DanielRomero

Tôi thực sự nghĩ các nhóm đầu tư vào trung tâm dữ liệu/năng lượng đang bị định giá quá thấp
TrendForce dự báo nhu cầu sẽ vượt nguồn cung, tạo ra khoảng thiếu hụt 170 GW vào năm 2030
Nếu đúng, mọi người có thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì không?
Hãy nhìn khoảng thiếu hụt mở rộng như thế nào. Đó là mức gia tăng quyền định giá khổng lồ
Điều này chưa được phản ánh vào giá

SemiAnalysis có triển vọng tích cực về các cơ sở neocloud mới $IREN
“Các cơ sở mới xây dựng ở Childress và Sweetwater trông tốt hơn nhiều (đọc là: không còn điện, hệ thống làm mát và ISP ở mức N+0!). Chúng tôi đã đề cập khá nhiều về các cơ sở này trong Datacenter Model; chỉ cần nói rằng dù các dịch vụ đám mây của họ còn nhiều thiếu sót về kỹ thuật, chúng tôi kỳ vọng khoản đầu tư 2,1 tỷ USD từ NVIDIA sẽ giúp họ bớt cắt giảm tiêu chuẩn trong lần này.
Chúng tôi khuyến nghị IREN ngừng giả vờ cung cấp các cụm được quản lý và các endpoint suy luận trong hoạt động tiếp thị công khai cũng như tài liệ

SemiAnalysis chỉ trích gay gắt $IREN
Nêu tên Prince George và Mackenzie là những địa điểm tệ nhất trong ngành
Trích dẫn đầy đủ:
“Các địa điểm này có mức giá GPU HGX B200 và B300 thấp kỷ lục tại Prince George và Mackenzie ở vùng BC phía Bắc, Canada, và chúng tôi đã nghe những câu chuyện đó.
Mất điện nhiều ngày, nâng cấp mạng, lỗi lưu trữ, các biện pháp kiểm soát chất lượng không khí dẫn đến liên kết chập chờn, XID xuất hiện khắp nơi.
Theo người dùng, đây là địa điểm tệ nhất số 1 trong ngành. Và chúng tôi là một trong số những người dùng của họ, vì đã có cơ hội thử GPU IREN từ nhiều nhà cung cấ

$FSLR Tiếp tục các vụ kiện bằng sáng chế chống lại các đối thủ ngành năng lượng mặt trời
First Solar có kế hoạch rút khiếu nại ITC và tiếp tục các vụ kiện bằng sáng chế chống lại $CSIQ, Jinko Solar, $TE và Trina Solar tại các tòa án Mỹ
First Solar nắm giữ các bằng sáng chế TOPCon nhưng sản xuất pin mặt trời màng mỏng CdTe, khiến công ty có ít động lực để dàn xếp thông qua cấp phép chéo
Tranh chấp bằng sáng chế, kết hợp với các mức thuế của Mỹ, đang khiến các nhà sản xuất TOPCon nước ngoài khó gia nhập thị trường Mỹ hơn
Một số nhà sản xuất đang chuyển sang các công nghệ thay thế để tránh tranh

TrendForce: Các trung tâm dữ liệu tại Mỹ có thể đối mặt với khoảng thiếu hụt 170 GW điện vào năm 2030
TrendForce dự báo công suất nhu cầu điện của các trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ tăng gấp ba, từ 161 GW vào năm 2026 lên 490 GW vào năm 2030, do việc triển khai máy chủ AI đang tăng tốc
Máy chủ AI được dự báo sẽ chiếm 54% tổng nhu cầu vào năm 2030, tăng từ 33% vào năm 2026, với nhu cầu điện tăng từ 54 GW lên 264 GW
Bước ngoặt quan trọng là năm 2028, khi tình trạng chậm trễ kết nối lưới điện có thể khiến các trung tâm dữ liệu đã lắp đặt thiết bị điện toán nhưng không có đủ điện để vận hành
Khoảng

TrendForce: Các trung tâm dữ liệu của Mỹ có thể đối mặt với khoảng thiếu hụt điện năng 170GW vào năm 2030
TrendForce dự báo nhu cầu công suất điện của các trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ tăng gấp ba, từ 161GW vào năm 2026 lên 490GW vào năm 2030, do việc triển khai máy chủ AI tăng tốc
Máy chủ AI dự kiến chiếm 54% tổng nhu cầu vào năm 2030, tăng từ 33% vào năm 2026, với nhu cầu điện tăng từ 54GW lên 264GW
Bước ngoặt quan trọng là năm 2028, khi tình trạng chậm trễ kết nối lưới điện có thể khiến các trung tâm dữ liệu đã lắp đặt thiết bị điện toán nhưng không có đủ điện để vận hành
Khoảng thiếu hụt đ

