Thành phần đầu tư mạnh nhất trong thời đại AI của bán dẫn:

1. GPU (Bộ xử lý đồ họa)
NVIDIA $NVDA
gần như độc quyền thị trường GPU đào tạo AI cao cấp, ChatGPT, lái xe tự động, robot, đào tạo mô hình lớn đều dựa vào sức mạnh tính toán của NVIDIA.
超微 AMD $AMD
Một trong những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của GPU AI, đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần.
------
2. CPU (Bộ xử lý trung tâm)
超微 AMD $AMD
Thị trường CPU máy chủ tiếp tục mở rộng, rõ ràng hưởng lợi sau khi nhu cầu máy chủ AI bùng nổ.
英特尔 Intel $INTC
Đế chế CPU truyền thống, có lượng khách hàng lớn và lợi thế sản xuất tại Mỹ.
英伟达 NVIDIA $NVDA
Đang xây dựng hệ sinh thái CPU AI, mục tiêu tương lai là tạo ra nền tảng trung tâm dữ liệu AI hoàn chỉnh.
------
3. TPU (Bộ xử lý tensor)
博通 Broadcom $AVGO
Một trong những người hưởng lợi chính của trung tâm dữ liệu AI, đồng thời kiểm soát chip mạng tốc độ cao và kinh doanh bộ tăng tốc AI.
------
4. HBM (Bộ nhớ băng thông cao)
美光 Micron $MU HBM là một trong những linh kiện cốt lõi quan trọng nhất cho máy chủ AI, không có HBM, hiệu suất đào tạo mô hình lớn sẽ giảm mạnh.
SK海力士 SK Hynix KRX: 000660
Hiện là một trong những nhà cung cấp HBM hàng đầu toàn cầu, gần như chiếm lĩnh nhiều đơn hàng HBM của NVIDIA.
三星电子 Samsung Electronics KRX: 005930
Tập đoàn bộ nhớ lớn toàn cầu, cũng đang cố gắng chiếm lĩnh thị trường HBM, là đối thủ quan trọng trong cuộc cạnh tranh bộ nhớ AI trong tương lai.
------
5. Gia công wafer (Foundry)
台积电 TSMC $TSM
Nhà máy gia công công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.
英特尔 Intel $INTC Đang phát triển mạnh mẽ hoạt động gia công wafer, nhận được sự hỗ trợ từ chính sách chip của Mỹ.
------
6. RAM bộ nhớ
美光 Micron $MU
Mô hình AI càng lớn, nhu cầu RAM càng cao, là công ty hạ tầng quan trọng trong thời đại AI.
------
7. Chip nhớ NAND
美光 Micron $MU
AI và điện toán đám mây thúc đẩy lượng dữ liệu tăng vọt, lâu dài sẽ có lợi cho nhu cầu NAND.
------
8. SSD (Ổ cứng thể rắn)
美光 Micron $MU
Máy chủ AI và trung tâm dữ liệu cần lượng lớn bộ nhớ SSD tốc độ cao.
闪迪 SanDisk $SNDK
Thương hiệu SSD và bộ nhớ flash quan trọng, lâu dài hưởng lợi từ sự tăng trưởng dữ liệu AI.
------
9. HDD (Ổ cứng cơ)
西部数据 Western Digital $WDC
Trong thời đại AI, không chỉ cần đào tạo mà còn cần lưu trữ lượng lớn dữ liệu lâu dài, HDD vẫn là giải pháp chi phí thấp quan trọng cho các trung tâm dữ liệu lớn.
------
Trong tương lai, bạn nghĩ giới hạn lớn nhất của AI sẽ là sức mạnh tính toán của GPU, hay là bộ nhớ HBM băng thông cao ngày càng khan hiếm?