DanielRomero

Theo dữ liệu thị phần CPU Quý 1 năm 2026 của Mercury Research, $AMD đạt mức kỷ lục 32,6% thị phần của toàn bộ thị trường CPU x86
Intel vẫn dẫn đầu với 67,4% thị phần, nhưng vị trí của họ đã yếu đi từ 68,6% quý trước và 72,9% cách đây một năm. $Lợi nhuận của AMD phần nào được thúc đẩy bởi hạn chế nguồn cung của Intel và phần khác bởi việc AMD tiếp tục tăng thị phần trên các thị trường khách hàng, máy chủ và bán tùy chỉnh
Ngoại trừ các chip nhúng, bán tùy chỉnh và IoT, thị phần x86 của AMD đã đạt 30%, tăng từ 29,3% theo tuần và 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo một báo cáo của Wccftech, DDR5 của CXMT không rẻ hơn đáng kể so với Samsung, SK Hynix hoặc $MU DDR5
Nhiều nhà cung cấp bộ nhớ đã nói với Wccftech rằng lợi thế thực sự của CXMT là khả năng cung cấp, chứ không phải về giá cả. Vì CXMT không bị ảnh hưởng nhiều bởi các sản phẩm bộ nhớ AI cao cấp như HBM hoặc SOCAMM, nên họ có nhiều DRAM hơn dành cho thị trường khách hàng và trung tâm.
Tuy nhiên, CXMT vẫn có vẻ chậm hơn ba ông lớn trong các công nghệ DRAM cao cấp hơn. DDR5 của họ hiện chủ yếu phù hợp cho các mô-đun cấp nhập cảnh và trung tâm, trong khi vẫn còn tụt lại trong các định dạng cao cấ

Chủ tịch Tập đoàn SK dự đoán nút thắt bộ nhớ sẽ kéo dài đến năm 2030
- > Công suất dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, nhưng nhu cầu có khả năng vượt xa điều đó một cách đáng kể, có thể gấp hơn 5 lần
Trong cùng tuần, thị trường quyết định bán tháo cổ phiếu bộ nhớ vì một báo cáo việc làm
Điều đó nghe có giống như một luận điểm giảm giá mang tính cấu trúc, hay là một cơ hội mua vào khi giảm?

$TSM CEO gần đây đã nói:
“Tôi ghen tị với lợi nhuận gộp 80% của các nhà sản xuất bộ nhớ, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.”
Lý do cho điều này giải thích tại sao bộ nhớ đã từng là thành phần chu kỳ
Khác với bộ nhớ, nếu $TSM tăng giá quá mạnh, nó khuyến khích khách hàng chuyển sang đối thủ cạnh tranh, ngay cả khi đối thủ đó có chi phí cao hơn do năng suất kém hoặc các hiệu quả không tốt
Trong bộ nhớ, nó chủ yếu là một hàng hóa. Điều đó có nghĩa là bạn ít quan tâm hơn đến cạnh tranh và tập trung nhiều hơn vào việc kiếm được nhiều nhất có thể khi còn cơ hội
Và cơ hội đó chỉ tồn tại trong m

$META hiện đã đi ngang trong gần hai năm
Zuck cũng đang nghĩ về việc huy động vốn cổ phần
Một mặt, $META là một trong những trong top 10 megacaps ít yêu thích nhất của tôi về mặt chất lượng
Mặt khác, nếu nó giảm thêm 15–20% do việc huy động vốn, nó sẽ giao dịch ở mức:
-> 15x EPS dự kiến trong vòng 12 tháng tới
-> với bảng cân đối kế toán vững mạnh
-> tăng trưởng dự kiến 25%
-> và vẫn giữ lợi nhuận biên 38%

Samsung và SK Hynix tham gia vòng đầu tư chiến lược vào Anthropic

Samsung đã sử dụng Computex để giới thiệu trước HPB, hay Heat Path Block, một tính năng nhiệt cho bộ nhớ HBM5 thế hệ tiếp theo của mình
Đây là câu trả lời của Samsung cho phương pháp làm mát mà SK Hynix đã tiết lộ trước đó
Cả hai công ty đều cố gắng giải quyết cùng một vấn đề: nhiệt
HBM xếp chồng nhiều chip DRAM theo chiều dọc trên một chip nền, và mỗi thế hệ mới đều tăng dung lượng và băng thông bằng cách thêm nhiều lớp hơn và đẩy tốc độ dữ liệu cao hơn. Điều này cũng làm tăng mật độ công suất
Nhiệt sinh ra ở giữa một chồng cao gặp khó khăn trong việc thoát ra vì nó phải di chuyển lên

