Những công ty vàng nào đáng chú ý nhất vào năm 2024?

Động lực thị trường định hình lại ngành công nghiệp vàng

Ngành kim loại quý đang trải qua sự năng động đáng kể. Giá vàng đạt đến những mức chưa từng có—vượt qua 2,450 USD mỗi ounce trong suốt năm 2024—các thành viên chủ chốt trên thị trường đang định vị chiến lược của họ. Áp lực lạm phát, bất ổn địa chính trị và sự không chắc chắn kinh tế đã cùng nhau thúc đẩy sự tăng trưởng này, trong khi các hạn chế đồng thời trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã làm gia tăng cạnh tranh giữa các công ty khai thác vàng hàng đầu thế giới.

Dữ liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho thấy sản lượng vàng toàn cầu đạt 3.000 tấn mét vào năm 2023, với Trung Quốc, Úc và Nga dẫn đầu về khối lượng sản xuất. Trong bối cảnh này, việc hiểu rõ những công ty nào thống trị lĩnh vực trở nên rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và những người quan sát trong ngành.

Cảnh quan của các công ty vàng tốt nhất

1. Newmont: Đặt tiêu chuẩn toàn cầu

172,3 tấn sản xuất trong năm 2023

Newmont là nhà lãnh đạo không thể chối cãi trong số các công ty vàng hàng đầu toàn cầu. Hoạt động trên khắp Bắc và Nam Mỹ, Châu Á, Úc và Châu Phi, gã khổng lồ này điều hành các hoạt động sản xuất trên nhiều châu lục.

Sự thăng tiến của công ty đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào việc hợp nhất mạnh mẽ. Sau khi mua lại Goldcorp vào năm 2019 với giá 19.283.746.565.748.392.01 tỷ USD, Newmont đã mở rộng hơn nữa bằng cách thành lập Nevada Gold Mines hợp tác với Barrick Gold. Liên doanh này—38,5% Newmont, 61,5% Barrick—đã trở thành tổ hợp vàng hàng đầu thế giới, sản xuất 94,2 tấn mét vào năm 2022.

Khoảnh khắc chuyển mình đã đến vào năm 2023 khi Newmont tiếp quản Newcrest Mining của Úc trong một giao dịch trị giá 16,8 tỷ USD, củng cố vị thế của mình như là nhà sản xuất kim loại quý hàng đầu. Newcrest đã đóng góp 67,3 tấn mét từ hoạt động năm 2022. Nhìn về phía trước, Newmont dự báo sản lượng năm 2024 đạt 6,9 triệu ounce $10 215,6 tấn(, nhấn mạnh vị thế thống trị của mình trên thị trường trong số các công ty vàng tốt nhất.

) 2. Barrick Gold: Kẻ thách thức đa dạng

126 tấn sản xuất trong năm 2023

Là công ty vàng lớn thứ hai trong số những công ty tốt nhất, Barrick Gold duy trì một danh mục đầu tư mạnh mẽ trải dài trên nhiều khu vực địa lý. Ngoài việc nắm giữ 61,5% cổ phần tại Nevada Gold Mines, công ty còn điều hành mỏ Pueblo Viejo ở Cộng hòa Dominica ###335.000 ounce trong năm 2023( và mỏ Loulo-Gounkoto ở Mali )547.000 ounce(.

Các chỉ số hiệu suất gần đây cho thấy tín hiệu hỗn hợp. Đến giữa năm 2024, Barrick đã sản xuất 1,89 triệu ounce, giảm 4% so với năm trước. Mức độ ore giảm tại hoạt động North Mara ở Tanzania và điều chỉnh thông lượng tại Cortez ), một phần của Nevada Gold Mines trong quá trình chuyển đổi Giai đoạn 6 (, đã góp phần vào sự yếu kém này. Công ty đã dự báo sản lượng năm 2024 sẽ đạt từ 3,9 đến 4,3 triệu ounce )121,9-134,4 tấn (.

) 3. Agnico Eagle Mines: Nhà máy điện Canada

106,8 tấn được sản xuất trong năm 2023

Agnico Eagle Mines, đại diện cho những công ty vàng tốt nhất có trụ sở tại Canada, đã sản xuất 106,8 tấn trong năm 2023. Vận hành 11 mỏ ở Canada, Australia, Phần Lan và Mexico, công ty đã đạt được sản lượng hàng năm kỷ lục trong khi đồng thời mở rộng trữ lượng.

