Bản Đồ Tổng Quan Về Sản Xuất Đồng Toàn Cầu: Quốc Gia Nào Dẫn Đầu Thế Giới Về Đồng?

Những chuyển đổi trong động lực cung cấp đồng toàn cầu

Thị trường đồng đã trải qua những biến đổi đáng kể trong suốt năm 2024, do áp lực cạnh tranh giữa hạn chế nguồn cung và sự phát triển của nhu cầu năng lượng. Khi các khu vực khai thác chính tiếp tục già đi mà chưa có đủ các dự án mở rộng mới, mối lo ngại về khả năng cung ứng trong tương lai đã gia tăng. Đồng thời, xu hướng toàn cầu hướng tới điện khí hóa và hạ tầng năng lượng tái tạo dự kiến sẽ thúc đẩy tiêu thụ đồng đáng kể trong những năm tới.

Cuộc đấu tranh giữa nguồn cung hạn chế và nhu cầu tăng cao này đã tạo ra sự biến động giá đáng kể. Kim loại đỏ đã đạt mức cao chưa từng có vào tháng 5 năm 2024, vượt qua ngưỡng $5 mỗi pound lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, bất chấp những mức tăng giá này, nhu cầu thực tế từ lĩnh vực chuyển đổi năng lượng vẫn còn khá khiêm tốn, đặc biệt khi Trung Quốc—thường là nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới cho các dự án hạ tầng—tập trung vào kích thích kinh tế hơn là mở rộng quy mô lớn.

Nhìn về tương lai, các nhà phân tích dự đoán thị trường đồng sẽ bước vào giai đoạn thâm hụt, điều này sẽ tạo đà tăng giá và củng cố hiệu quả tài chính của các hoạt động khai thác. Đối với những ai theo dõi kim loại công nghiệp quan trọng này, việc hiểu rõ các mô hình sản xuất theo địa lý ngày càng trở nên quan trọng. Dữ liệu mới nhất từ US Geological Survey cho thấy sản lượng đồng toàn cầu đạt 23 triệu tấn trong năm 2024.

Các nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới: Phân tích theo quốc gia

1. Chile: Đầu tàu với 5,3 triệu tấn

Chile duy trì vị trí dẫn đầu thế giới về sản xuất đồng, chiếm khoảng 23 phần trăm tổng sản lượng toàn cầu với 5,3 triệu tấn khai thác trong năm 2024. Sự thống trị của quốc gia này phản ánh cả lợi thế địa chất lẫn sự hiện diện đáng kể của các nhà khai thác mỏ quốc tế lớn.

Mỏ đồng lớn nhất thế giới, Escondida của BHP, hoạt động tại Chile và sản xuất khoảng 2 triệu tấn mỗi năm. BHP kiểm soát 57,5 phần trăm cổ phần trong mỏ, trong khi Rio Tinto nắm giữ 30 phần trăm và Jeco giữ phần còn lại. Đóng góp của BHP trong năm 2024 đạt 1,13 triệu tấn. Ngoài Escondida, các mỏ của nhà nước Codelco, Anglo American, Glencore và Antofagasta đều duy trì hoạt động đáng kể tại quốc gia này.

Đáng chú ý, S&P Global dự báo sản lượng của Chile sẽ tăng vọt lên mức kỷ lục vào năm 2025, có thể đạt 6 triệu tấn khi các dự án khai thác mới bắt đầu hoạt động quy mô lớn.

2. Cộng hòa Dân chủ Congo: Vượt lên nhanh chóng với 3,3 triệu tấn

Cộng hòa Dân chủ Congo đã nổi lên như một thế lực lớn trong sản xuất đồng toàn cầu, đạt 3,3 triệu tấn trong năm 2024—chiếm hơn 11 phần trăm nguồn cung toàn cầu. Đây là sự tăng trưởng đáng kể so với 2,93 triệu tấn của năm trước, phản ánh khả năng khai thác mở rộng của khu vực này.

Một động lực chính cho sự mở rộng này là dự án Kamoa-Kakula của Ivanhoe Mines, phát triển qua liên doanh với Zijin Mining Group. Giai đoạn 3 đã đạt sản xuất thương mại vào tháng 8 năm 2024, đóng góp 437.061 tấn đồng trong năm, tăng so với 393.551 tấn của năm 2023. Hướng dẫn của Ivanhoe cho năm 2025 dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng, với mục tiêu sản lượng từ 520.000 đến 580.000 tấn.

3. Peru: Thách thức ổn định ở mức 2,6 triệu tấn

Peru vẫn là một quốc gia sản xuất đồng quan trọng, đạt 2,6 triệu tấn trong năm 2024, mặc dù sản lượng giảm 160.000 tấn so với năm 2023. Mỏ Cerro Verde của Freeport McMoRan, lớn nhất của Peru, đã giảm 3,7 phần trăm, với sản lượng năm trước đạt 1,94 triệu tấn quặng đồng concentrate.

