đạt độ chính xác căn chỉnh cần thiết cho sản xuất ở cấp độ 7nm sử dụng đa mẫu
Làn sóng mua sắm tăng tốc mạnh trong giai đoạn 2024–2025, khi các nhà máy sản xuất chip Trung Quốc mua 179 hệ thống cấp NXT:1980 với giá hơn 13 tỷ USD, tương đương khoảng 70% lượng giao hệ thống ArFi toàn cầu của ASML trong năm 2024 và 68% trong năm 2025
Center for Technology & Statecraft cho rằng điều này phơi bày một lỗ hổng tron

Vật liệu thiết yếu sẽ là một trong những nút thắt lớn nhất của thập kỷ này
AI, các trung tâm dữ liệu, quốc phòng, robot và điện khí hóa sẽ thúc đẩy nhu cầu khổng lồ
Cách tiếp cận:
ĐỒNG
Freeport-McMoRan | $FCX
BHP | $BHP
Rio Tinto | $RIO
Glencore | GLNCY
Southern Copper | $SCCO
Anglo American | NGLOY
First Quantum Minerals | FQVLF
Teck Resources | $TECK
Arizona Sonoran Copper | ASCUF
Ivanhoe Electric | $IE
Trilogy Metals | $TMQ
Solaris Resources | $SLSR
Atalaya Mining | ATYM.L
Ivanhoe Mines |
Hudbay Minerals | $HBM
Capstone Copper |
Ero Copper | $ERO
Trekor Metals | $TGB
Lundin Mining |
Antofag

Lisa Su được phát hiện khi đến Đài Loan
Theo thông tin, bà sẽ gặp $TSM để đảm bảo năng lực đóng gói tiên tiến, cũng như gặp các nhà cung ứng khác đang bị hạn chế năng lực
Đầu năm nay, $AMD đã đảm bảo năng lực FOPLP từ Powertech đến năm 2030

Tôi chủ yếu là nhà đầu tư AI
Nhưng cổ phiếu drone hiện đang trở nên rất đáng chú ý
Mức giảm so với đỉnh trong năm:
Swarmer | $SWMR | 86%
ZenaTech | $ZENA | 85%
EHang | $EH | 84%
AIRO Group | $AIRO | 83%
AgEagle Aerial Systems | $UAVS | 77%
DroneShield | $DRO.AX | 77%
ParaZero Technologies | $PRZO | 76%
Kratos Defense | $KTOS | 72%
AeroVironment | $AVAV | 70%
Red Cat Holdings | $RCAT | 70%
AEVEX | $AVEX | 70%
Draganfly | $DPRO | 67%
Palladyne AI | $PDYN | 63%
XTEND AI Robotics | $XTND | 58%
Ondas Holdings | $ONDS | 57%
Powerus | $PUSA | 56%
Safe Pro Group | $SPAI | 56%
Parrot | $PARRO.PA | 47%

$AMD để tạo $51B doanh thu chỉ từ các lô hàng CPU EPYC vào năm 2027
Morgan Stanley dự báo lượng xuất xưởng EPYC 9006 sẽ đạt 6,75 triệu sản phẩm vào năm 2027, tăng từ khoảng 1,25 triệu sản phẩm vào năm 2026
Giả sử toàn bộ công suất năm 2027 của AMD đã được bán hết và 31 sản phẩm SP7 và SP8 dự kiến có giá trung bình 7.691 USD mỗi sản phẩm, sản lượng đó sẽ tương đương khoảng 51 tỷ USD doanh thu

Pershing Square đang thu 200 triệu USD phí quản lý mỗi năm nhờ mua những cổ phiếu này cho bạn
Tôi hiểu Ackman từng đạt kết quả tốt trong quá khứ, nhưng một khi bạn quản lý quá nhiều tiền và chỉ mua các cổ phiếu vốn hóa lớn “giá trị” thì hiệu suất vượt trội thường có xu hướng phai nhạt

Tôi từng là cổ đông của $KEEL
Đã có thời điểm tham gia rất đúng lúc
Tôi phải nói rằng, tôi không nghĩ ban lãnh đạo này có năng lực ngang tầm một số công ty khác trong lĩnh vực mà tôi thực sự yêu thích
Và ban lãnh đạo là yếu tố quan trọng nhất
Đôi khi mọi người quá tập trung vào các tài sản điện và quên rằng phần lớn giá trị của những công ty này nằm ở các kế hoạch tương lai và tăng trưởng dài hạn, chứ không phải ở những tài sản họ đang sở hữu
Việc có một đội ngũ quản lý xuất sắc trong: 1. 확보 nguồn điện, 2. 확보 các thương vụ tuyệt vời và 3. 확보 nguồn tài chính tốt là yếu tố quyết định diễn biến