Một thương vụ mua lại quan trọng vào đầu năm 2023—mua lại tài sản của Yamana Gold với tổng số tiền kết hợp—đã kiểm soát các hoạt động Canadian Malartic và Detour Lake, cả hai đều nằm trong số các mỏ sản xuất vàng cao nhất thế giới. Dự trữ vàng tăng 10,5% lên 53,8 triệu ounces ###1.29 triệu tấn mét có độ grade 1,3 g/tấn(.

Hướng dẫn triển vọng chỉ ra rằng sản lượng sẽ đạt từ 3,35 đến 3,55 triệu ounce vào năm 2024 )104.7-110.9 tấn(, với sản lượng dự kiến đạt từ 3,4 đến 3,6 triệu ounce trong cả năm 2025 và 2026, phản ánh sự tự tin vào các sáng kiến mở rộng trong ngắn hạn.

) 4. Polyus: Gã Kh khổng lồ Vàng của Nga

90,3 tấn được sản xuất trong năm 2023

Polyus điều hành hoạt động khai thác vàng lớn nhất của Nga trong khi nắm giữ trữ lượng vàng đã được chứng minh và có khả năng cao nhất thế giới, vượt quá 101 triệu ounce. Trong số các công ty vàng hàng đầu toàn cầu, Polyus vận hành sáu cơ sở tập trung ở Đông Siberia và Viễn Đông Nga.

Hoạt động Olimpiada xếp hạng là mỏ vàng lớn thứ ba thế giới về khối lượng sản xuất. Đối với năm 2024, Polyus dự đoán sản lượng khoảng 2,7 đến 2,8 triệu ounce ###84.4-87.5 tấn(.

) 5. Công ty Khai thác và Chế biến Kim loại Navoi: Nhà sản xuất chưa được giao dịch

88,9 tấn sản xuất trong năm 2023

Mặc dù không có danh sách trên các sàn giao dịch phương Tây, Công ty Khai thác và Kim loại Navoi xếp hạng trong số các công ty vàng hàng đầu theo các chỉ số sản xuất tuyệt đối, sản xuất 88,9 tấn vào năm 2023. Hoạt động liên tục từ những năm 1960 với sản xuất thỏi vàng ban đầu vào năm 1969, công ty điều hành mỏ Muruntau—mỏ lộ thiên sâu thứ năm trên thế giới và là nơi có một trong những mỏ vàng lớn nhất thế giới.

Các tham vọng mở rộng hướng tới sản lượng hàng năm vượt quá 3 triệu ounce, dự kiến đạt được vào năm 2025. Công ty đã phân bổ hơn US### triệu cho các sáng kiến thăm dò trong năm 2024.

$100 6. AngloGold Ashanti: Các hoạt động tập trung tại Châu Phi

82 tấn được sản xuất trong năm 2023

AngloGold Ashanti vận hành chín cơ sở vàng tại bảy quốc gia trên ba châu lục, tự định vị mình trong số các công ty vàng hàng đầu với sự đa dạng địa lý. Các hoạt động tại châu Phi đóng góp phần lớn - 1,54 triệu ounce, chiếm 59% tổng sản lượng năm 2023.

Tuy nhiên, công ty đã trải qua sự sụt giảm 3% về sản lượng, với sản lượng giảm xuống còn 2,59 triệu ounce từ 2,67 triệu ounce trong năm 2022. Mặc dù không đạt hiệu suất tốt so với các năm trước, kết quả vẫn vượt qua các mức hướng dẫn nội bộ. Hiệu suất nửa đầu năm 2024 đạt 1,25 triệu ounce, với mức hướng dẫn cả năm được thiết lập từ 2,59 đến 2,79 triệu ounce.

7. Gold Fields: Chiến lược gia dựa trên việc mua lại

71,7 tấn sản xuất trong năm 2023

Gold Fields duy trì hoạt động tại chín mỏ ở Úc, Chile, Peru, Tây Phi và Nam Phi, thể hiện sự theo đuổi sự linh hoạt về địa lý của các công ty vàng hàng đầu. Công ty gần đây đã hợp tác với AngloGold Ashanti để hợp nhất các quyền khám phá ở Ghana, tạo ra những gì các đối tác liên doanh xác định là mỏ vàng tương lai lớn nhất châu Phi.

