DanielRomero

Báo cáo của Financial Times cho biết chi tiêu xây dựng nhà máy nhiệt hạch có thể đạt $73B mỗi năm vào năm 2040
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ vừa hoàn tất Lộ trình Khoa học và Công nghệ Nhiệt hạch, nhằm triển khai nhà máy thử nghiệm nhiệt hạch vào giữa những năm 2030
Công ty nhiệt hạch thuần túy duy nhất trên thị trường công khai là General Fusion, thông qua $SVAC, dự kiến sẽ giao dịch ở mức $GFUZ khi việc sáp nhập hoàn tất
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên cẩn thận. Công ty này không trở thành công khai theo ý muốn. Đây là cơ hội cuối cùng để tồn tại
Nhiều công ty trong lĩnh vực này sẽ phá sản
Các cổ phi

Ajinomoto $2802 cho biết ABF hiện không bị thiếu hụt
Giám đốc điều hành của Ajinomoto nói rằng nhu cầu AI đang gây áp lực lên nguồn cung cấp ABF, nhưng công ty dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu này đến năm 2030. Ngoài ra, khả năng dự đoán còn kém rõ ràng hơn
Giám đốc điều hành nói rằng Ajinomoto chưa tăng giá ABF chỉ vì công ty có quyền lực gần như độc quyền, mặc dù có áp lực từ các nhà đầu tư. Ông lập luận rằng việc định giá cạnh tranh có thể làm tổn hại mối quan hệ với khách hàng và khuyến khích khách hàng tìm kiếm các lựa chọn thay thế
Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng tăng giá nếu các nguyên liệu vẫ

Thiếu hụt CPU sẽ giảm bớt trong nửa cuối năm, theo lời chủ tịch của MSI
MSI cho biết nguồn cung chip GPU đã giảm khoảng 30% vì $NVDA không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu do hạn chế về khả năng bộ nhớ
Nhu cầu máy tính cá nhân đang yếu đi do giá cao hơn. MSI nói rằng phân khúc DIY của họ giảm khoảng 20%, trong khi thị trường máy tính rộng lớn hơn giảm từ 10–20%
$AMD và Intel được cho là đang tăng cường ưu tiên cho CPU máy tính cá nhân một lần nữa. Nguồn cung của AMD dự kiến sẽ cải thiện trong Quý 2, trong khi nguồn cung của Intel sẽ cải thiện trong Quý 3

Có một nhà cung cấp $SPCX giao dịch với mức 13 lần EPS năm 2026, và không ai nói về điều đó

Bộ nhớ có thể tăng gấp 10 lần từ đây
$MU vốn hóa thị trường: 1,2 nghìn tỷ đô la
$SPCX vốn hóa thị trường: 2,3 nghìn tỷ đô la
$MU FCF hàng năm: $28B
$SPCX FCF hàng năm: -$36B
$MU lợi nhuận ròng hàng năm: $55B
$SPCX lợi nhuận ròng hàng năm: -$17B

Nếu bạn thích $TE, bạn sẽ yêu $TOYO
Cùng chủ đề: Sản xuất năng lượng mặt trời của Mỹ + nội địa hóa nội dung + tái định hình thuế quan
Định giá khác
Giá trị thị trường
→ $TE: khoảng 2,4 tỷ USD vốn hóa thị trường / 2,7 tỷ USD EV sau đợt phát hành
→ $TOYO: $510M vốn hóa thị trường / khoảng $500M EV
Vì vậy $TE giao dịch ở mức khoảng 4,6 lần vốn hóa thị trường của TOYO và khoảng 5 lần+ EV của TOYO
Sản xuất năm 2026
→ $TE: hướng dẫn sản xuất mô-đun từ G1_Dallas: 3,1–4,2GW
→ $TOYO: 5,5–5,8GW đơn hàng tế bào quang điện + 1,0–1,3GW đơn hàng mô-đun
Kết quả tài chính Quý 1
→ $TE: $178M doanh thu / biên l

$ADBE hiện giảm hơn 11% khi CEO, và bây giờ CFO, rời khỏi công ty

2026 là năm của quang học
2027 sẽ là năm của PLP và các nền tảng kính

$MU tán tỉnh với 1.000 đô la lần nữa. Tôi thích công ty này
Hôm nay: +11.66%
Lũy kế năm: +215%
Phần tốt nhất là rằng giá trị có thể tăng gấp 100% nữa và vẫn cảm thấy được định giá hợp lý

$ORCL cần huy động nhiều hơn để tài trợ cho vốn đầu tư AI
“Để hỗ trợ chương trình đầu tư vốn của chúng tôi, chúng tôi dự kiến sẽ huy động khoảng 40 tỷ đô la dưới dạng nợ và vốn chủ sở hữu trong năm tài chính 2027. Điều này bao gồm khoản phát hành cổ phiếu tại thị trường đã được công bố trị giá 20 tỷ đô la.”

$SMCI luôn tìm cách làm thất vọng các nhà đầu tư, ngay cả khi mọi lợi thế đều nghiêng về phía nó

Tin tức về CPO không quá quan trọng
Nếu CPO bị trì hoãn, một phần nhu cầu ngắn hạn có thể được hấp thụ bởi các thiết kế có thể cắm vào, LPO và NPO
Hầu hết các công ty tiếp xúc với CPO cũng tiếp xúc với bộ truyền quang, điều này thực sự có thể hưởng lợi từ việc trì hoãn việc áp dụng CPO. Vì vậy, về cổ phiếu, nó phần lớn không quá đáng kể
Ví dụ, các công ty như Coherent, Lumentum, Fabrinet, Broadcom, Marvell và các công ty khác có thể hưởng lợi từ CPO theo thời gian, nhưng họ cũng rất phụ thuộc vào việc xây dựng mạng AI hiện tại