Quốc gia nào có nhiều khoáng chất đất hiếm nhất? Một phân tích sâu về chuỗi cung ứng toàn cầu

Khi thế giới chuyển đổi hướng tới năng lượng sạch và công nghệ tiên tiến, cuộc đua địa chính trị về các nguyên tố đất hiếm đã trở nên gay gắt hơn. Nhóm 17 nguyên tố cần thiết cho xe điện, turbine gió và các thiết bị điện tử tinh vi hiện nằm ở trung tâm chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiểu rõ quốc gia nào có nhiều khoáng sản đất hiếm nhất—and quan trọng hơn, khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng—cho thấy những chuyển biến quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng.

Bức tranh toàn cầu về đất hiếm: Cung ứng vs. Sản xuất

Một cái nhìn sâu sắc quan trọng xuất hiện khi xem xét các mỏ khoáng sản đất hiếm: trữ lượng không tự động chuyển thành năng lực sản xuất. Brazil minh họa rõ ràng nghịch lý này. Quốc gia này sở hữu 21 triệu tấn khoáng sản đất hiếm dự trữ, nhưng chỉ sản xuất 20 MT trong năm 2024. Khoảng cách này thể hiện tiềm năng chưa khai thác lớn, đặc biệt khi mỏ Pela Ema của Serra Verde bước vào sản xuất thương mại nhằm mục tiêu 5.000 MT mỗi năm vào năm 2026.

Sản lượng đất hiếm toàn cầu năm 2024 đạt tổng cộng 390.000 MT, tăng đáng kể so với chỉ 100.000 MT của một thập kỷ trước. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh này che giấu những điểm yếu cấu trúc trong chuỗi cung ứng. Một quốc gia chiếm ưu thế rõ rệt: Trung Quốc nắm giữ 44 triệu tấn khoáng sản đất hiếm dự trữ trong khi kiểm soát 270.000 MT sản lượng hàng năm—gần 69% sản lượng toàn cầu.

Trung Quốc: Thống trị và kiểm soát

Vị trí của Trung Quốc là quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn nhất phản ánh nhiều thập kỷ đầu tư chiến lược và hợp nhất thị trường. 44 triệu MT trữ lượng của quốc gia châu Á này đã tăng trưởng qua các nỗ lực tích trữ có chủ đích bắt đầu từ năm 2016, bổ sung bằng các kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác trái phép và hạn ngạch sản xuất dao động theo điều kiện thị trường.

Sự thống trị này đã tạo ra các cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng lặp đi lặp lại. Khi Trung Quốc thực hiện hạn chế xuất khẩu vào năm 2010, giá đất hiếm tăng vọt toàn cầu, kích hoạt cuộc chạy đua phát triển nguồn thay thế kéo dài một thập kỷ. Gần đây nhất, lệnh cấm xuất khẩu công nghệ nam châm đất hiếm của Trung Quốc vào tháng 12 năm 2023 nhằm vào khả năng cạnh tranh của Mỹ trong các lĩnh vực xe điện và bán dẫn—một lời nhắc nhở mạnh mẽ về rủi ro hệ thống khi nguồn cung tập trung cao.

Việc Trung Quốc tăng nhập khẩu đất hiếm nặng từ Myanmar nhấn mạnh một động thái khác: chuyển dịch ngoại ứng môi trường. Trong khi các hoạt động của Trung Quốc đối mặt với quy định nghiêm ngặt hơn trong nước, các dãy núi biên giới Myanmar đã gánh chịu gánh nặng khai thác, với các hồ thu thập trái phép đã được xác định có diện tích tương đương Singapore tính đến giữa năm 2022.