Các dự án mạo hiểm ở Ghana dự kiến sản xuất trung bình hàng năm là 900.000 ounces ###28,1 tấn ( trong vòng năm năm hoạt động ban đầu. Nhìn về phía trước, Gold Fields dự đoán sản lượng năm 2024 sẽ đạt từ 2,33 đến 2,43 triệu ounces )72,8-75,9 tấn (.

Sự mở rộng chiến lược tiếp tục khi Gold Fields thông báo vào tháng 8 về việc mua lại Osisko Mining của Canada với giá 1,6 tỷ USD, công ty này đã đóng góp độc lập 2,94 triệu ounce vào năm 2023.

) 8. Kinross Gold: Nhà sản xuất có trụ sở tại Châu Mỹ

67 tấn sản xuất trong năm 2023

Kinross Gold vận hành sáu cơ sở trải dài khắp châu Mỹ ###Brazil, Chile, Canada, United States( và Đông Phi )Mauritania(, định vị công ty trong số những công ty vàng hàng đầu. Hoạt động Tasiast tại Mauritania và cơ sở Paracatu tại Brazil là những động lực sản xuất chính.

Động lực hiệu suất đã tăng tốc trong năm 2023 khi Kinross sản xuất được 67 tấn, phản ánh sự cải thiện mạnh mẽ 10% so với mức năm 2022. Sự gia tăng sản xuất tại La Coipa )Chile( kết hợp với việc nâng cao chất lượng quặng tại Tasiast đã thúc đẩy sự tiến bộ này. Báo cáo giữa năm 2024 cho thấy công ty vẫn duy trì vị thế để đạt được hướng dẫn hàng năm là 2,1 triệu ounce.

) 9. Freeport-McMoRan: Đóng Góp Vàng Của Gã Khổng Lồ Đồng

62 tấn sản xuất trong năm 2023

Mặc dù chủ yếu được công nhận là một cường quốc khai thác đồng, Freeport-McMoRan đã nổi lên như một trong những công ty vàng hàng đầu, cung cấp 62 tấn vào năm 2023. Hoạt động Grasberg ở Indonesia - mỏ vàng lớn thứ hai thế giới về sản lượng - đã cung cấp phần lớn sản lượng này.

Các sáng kiến phát triển dài hạn nhắm đến mỏ Kucing Liar, dự kiến sẽ cung cấp hơn 7 tỷ bảng Anh đồng bên cạnh 6 triệu ounce vàng trong khoảng thời gian từ 2029 đến 2041. Tuy nhiên, hướng dẫn cho quý hai năm 2024 đã giảm xuống còn 1,8 triệu ounce, phản ánh sự điều chỉnh 150.000 ounce do các sửa đổi trong quy trình vận hành cần thiết bởi điều kiện độ ẩm cao tại cơ sở khai thác ngầm.

10. Solidcore Resources: Người chơi đã được tái cấu trúc

53,72 tấn sản xuất trong năm 2023

Solidcore Resources ### trước đây là Polymetal International( hoạt động trong số các công ty vàng hàng đầu mặc dù đã giảm đáng kể danh mục đầu tư. Với các hoạt động chính chỉ giới hạn ở hai mỏ ở Kazakhstan, công ty đã thoái vốn tài sản tại Nga trong quý đầu tiên của năm 2024 - một giao dịch giảm đáng kể năng lực sản xuất trong tương lai.

Bao gồm cả các mỏ Nga đã thoái vốn, sản lượng năm 2023 đạt tổng cộng 1,71 triệu ounce, mặc dù các hoạt động cốt lõi ở Kazakhstan đã trải qua sự thu hẹp do giảm độ grade quặng. Hướng dẫn hiện tại dự báo khoảng 475.000 ounce tương đương vàng từ các tài sản còn lại trong năm 2024 so với 486.000 ounce trong năm 2023. Tuy nhiên, trữ lượng quặng Kazakhstan đã tăng 3% lên 11,6 triệu ounce tương đương vàng.

Kết luận

Các công ty vàng hàng đầu tiếp tục điều hướng những biến động của thị trường thông qua việc hợp nhất chiến lược, đa dạng hóa địa lý và tối ưu hóa hoạt động. Khi giá kim loại quý duy trì ở mức cao trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô, những nhà lãnh đạo trong ngành này sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu cung cấp toàn cầu trong khi tạo ra giá trị cho cổ đông.