Chỉ mới nghĩ về cách toàn bộ lĩnh vực AI liên tục được nhắc đến trong các vòng đầu tư, và có một số bước đi thực sự thú vị đang diễn ra với các công ty cụ thể mà mọi người cứ nhắc đến khi thảo luận về dự đoán cổ phiếu AI. Để tôi phân tích những gì đã thu hút sự chú ý của tôi.

Đầu tiên, có Nvidia. Công ty này gần như đã trở thành biểu tượng của lĩnh vực hạ tầng AI. Công nghệ GPU của họ không chỉ là nền tảng—nó đã trở thành gần như không thể thiếu đối với bất kỳ ai nghiêm túc về hoạt động học máy. Điều thú vị là họ không chỉ dừng lại ở phần cứng nữa. Họ đã đẩy mạnh vào phần mềm và dịch vụ đám mây, điều này có nghĩa là họ đang làm cho AI dễ tiếp cận hơn trong các ngành công nghiệp khác nhau. Gần đây họ đã ra mắt các công cụ AI Workbench và các kiến trúc GPU mới với Tensor Cores được thiết kế để đơn giản hóa việc tạo mô hình AI sinh ra trên máy tính để bàn và laptop thông thường. Họ cũng đã ra mắt siêu máy tính DGX GH200 tích hợp hệ thống chuyển đổi NVLink của họ với công nghệ Siêu chip Grace Hopper. Khi bạn thấy các ông lớn như Microsoft và Google Cloud khám phá AI sinh ra, và Nvidia là xương sống làm cho tất cả hoạt động, điều đó cho thấy vị trí của các cơ hội hạ tầng trong dự đoán cổ phiếu AI cho chu kỳ tiếp theo.

Cách tiếp cận của Microsoft thì khác nhưng cũng hấp dẫn không kém. Họ đang tích hợp AI ở khắp mọi nơi—Windows 11 hiện có hơn 150 tính năng hỗ trợ AI tích hợp sẵn, công cụ tìm kiếm Bing của họ đang được nâng cấp với khả năng AI, và trình duyệt Edge cũng theo đuổi điều đó. Chiến lược dường như là tạo ra một hệ sinh thái AI liên kết chặt chẽ hơn thay vì các tính năng riêng lẻ. Microsoft 365 Copilot và các thiết bị Surface mới được nâng cấp AI thể hiện một nỗ lực toàn diện vào các công cụ năng suất. Đó là một cược có chủ ý rằng AI sẽ dần dần thấm vào các trải nghiệm phần mềm hàng ngày, khác với các chiến lược thuần về hạ tầng.

Sau đó là Palantir Technologies. Công ty này thú vị vì họ đã đạt một cột mốc—lần đầu tiên có lợi nhuận ròng theo GAAP tích cực, đánh dấu một bước chuyển trong quỹ đạo tài chính của họ. Kết quả quý 2 năm 2023 của họ cho thấy lợi nhuận ròng 28,13 triệu đô la trên doanh thu 533,32 triệu đô la, và họ dự báo ít nhất 2,18 tỷ đô la doanh thu hàng năm. Đó là tiến bộ rõ rệt so với vị trí lỗ ròng trước đó. Điều thu hút sự chú ý là chương trình bootcamp của họ giúp khách hàng có trải nghiệm thực tế với hệ thống AI của họ, cho thấy nhu cầu thực sự đang hình thành. Cổ phiếu đã tăng khoảng 20 phần trăm trong giai đoạn đó, phản ánh niềm tin ngày càng tăng của thị trường.

Khi nhìn vào ba công ty này qua lăng kính dự đoán cổ phiếu AI, bạn đang thấy các góc nhìn khác nhau về cùng một xu hướng. Hạ tầng (Nvidia), tích hợp phần mềm (Microsoft), và phân tích dữ liệu (Palantir) đều nắm bắt các phần khác nhau của cách AI trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh. Đáng để theo dõi cách mỗi công ty phát triển trong vài năm tới nếu bạn đang nghĩ về hướng đi của ngành này.