$IREN đảm bảo năng lượng khi không ai khác có thể
800MW được đảm bảo tại Úc, khuôn viên APAC đầu tiên được IREN công bố
➯ Nằm cách Adelaide 78 dặm về phía đông bắc
➯ Kết nối sử dụng bốn lối ra feeder 330kV vào trạm biến áp tiện ích
➯ $IREN nói rằng điều này có thể hỗ trợ lên đến 800MW mà không cần nâng cấp mạng lưới
➯ Nguồn điện bắt đầu từ năm 2028
➯ Trang web có kết nối cáp quang dưới biển vào Singapore, Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản
➯ Nam Úc đặt mục tiêu 100% năng lượng tái tạo ròng vào năm 2027, điều này giúp hạ tầng AI
Macquarie duy trì xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 90 đô la, nói r

Việc đóng gói cấp bảng sẽ trở thành một điểm nghẽn nữa
Tôi tin rằng đó thực sự là một trong những điểm nghẽn tiềm năng chưa được khám phá của AI trong tương lai
Mọi người sẽ bắt đầu chú ý sớm thôi

$NVDA tuyên bố Vera vượt trội trong các bài kiểm tra gần đây
Nhưng có những điều cần lưu ý
Họ so sánh Vera, một CPU năm 2026, với $AMD’s EPYC 9575F, một CPU năm 2024
Vera nhanh hơn 10% so với AMD’s EPYC 9575F dựa trên trung bình hình học của các khối lượng công việc đã thử nghiệm
Tuy nhiên, đối thủ thực sự của Vera sẽ là AMD’s Venice / Zen 6
Ngoài ra, các bài kiểm tra này còn hạn chế. NVIDIA kiểm soát quyền truy cập ban đầu, và bộ bài kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực gần với các trường hợp sử dụng dự định của Vera
Đây là các bài kiểm tra do NVIDIA cho phép, tiêu thụ năng lượng

Nhà phân tích của Barclays, Tom O’Malley, đã nâng mục tiêu giá $AMD của mình lên 665 đô la từ 500 đô la, trong khi giữ xếp hạng Overweight
Barclays tin rằng thị trường vẫn đang đánh giá thấp cách AI có khả năng hành động thay đổi nhu cầu về CPU máy chủ
“Tỷ lệ CPU trên GPU đang thu hẹp khi nhu cầu CPU đạt đến mức mới trong thế giới AI hành động đang mở rộng nhanh chóng,” O’Malley nói. “AMD là công ty có vị trí tốt nhất để hưởng lợi từ sự chuyển đổi này.”
AI hành động đòi hỏi các hệ thống có thể phối hợp nhiệm vụ, định tuyến yêu cầu, gọi các công cụ bên ngoài, quản lý bộ nhớ và theo dõi c

TrendForce đưa ra dự đoán cực kỳ lạc quan về bộ nhớ
TrendForce cho biết giá HBM vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp vì các nhà cung cấp lớn thường đàm phán hợp đồng HBM hàng năm. Trong khi đó, giá DRAM truyền thống đã tăng mạnh kể từ cuối năm 2025, khiến các sản phẩm như DDR5 64GB RDIMM có lợi nhuận cao hơn HBM trên mỗi wafer trong quý 1 năm 2026
Điều này tạo ra một vấn đề động lực lớn. Nếu lợi nhuận từ DRAM truyền thống trở nên cao hơn HBM, các nhà cung cấp có thể ưu tiên phân bổ nhiều hơn công suất wafer cho DRAM truyền thống trừ khi giá HBM tăng đáng kể. TrendForce dự đoán điều này sẽ hỗ trợ giá hợp

Điều này thật điên rồ
Và tôi nghĩ mình đã làm tốt khi mua $MU với giá 70 đô la

Jensen Huang vừa gọi $MRVL là công ty trị giá nghìn tỷ đô la tiếp theo

Chi phí của một nhà máy $NVDA AI sẽ sớm tăng gấp 5 lần
➢ Jensen nói rằng chi phí của một nhà máy AI trên mỗi GW trước đây bắt đầu từ $20B đến $30B
➢ Bây giờ, nó gần hơn đến $50B đến $60B
➢ Sớm thôi, nó có thể đạt tới $80B đến $100B
Bộ nhớ có rất nhiều liên quan đến điều đó