Các quốc gia nào kiểm soát nguồn cung Lithium toàn cầu? Một phân tích sâu về trữ lượng và sự thống trị thị trường

Tầm Quan Trọng Ngày Càng Gia Tăng của Lithium trong Chuyển đổi Năng lượng

Lithium đã trở thành một trong những mặt hàng thiết yếu nhất trong bức tranh năng lượng toàn cầu. Với dự báo nhu cầu lithium sẽ tăng hơn 30 phần trăm mỗi năm vào năm 2025 cho cả xe điện (EV) và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), việc hiểu rõ nơi tập trung các dự trữ lithium của thế giới là điều thiết yếu. Kim loại pin này hỗ trợ các pin lithium-ion thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện và cũng vô cùng quan trọng đối với các giải pháp lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện. Tính đến năm 2024, tổng dự trữ lithium toàn cầu ước tính khoảng 30 triệu tấn mét, theo US Geological Survey.

Sự Tập Trung Địa Lý của Dự Trữ Lithium

Phân bổ các quốc gia có nhiều tài nguyên lithium nhất cho thấy một sự tập trung địa lý đáng chú ý. Chỉ có bốn quốc gia—Chile, Australia, Argentina và Trung Quốc—chiếm khoảng 60 phần trăm các mỏ lithium đã được xác định của thế giới. Sự tập trung này đặt ra những câu hỏi quan trọng về an ninh cung ứng và cạnh tranh địa chính trị trong thị trường kim loại pin.

Chile: Trung tâm Lithium

Chile vẫn là quốc gia dẫn đầu không thể tranh cãi về dự trữ lithium toàn cầu, giữ 9,3 triệu tấn mét. Khu vực Salar de Atacama của quốc gia này riêng đã chiếm khoảng một phần ba tổng nguồn dự trữ lithium của thế giới, trở thành trung tâm của "lithium có thể khai thác kinh tế". Tuy nhiên, mặc dù nắm giữ dự trữ lớn nhất, Chile xếp thứ hai về sản lượng năm 2024 với 44.000 tấn mét, sau Australia.

SQM và Albemarle vận hành các mỏ khai thác chính tại Salar de Atacama. Một bước chuyển lớn đã xảy ra khi Tổng thống Chile Gabriel Boric công bố kế hoạch quốc hữu hóa một phần vào tháng 4 năm 2023, nhằm tăng cường lợi nhuận kinh tế và bảo vệ môi trường. Điều này đã thúc đẩy Codelco, công ty khai thác mỏ nhà nước, đàm phán để kiểm soát cổ phần trong hoạt động của SQM và Albemarle trong khu vực này.

Các diễn biến gần đây bao gồm bảy đề nghị đấu thầu vào đầu năm 2025 cho các hợp đồng khai thác lithium trên sáu mỏ muối, với các nhà thắng cuộc sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2025. Một liên minh gồm Eramet, mỏ khoáng sản Chile Quiborax và Codelco đã nổi lên như một ứng cử viên chính. Chính phủ đã gia hạn giai đoạn đấu thầu thứ hai để khuyến khích sự tham gia rộng rãi hơn, thể hiện tham vọng mở rộng công suất sản xuất.

Australia: Dẫn Đầu Sản Xuất Dù Dự Trữ Nhỏ Hơn

Australia sở hữu 7 triệu tấn mét dự trữ lithium, chủ yếu tập trung ở Tây Australia. Khác với các mỏ muối chứa trong nước muối ở Chile và Argentina, lithium của Australia chủ yếu tồn tại trong các dạng spodumene cứng. Mặc dù dự trữ nhỏ hơn Chile, Australia đã giành vị trí dẫn đầu toàn cầu về sản lượng trong năm 2024.

Ngành lithium của quốc gia này được củng cố bởi mỏ Greenbushes, do Talison Lithium vận hành—liên doanh giữa Tianqi Lithium, IGO và Albemarle. Hoạt động từ năm 1985, Greenbushes vẫn là một trong những nguồn lithium quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, giá lithium giảm mạnh đã buộc nhiều nhà khai thác Australia phải cắt giảm hoặc tạm dừng hoạt động khai thác và phát triển chờ thị trường ổn định hơn.

Cơ hội mới đang nổi lên ngoài các khu vực khai thác truyền thống của Tây Australia. Một nghiên cứu năm 2023 của Đại học Sydney và Geoscience Australia, được công bố trong "Earth System Science Data," đã khảo sát mật độ lithium trên các loại đất của Australia. Nghiên cứu này xác định các vùng có mật độ lithium cao ở Queensland, New South Wales và Victoria, mở ra tiềm năng sản xuất trong tương lai khi nhu cầu phục hồi và tăng tốc.

