Gần đây thấy tỷ lệ phí vốn bắt đầu cực đoan trở lại, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là “đánh vào đối thủ để kiếm phí”, mà là đi xem nguồn cung cấp giá, tần suất cập nhật và độ sâu giao dịch… Nói trắng ra, tỷ lệ phí càng phóng đại thì càng giống như nhắc nhở: sự biến động sắp đến, đừng mong mô hình luôn đứng về phía bạn. Đánh vào đối thủ tất nhiên là hấp dẫn, nhưng một khi nguồn dữ liệu hoặc chỉ số của sàn giao dịch bị trễ/điều chỉnh thất thường, người bị “bùng nổ” thường không phải là đối phương, mà là những người tự cho là ổn định như bạn. Gần đây các nhà phát triển nói về mô-đun hóa, tầng DA, câu chuyện phát triển bay bướm, người dùng thì mặt mày hoang mang, tôi cũng có cảm giác tương tự: dù khái niệm mới đến đâu, cuối cùng vẫn phải xem dữ liệu được “viết vào” chuỗi như thế nào. Khi còn là người mới, tôi nghĩ phí là tiền miễn phí; giờ tôi thích xem nó như một chiếc nhiệt kế rủi ro, khi cực đoan thì tránh xa trước, đợi khi giá cung cấp và biến động trở lại bình thường rồi hãy nói tiếp.