Các nhà sản xuất mới nổi định hình lại chuỗi cung ứng

Tăng tốc sản xuất của Brazil

Brazil chuyển từ vị trí giữ trữ lượng sang nhà sản xuất tích cực vào năm 2024. Dự án Pela Ema của Serra Verde là bước đột phá: đây là hoạt động đất hiếm duy nhất ngoài Trung Quốc có khả năng sản xuất đồng thời cả bốn nguyên tố nam châm quan trọng—neodymium, praseodymium, terbium và dysprosium. Mỏ này, được phân loại là nguồn khoáng chất đất sét ion, định vị Brazil như một đối trọng tiềm năng với sự thống trị nguồn cung của Trung Quốc.

Tiềm năng chưa khai thác của Ấn Độ

Với 6,9 triệu tấn khoáng sản đất hiếm dự trữ và tiếp cận gần 35% các mỏ cát biển toàn cầu, Ấn Độ đã sản xuất 2.900 MT trong năm 2024. Các sáng kiến của chính phủ gần đây—bao gồm các chính sách hỗ trợ R&D và thông báo của Trafalgar vào tháng 10 năm 2024 về nhà máy tích hợp đầu tiên của Ấn Độ về kim loại đất hiếm, hợp kim và nam châm—cho thấy ý định nâng cao giá trị chuỗi hơn là chỉ cung cấp nguyên liệu thô.

Mở rộng khai thác của Úc

Úc xếp thứ tư về trữ lượng toàn cầu với 5,7 triệu tấn và đồng hạng thứ tư về sản lượng với 13.000 MT. Lynas Rare Earths vận hành Mount Weld ở Tây Úc cùng với một nhà máy chế biến tại Malaysia, khẳng định vị thế là nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất ngoài Trung Quốc. Hoàn thành mở rộng Mount Weld vào năm 2025 và nhà máy chế biến mới tại Kalgoorlie dự kiến sẽ đi vào hoạt động giữa năm 2024, sẽ nâng cao sản lượng. Dự án Yangibana của Hastings Technology Metals, đã có thỏa thuận tiêu thụ, dự kiến giao hàng lần đầu vào quý 4 năm 2026 với 37.000 MT mỗi năm.

Các nhà sản xuất cấp độ thứ hai: Biến động và thách thức

Vị thế giảm của Nga

Trữ lượng của Nga giảm mạnh từ 10 triệu MT xuống còn 3,8 triệu MT theo đánh giá mới nhất. Các kế hoạch đầu tư năm 2020 nhằm cạnh tranh với Trung Quốc đã bị đình trệ; xung đột Ukraine đã buộc các dự án đất hiếm phải tạm hoãn. Nga đã sản xuất 2.500 MT trong năm 2024, gần như không đổi so với năm 2023.

Rủi ro thực thi của Việt Nam

Việt Nam giữ 3,5 triệu tấn khoáng sản đất hiếm, giảm từ 22 triệu MT trong năm trước sau khi dữ liệu được đánh giá lại. Mục tiêu của quốc gia này là sản xuất 2,02 triệu MT vào năm 2030, nhưng còn nhiều câu hỏi về độ tin cậy sau khi tháng 10 năm 2023 có sáu giám đốc điều hành đất hiếm bị bắt, trong đó có Chủ tịch Vietnam Rare Earth (VTRE) Lưu Anh Tuấn, bị cáo buộc gian lận VAT trong giao dịch đất hiếm. Sản lượng năm 2024 của Việt Nam là 300 MT, cho thấy tiến trình chậm chạp hướng tới các mục tiêu đầy tham vọng.

Mỹ: Khoảng cách giữa nhà sản xuất và giữ trữ lượng

Mỹ giữ 1,9 triệu tấn khoáng sản đất hiếm dự trữ nhưng xếp thứ hai về sản lượng với 45.000 MT—một mối quan hệ nghịch đảo phản ánh hiệu quả của mỏ Mountain Pass. Cơ sở của MP Materials tại Fort Worth hiện chuyển đổi oxit đất hiếm thành nam châm và các sản phẩm tiền đề, phát triển khả năng downstream. Việc phân bổ 17,5 triệu USD của Chính quyền Biden vào tháng 4 năm 2024 cho công nghệ chế biến đất hiếm từ phụ phẩm than thể hiện cam kết xây dựng chuỗi cung ứng nội địa bền vững.

