Gần đây tôi đã xem xét hai quỹ ETF toàn cầu này và chắc chắn có thể lập luận cho từng cái tùy thuộc vào mục đích của bạn với danh mục đầu tư.



Vì vậy, vấn đề là: nếu bạn so sánh NZAC và IXUS, chúng giải quyết các vấn đề khác nhau. IXUS là sự lựa chọn rộng hơn—hơn 4.100 cổ phiếu phân bổ trên các thị trường phát triển và mới nổi ngoài Hoa Kỳ. Nó rẻ hơn để sở hữu với tỷ lệ chi phí 0,07% so với NZAC là 0,12%, và bạn nhận được lợi tức cổ tức tốt hơn ở mức 3,0% so với 1,9%. Đối với thu nhập thuần túy và hiệu quả chi phí, IXUS thắng rõ ràng. Thêm vào đó, quy mô của nó thật đáng kinh ngạc—57,6 tỷ đô la tài sản so với 173 triệu đô la của NZAC. Thanh khoản đó quan trọng.

Nhưng NZAC làm điều gì đó đặc biệt hơn. Đó là một quỹ ETF toàn cầu phù hợp với khí hậu, tập trung nặng vào công nghệ—hãy nghĩ đến Nvidia, Apple, Microsoft đứng đầu danh sách. Nếu bạn quan tâm đến các tiêu chí ESG và rủi ro khí hậu, đây là nơi bạn có thể tiếp xúc với điều đó. Nó cũng đã thể hiện tốt hơn trong dài hạn, đạt lợi nhuận 18% trong năm qua với lợi nhuận trung bình hàng năm trong 10 năm là 12,2%.

Tuy nhiên, sự đánh đổi rõ ràng. IXUS nắm giữ nhiều công ty hơn nhưng ít công nghệ Mỹ hơn, vì vậy nó nặng về tài chính và công nghiệp. Các cổ phiếu hàng đầu là các tên như Taiwan Semiconductor, Samsung và ASML. Trong cùng năm đó, IXUS đã đạt lợi nhuận 34,7%—thực sự vượt qua NZAC—bởi vì cổ phiếu quốc tế đã tăng trưởng mạnh. Nhưng lịch sử, sự nghiêng về công nghệ của NZAC đã là cược dài hạn tốt hơn.

Về rủi ro, cả hai đều chịu thiệt hại tương tự trong các thời kỳ suy thoái. IXUS có mức giảm sâu hơn trong năm năm là -30,05% so với -28,31% của NZAC, nhưng khoảng cách không lớn.

Vậy quỹ ETF toàn cầu nào phù hợp? Nếu bạn muốn đa dạng hóa quốc tế rộng rãi mà không cần lọc ESG và cần thu nhập, IXUS là lựa chọn rõ ràng. Bạn có nhiều cổ phiếu hơn, lợi tức tốt hơn, phí thấp hơn và thanh khoản lớn. Nhưng nếu bạn đặc biệt quan tâm đến đầu tư phù hợp khí hậu và muốn tiếp xúc với công nghệ toàn cầu tăng trưởng cao, NZAC cung cấp điều đó với nhiệm vụ ESG rõ ràng hơn. Khoảng cách hiệu suất giữa chúng thực sự phụ thuộc vào việc công nghệ quốc tế hay Mỹ dẫn đầu trong năm nào. Hiện tại, quốc tế đang có thời điểm thuận lợi, điều này ủng hộ IXUS. Nhưng người chiến thắng dài hạn có thể phụ thuộc vào niềm tin của bạn về nơi nào sẽ xảy ra tăng trưởng tiếp theo.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim