DanielRomero

Phân bổ sản lượng điện BTM của SemiAnalysis đến năm 2027
Tăng trưởng đáng kinh ngạc
$BE $GEV $INIO

Đã có lúc, mọi người trên X đều lạc quan về $TE
Và về $ONDS
Và về $EOSE
Và về $GRAB
Mỗi đỉnh đều trùng với thời điểm nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ xô mua cổ phiếu
Có 1% nhà đầu tư nhỏ lẻ nhạy bén nắm bắt xu hướng từ sớm
99% còn lại là những người mua ở các đỉnh
Chỉ cần bỏ qua cơn sốt hype

FOPLP sắp xuất hiện, và đây là kế hoạch của các nhà cung cấp đóng gói tiên tiến lớn:
· Powertech (PTI): 510 × 515 mm. Tăng công suất: 2027
· $ASX: 310 × 310 mm. Tăng công suất: 2027
· $TSM: 310 × 310 mm. Tăng công suất: 2028
· Samsung: 415 × 510 mm. Tăng công suất: 2028
· Rapidus: 600 × 600 mm. Tăng công suất: 2029
· $AMKR: 650 × 650 mm. Tăng công suất: 2028
· $INTC: lớp 510/515 mm. Tăng công suất: 2029

$KIOXIA đang chuẩn bị niêm yết ADR tại Mỹ vào tháng 4–6 năm 2027
Kioxia muốn tận dụng đà tăng trưởng của thị trường bộ nhớ để thu hút vốn nước ngoài
Kioxia đang thảo luận các thỏa thuận dài hạn với khách hàng trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp, một số thỏa thuận kéo dài đến sau năm 2029, đồng thời muốn khoảng 50% sản lượng xuất hàng dự kiến năm 2028 được bao phủ bởi các thỏa thuận này
SSD doanh nghiệp đang trở thành động lực tăng trưởng lớn hơn. Dòng CM Series của công ty đã được các khách hàng doanh nghiệp và hyperscale lớn chấp nhận và đánh giá đạt chuẩn, trong khi Kioxia đang phát triển SSD

Tôi nghĩ điều này sẽ chẳng có gì đáng kể đối với cổ phiếu AI
Các công ty này không muốn làm chậm AI
Đó chỉ là luận điệu công khai
Họ muốn làm chậm các đối thủ cạnh tranh
Họ muốn được thể chế hóa, và muốn trở thành một với chính phủ để có thể biến thành một tập đoàn độc quyền nhà nước được AI hỗ trợ
Nhưng họ sẽ không ngừng xây dựng và phát triển, và bạn sẽ thấy điều đó khi các hợp đồng mới, trung tâm dữ liệu và hợp đồng thuê vẫn không ngừng xuất hiện

Vậy là bạn đang nói Leopold bắt đầu mua quyền chọn mua,
và vài ngày sau, cổ phiếu AI bị bán tháo vì những lời kêu gọi mới về việc giảm tốc,
trong khi vợ ông ấy là Chánh văn phòng tại Anthropic?
Bạn đang nói ông ấy không biết sao?
Vậy thì tại sao ông ấy lại mua quyền chọn mua ngay từ đầu?
Kỳ lạ thật.

Sự bùng nổ máy chủ AI kích hoạt đợt siết nguồn cung MLCC mới
Nhu cầu máy chủ AI đang thúc đẩy một chu kỳ thiếu hụt MLCC mới, với nguồn cung dự kiến vẫn khan hiếm đến năm 2027 và có thể kéo dài sang năm 2028 nếu nhu cầu AI biên tăng mạnh
Một giá đỡ máy chủ AI có thể cần 300.000–400.000 tụ điện, nhiều hơn rất nhiều so với điện trở hoặc cuộn cảm, khiến MLCC trở thành một trong những điểm nghẽn lớn nhất của linh kiện thụ động
Murata và Samsung Electro-Mechanics vẫn là những công ty dẫn đầu về MLCC cao cấp cho máy chủ AI, đặc biệt là các sản phẩm nhỏ gọn, có điện dung siêu cao. Khi chuyển thêm công

Tiến độ triển khai nền kính của Samsung Electro-Mechanics đang chậm lại
Các mô-đun TGV của công ty đã được $TSM đánh giá trong 2–3 tháng, nhưng quá trình kiểm tra độ tin cậy đã kéo dài hơn dự kiến hơn một tháng. Do đó, một số nhà cung cấp thiết bị được cho là đã được yêu cầu trì hoãn đơn hàng
SEMCO ban đầu đặt mục tiêu sản xuất hàng loạt nền kính vào khoảng năm 2027, nhưng liên doanh GlaSSEM hiện đã lùi hoạt động toàn diện sang năm 2028. Sự trì hoãn này phản ánh quá trình xác minh độ tin cậy, ổn định quy trình, cải thiện tỷ lệ đạt và chứng nhận khách hàng đang diễn ra, thay vì một sự từ chối