$MU Công đoàn Đài Loan tiến tới bỏ phiếu đình công
Tranh chấp lao động của Micron tại Đài Loan leo thang sau khi cuộc hòa giải thứ hai thất bại vào ngày 21 tháng 9. Công đoàn Taoyuan dự định tổ chức bỏ phiếu đình công do bất đồng về việc chia sẻ lợi nhuận và tiền thưởng nhân viên
Trước đó, công đoàn đề xuất phân bổ 15% lợi nhuận hoạt động cho chương trình chia sẻ lợi nhuận với nhân viên. Micron công bố khoản thưởng một lần NT$1 triệu ($31.544) vào ngày 11 tháng 9, nhưng công đoàn chỉ trích quyết định này được đưa ra mà không tham vấn trước
Micron cho biết không thể cam kết thay đổi tài chính t

AI vật lý được dự báo tăng trưởng gấp 20 lần vào năm 2036
Nelson Tsay, chủ tịch Ennoconn (một công ty điện toán công nghiệp Đài Loan thuộc Tập đoàn Foxconn), kỳ vọng AI vật lý sẽ bùng nổ vào năm 2026
Tsay dẫn nghiên cứu dự báo thị trường AI vật lý sẽ tăng từ 6 tỷ USD vào năm 2026 lên 120 tỷ USD vào năm 2036, với CAGR 35%. Số lượng robot hình người được dự báo vượt 50.000 chiếc vào năm 2026, tăng hơn 700% so với cùng kỳ năm trước
Ennoconn vận hành ba nhà máy tại Mỹ với hơn tám dây chuyền SMT, hơn 40 dây chuyền SMT tại châu Âu và các cơ sở sản xuất ở Đông Nam Á

Các agent là phước lành đối với giá NAND
Thị trường dự kiến giá NAND sẽ đạt đỉnh vào Quý 3 năm 2026
> Thay vào đó, giá NAND đã đi theo một hướng rất khác
Lý do? Nhu cầu SSD doanh nghiệp từ các nhà cung cấp đám mây quy mô siêu lớn gần gấp đôi dự báo trước đó
Tồn kho NAND của các nhà cung cấp đám mây quy mô siêu lớn ở mức khoảng 14 tuần vào tháng 7, thấp hơn mức bình thường là 15 tuần, trong khi tồn kho dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong Quý 4 năm 2026
Điều gì đang thúc đẩy nhu cầu này?
1. Các agent
Agent AI thực hiện các thao tác truy xuất lặp đi lặp lại, truy cập các cơ sở dữ liệu lớn và tạo ra l

Tin đồn về tỷ lệ CPU/GPU đang làm thị trường biến động
Các agent đang thay đổi cuộc chơi
Muse hiện là sản phẩm agent thành công nhất
Khối bán lẻ hiện đang áp dụng agent sau khối doanh nghiệp. Việc áp dụng trên diện rộng đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta
$AMD và $INTC đang nắm vàng trong tay

Những mức cao nhất mọi thời đại mới của $AMD
Tôi vẫn nhớ những ngày mình được bảo rằng chọn AMD thay vì NVIDIA chẳng có ý nghĩa gì
Đã là người ủng hộ phe tăng giá $AMD từ năm 2024, và luận điểm đầu tư đã diễn biến khá tốt

$SKHY Đang mở rộng vượt ra ngoài HBM
SK Hynix đang phát triển Processing-in-Memory (PIM), công nghệ xử lý dữ liệu bên trong hoặc gần bộ nhớ nhằm giảm việc di chuyển dữ liệu, độ trễ và mức tiêu thụ điện năng
Công ty cho biết PIM có thể cung cấp dung lượng bộ nhớ gấp 300× SRAM trong cùng một diện tích chip và đang nghiên cứu công nghệ hybrid bonding để xếp chồng các die tính toán và bộ nhớ mà không làm giảm mật độ
Trong khi đó, High Bandwidth Flash (HBF) kết hợp mật độ của NAND 3D với các kết nối kiểu HBM để cung cấp dung lượng cao hơn với chi phí thấp hơn, hướng đến suy luận với ngữ cảnh dài và