Greenland và Bắc Âu: Sự nổi lên chiến lược

Trữ lượng đất hiếm của Greenland là 1,5 triệu tấn đã thu hút sự chú ý của Critical Metals, đã hoàn tất Giai đoạn 1 mua lại dự án Tanbreez vào tháng 7 năm 2024. Dự án Kvanefjeld của Energy Transition Minerals gặp phải sự từ chối cấp phép do lo ngại uranium, mặc dù đề xuất sửa đổi của công ty vẫn đang trong quá trình xem xét pháp lý tính đến tháng 10 năm 2024.

Chiến lược nguyên liệu thô quan trọng của Liên minh châu Âu mở rộng đến các khu vực Bắc Âu. LKAB của Thụy Điển công bố phát hiện mỏ đất hiếm lớn nhất châu lục vào đầu năm 2023—mỏ Per Geijer với hơn 1 triệu MT oxit. Địa chất của Na Uy, Phần Lan và Fennoscandian Shield phản ánh tiềm năng khoáng sản của Greenland, định vị Bắc Âu như một tuyến đa dạng nguồn cung thứ cấp.

Thách thức then chốt định hình tương lai

Phân tách phức tạp và rủi ro môi trường

Thách thức cơ bản của khai thác đất hiếm vẫn không thay đổi: 17 nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau, khiến quá trình phân tách kéo dài và đắt đỏ. Phương pháp chiết xuất dung môi, phương pháp tiêu chuẩn, có thể yêu cầu hàng trăm đến hàng nghìn chu kỳ để đạt độ tinh khiết cao. Quan trọng hơn, quá trình chế biến quặng thải ra thorium phóng xạ và uranium ô nhiễm. Hơn 100 vụ sạt lở đất đã xảy ra ở vùng Ganzhou của Trung Quốc chỉ từ quá trình rửa trong lòng đất.

Chia rẽ địa chính trị

Sự quan tâm công khai gần đây của Trump trong việc mua Greenland nhấn mạnh rằng các nguồn khoáng sản đất hiếm giờ đây nằm trong ưu tiên địa chính trị cùng với cạnh tranh năng lượng truyền thống. Xung đột thương mại Mỹ-Trung, chủ nghĩa dân tộc trong chuỗi cung ứng và các vấn đề công bằng môi trường ngày càng định hình các quyết định về quy định và đầu tư.

Xu hướng nhu cầu

Tổng trữ lượng đất hiếm toàn cầu là 130 triệu tấn. Với việc sử dụng xe điện tăng tốc và triển khai năng lượng tái tạo—turbine gió và các thiết bị điện tử tiên tiến yêu cầu nam châm vĩnh cửu chứa đất hiếm—dự báo nhu cầu liên tục vượt xa các dự báo về sản lượng hiện tại. Tăng trưởng sản lượng hàng năm từ 100.000 MT năm 2014 lên 390.000 MT năm 2024 cho thấy thị trường phản ứng nhanh, nhưng rủi ro tập trung nguồn cung vẫn tồn tại.

Kết luận

Trong khi Trung Quốc vẫn là quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn nhất với 44 triệu tấn và chiếm ưu thế sản xuất áp đảo, thì bối cảnh chiến lược đang chuyển dịch. Sự tăng trưởng sắp tới về sản lượng của Brazil, tham vọng chuỗi giá trị của Ấn Độ, khả năng mở rộng của Úc và các dự án phát hiện mới của Bắc Âu cho thấy một tương lai đa cực về đất hiếm. Câu hỏi không còn là quốc gia nào chiếm ưu thế duy nhất nữa—mà là liệu các nhà sản xuất mới nổi có thể xây dựng khả năng dự phòng cho một chuỗi cung ứng quan trọng mà nền kinh tế toàn cầu hiện phụ thuộc vào hay không.