$MU CEO đang nói rằng thiếu hụt bộ nhớ là mang tính cấu trúc, không phải là một áp lực chu kỳ bình thường

Lý do chính là nhu cầu AI đang hấp thụ dung lượng bộ nhớ lớn, chủ yếu thông qua HBM, vốn sử dụng nhiều hơn rất nhiều diện tích wafer so với DRAM tiêu chuẩn
Khi các nhà sản xuất bộ nhớ chuyển hướng sản xuất sang HBM, nguồn cung cho DDR4, DDR5, DRAM ô tô, điện thoại thông minh, mạng lưới và các phân khúc khác trở nên khan hiếm hơn
Điểm quan trọng khác là nguồn cung mới có ý nghĩa sẽ không tăng trưởng cho đến khoảng năm 2028, ngay cả khi Micron đầu tư mạnh vào Idaho, Virginia và New York. Điều đó có nghĩa là thị trường có thể vẫn thiếu hụt trong suốt năm 2026 và 2027
Các đối thủ trong ngành khác cũng nói những điều tương tự. Nanya dự đoán tình trạng khan hiếm sẽ tiếp tục đến năm 2027, trong khi SK Hynix đã gợi ý rằng thiếu hụt có thể kéo dài đến cuối thập kỷ