Argentina: Trụ Cột Thứ Ba Mới Nổi

Argentina sở hữu 4 triệu tấn mét dự trữ và xếp thứ tư thế giới về sản lượng lithium, với 18.000 tấn mét trong năm 2024. Quốc gia này nằm trong "Tam giác Lithium" cùng Chile và Bolivia, một khu vực chứa hơn một nửa dự trữ lithium toàn cầu.

Chính phủ Argentina đã thể hiện cam kết mở rộng bằng cách cam kết đầu tư 4,2 tỷ USD vào năm 2022, nhằm tăng gấp ba sản lượng trong vòng ba năm. Vào tháng 4 năm 2024, các cơ quan chức năng đã phê duyệt mở rộng dự án tại salar Rincon của Argosy Minerals, cho phép tăng sản lượng từ 2.000 lên 12.000 tấn mét mỗi năm.

Argentina hiện có khoảng 50 dự án khai thác lithium tiên tiến. Đáng chú ý, Rio Tinto đã công bố vào cuối năm 2024 một khoản đầu tư 2,5 tỷ USD để mở rộng hoạt động tại salar Rincon từ 3.000 lên 60.000 tấn mét, đạt công suất đầy đủ vào năm 2028. Các nhà quan sát ngành nhận định rằng Argentina vẫn duy trì khả năng cạnh tranh về chi phí ngay cả trong môi trường giá giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển.

Trung Quốc: Siêu cường Chế biến

Trung Quốc sở hữu 3 triệu tấn mét dự trữ lithium, kết hợp các mỏ muối (phần lớn) cùng các dạng spodumene và lepidolite trong các dạng đá cứng. Sản lượng đạt 41.000 tấn mét trong năm 2024, tăng 5.300 tấn mét so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, Trung Quốc nhập khẩu phần lớn lithium cần thiết cho sản xuất pin, chủ yếu từ Australia.

Vị thế thống trị của quốc gia này vượt ra ngoài khai thác. Trung Quốc vận hành phần lớn các cơ sở chế biến lithium trên thế giới và sản xuất phần lớn pin lithium-ion toàn cầu, tận dụng hệ sinh thái điện tử và xe điện của mình. Việc kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị này làm tăng ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc.

Các bước phát triển chiến lược đã xuất hiện vào cuối năm 2024. Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc định giá cạnh tranh không lành mạnh, cố tình làm tràn thị trường để loại bỏ các đối thủ không phải Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về tăng trưởng kinh tế khẳng định Trung Quốc sử dụng giá dưới chi phí để loại bỏ cạnh tranh.

Vào đầu năm 2025, truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc nâng cấp đáng kể các dự trữ, khẳng định các mỏ dự trữ quốc gia hiện chiếm 16,5 phần trăm nguồn lithium toàn cầu, tăng từ 6 phần trăm ước tính trước đó. Những thành tựu này phần nào đến từ việc phát hiện một dải lithium dài 2.800 km ở khu vực phía tây, với trữ lượng đã được chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn và tiềm năng vượt quá 30 triệu tấn. Các kỹ thuật khai thác nâng cao từ các hồ muối và mỏ mica đã mở rộng phân loại dự trữ hơn nữa.

Bức tranh Tổng thể: Các quốc gia giàu lithium khác

Ngoài bốn quốc gia hàng đầu, còn có một số quốc gia duy trì dự trữ đáng kể:

• Hoa Kỳ: 1.800.000 Tấn MT
• Canada: 1.200.000 Tấn MT
• Zimbabwe: 480.000 Tấn MT
• Brazil: 390.000 Tấn MT
• Bồ Đào Nha: 60.000 Tấn MT (Dẫn đầu châu Âu)

Bồ Đào Nha sản xuất 380 tấn mét trong năm 2024, duy trì sản lượng ổn định mặc dù dự trữ hạn chế, trong khi Zimbabwe và Brazil là những vùng khai thác mới nổi.

Ảnh Hưởng Thị Trường và Triển Vọng Tương Lai

Sự tập trung dự trữ lithium tạo ra cả cơ hội lẫn rủi ro. Công suất sản xuất ngày càng theo phân bổ dự trữ, với các quốc gia có dự trữ lớn trở thành những nhà sản xuất quan trọng tương ứng. Tuy nhiên, năng lực chế biến và tiến bộ công nghệ ngày càng quyết định thị phần vượt ra ngoài quy mô dự trữ đơn thuần.

Cuộc cạnh tranh về lithium ngày càng gay gắt khi nhu cầu pin tăng tốc và các quốc gia theo đuổi kiểm soát chiến lược. Các chính phủ ngày càng can thiệp thông qua các sáng kiến quốc hữu hóa, cam kết đầu tư và khung pháp lý để đảm bảo lợi nhuận và mức sản lượng. Xu hướng này dự kiến sẽ định hình cấu trúc ngành trong suốt thập niên 2020.