Bộ nhớ không còn là hàng hóa phổ thông
Ít nhất là không hoàn toàn
Và xu hướng này chỉ đang tăng tốc
Mười năm nữa, bộ nhớ sẽ không bị coi là hàng hóa hơn những thứ $TSM hoặc $INTC bán
HBM ngày nay là phần đang ở giai đoạn đầu của xu hướng này, với Trung Quốc là bằng chứng
CXMT hiện chỉ đạt tỷ lệ thành phẩm 25% trên HBM3, so với hơn 90% của SK Hynix
Họ đang gặp khó khăn trong việc chuyển bí quyết sản xuất DRAM sang HBM do độ phức tạp cao hơn nhiều
Điều đó thậm chí còn xét đến việc CXMT sử dụng 3.000 TSV trên mỗi cụm HBM3, so với hơn 8.000 của SK Hynix, giúp đơn giản hóa sản xuất nhưng có thể h

$NVDA Nhu cầu AI đang tạo ra nút thắt mới trong việc kiểm thử chip cao cấp, theo Digitimes
Nhu cầu chip AI đang gây ra tình trạng thiếu thiết bị kiểm thử chip cao cấp, đặc biệt là card probe và socket kiểm thử
Nvidia được cho là đang trả giá cao hơn để đảm bảo phần lớn công suất sẵn có, buộc TSMC và các công ty chip khác phải tìm thêm nhà cung cấp
Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng trong giai đoạn đầu phát triển chip, khi các công ty vẫn đang kiểm thử nguyên mẫu và kiểm tra xem thiết kế có hoạt động đúng cách hay không. Khi đó, họ có thể chỉ cần 5–100 đế kiểm thử tùy chỉnh, nhưng các nhà sản xuất đế

DIGITIMES đưa tin nhu cầu máy chủ AI vẫn rất mạnh, nhưng tình trạng không đồng bộ linh kiện đang xấu đi, với khoảng thiếu hụt nguồn cung đạt 15–20% đối với bộ nhớ, CPU, PCB và MLCC
Vấn đề này dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 9
Vera Rubin đã bắt đầu được xuất xưởng, với sản lượng máy chủ dự kiến tiếp tục tăng trong Q4 2026 và trở thành nguồn đóng góp doanh thu lớn vào năm 2027. Nhu cầu đối với các hệ thống dòng H và GB của Nvidia, máy chủ ASIC và máy chủ đa dụng cũng vẫn mạnh
Kết quả của các ODM phản ánh sức mạnh đó. Doanh thu tháng 8 của Quanta tăng 177,5% so với cùng kỳ năm trước, Inventec tă

$AAPL đã xây dựng một $5T công ty bằng cách lấy các sản phẩm hiện có và làm chúng tốt hơn 10%
Họ chưa làm điều gì thực sự mang tính cách mạng kể từ iPhone, nhưng việc khiến người tiêu dùng cảm thấy an tâm khi chi những đồng tiền khó nhọc kiếm được cho các sản phẩm của Apple đã là quá đủ

$AMD tại Hội nghị TMT Toàn cầu của Citi
“Chúng tôi chưa cung cấp quá nhiều chi tiết, nhưng chúng tôi có một số tham vọng nội bộ về silicon cho suy luận độ trễ cực thấp, có thể tích hợp vào kiến trúc của chúng tôi thông qua các chiplet.”
Thương vụ mua lại Taalas và mối quan hệ hợp tác với Cerebras chỉ là những bước đi đầu tiên của $AMD trong lĩnh vực suy luận độ trễ cực thấp
Mục tiêu là phát triển loại silicon này nội bộ trong thời gian tới, và xu hướng nhiều khả năng chúng ta sẽ thấy là ngày càng có nhiều ASIC chuyên biệt được thiết kế cho các khối lượng công việc cụ thể

Làm thế nào mà $GOOG lại tụt lại xa đến vậy trong cuộc đua AI?
Chúng ta đã nghe nói về những vấn đề văn hóa trong công ty này từ lâu, nhưng có vẻ chúng đang trở nên tồi tệ hơn sau đợt xáo trộn lãnh đạo AI mới nhất
Họ có lợi thế dẫn trước, nhiều nguồn lực nhất và một số mô hình hàng đầu sớm nhất
Thật điên rồ khi $META vượt qua họ thậm chí lại là điều có thể xảy ra

Thị phần nhà cung cấp DRAM thương hiệu trong Q2/2026
1. Samsung — 39,4% thị phần, doanh thu tăng 63,4% so với quý trước
2. $SKHY — 24,9% thị phần, doanh thu tăng 37,9% so với quý trước
3. $MU — 23,3% thị phần, doanh thu tăng 65,5% so với quý trước
4. CXMT — 9,5% thị phần, doanh thu tăng 99,3% so với quý trước
Nguồn: TrendForce