Các hoạt động bảo trì và tồn kho quặng khai lỏng thấp hơn đã góp phần vào sự giảm sút tại các tài sản của Freeport ở Nam Mỹ. Các hoạt động lớn khác gồm mỏ Quellaveco của Anglo American và dự án Tia Maria của Southern Copper. Peru chủ yếu xuất khẩu đồng sang Trung Quốc và Nhật Bản, với các điểm đến phụ là Hàn Quốc và Đức.

4. Trung Quốc: Sản lượng khai thác khiêm tốn, chiếm ưu thế trong tinh chế

Là một quốc gia đồng, Trung Quốc đã sản xuất 1,8 triệu tấn đồng thô trong năm 2024, giảm nhẹ so với 1,82 triệu tấn của năm trước và tiếp tục xu hướng giảm từ đỉnh 1,91 triệu tấn năm 2021.

Tuy nhiên, vị thế thống trị thực sự của Trung Quốc thể hiện rõ trong lĩnh vực tinh chế đồng. Nước này đã tinh chế 12 triệu tấn trong năm 2024—chiếm hơn 44 phần trăm tổng sản lượng đồng tinh chế toàn cầu, gấp sáu lần công suất tinh chế của Chile. Trung Quốc cũng sở hữu trữ lượng đồng lớn nhất thế giới với 190 triệu tấn.

Tập đoàn Zijin Mining Group, nhà sản xuất kim loại hàng đầu của Trung Quốc, vận hành mỏ đồng-molybden, bạc, vàng Qulong tại Tây Tạng. Trong năm 2024, Zijin đã mua lại 50,1 phần trăm cổ phần của chủ sở hữu Qulong và đang hướng tới việc hợp nhất quyền sở hữu hoàn toàn. Năm 2023, mỏ này sản xuất khoảng 340 triệu pound đồng, dự kiến năm 2024 đạt 366 triệu pound.

5. Indonesia: Nhà sản xuất mới nổi với 1,1 triệu tấn

Indonesia đã vượt qua cả Hoa Kỳ và Nga để chiếm vị trí thứ năm trong danh sách các quốc gia sản xuất đồng, khai thác 1,1 triệu tấn trong năm 2024. Đây là sự tăng trưởng đáng kể so với 907.000 tấn của năm 2023 và 731.000 tấn của năm 2021, phản ánh khả năng mở rộng công suất nhanh chóng.

Cụm mỏ Grasberg của Freeport McMoRan là mỏ đồng lớn nhất của Indonesia, sản xuất 1,66 tỷ pound trong năm 2023. Mỏ Batu Hijau của PT Amman Minerals đóng góp thêm công suất, với sản lượng năm 2023 đạt 542 triệu pound quặng đồng concentrate. Tuy nhiên, dự kiến năm 2024 sẽ tăng mạnh lên 1,84 tỷ pound khi mỏ xử lý quặng chất lượng cao từ mở rộng Giai đoạn 7. Đáng chú ý, Amman Minerals đã vận hành một nhà luyện kim trong giữa năm 2024 có khả năng xử lý 900.000 tấn quặng đồng concentrate mỗi năm để sản xuất 222.000 tấn cathode.

6. Hoa Kỳ: Ổn định với 1,1 triệu tấn

Hoa Kỳ duy trì sản lượng đồng ở mức 1,1 triệu tấn trong năm 2024, giảm nhẹ so với năm 2023 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 1,23 triệu tấn đạt được năm 2022. Arizona chiếm khoảng 70 phần trăm sản lượng nội địa, cùng với các bang Michigan, Missouri, Montana, Nevada và New Mexico. Có 17 mỏ khai thác chịu trách nhiệm cho 99 phần trăm sản lượng đồng của Mỹ.

Mỏ Morenci của Freeport McMoRan tại Arizona, hoạt động theo hình thức liên doanh với Sumitomo, là mỏ đồng lớn nhất của quốc gia, sản xuất 700 triệu pound kim loại đồng và duy trì 12,63 triệu pound dự trữ đã được chứng minh và có khả năng khai thác. Các mỏ Safford và Sierrita của Freeport đóng góp lần lượt 249 triệu tấn và 165 triệu tấn.

7. Nga: Đà tăng trưởng ở mức 930.000 tấn

Quốc gia đồng của Nga đã tăng cường vị trí trong năm 2024 với sản lượng 930.000 tấn, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể so với 890.000 tấn của năm 2023. Mỏ Udokan của Udokan Copper ở Siberia đã đóng góp đáng kể vào sự mở rộng này qua giai đoạn 1 của quá trình tăng sản lượng. Mặc dù gặp nhiều vụ cháy vào cuối năm 2023, hoạt động khai thác vẫn diễn ra bình thường, với sản lượng năm 2024 đạt khoảng 135.000 tấn. Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành vào năm 2028, sẽ nâng sản lượng hàng năm lên 450.000 tấn.

8. Úc: Khối lượng khiêm tốn nhưng trữ lượng lớn với 800.000 tấn

Úc đã sản xuất 800.000 tấn đồng trong năm 2024, cao hơn chút ít so với 778.000 tấn của năm 2023. Mỏ Olympic Dam của BHP tại Nam Úc đạt mức cao nhất trong 10 năm với 216.000 tấn sản xuất trong năm 2024. Cụm mỏ Mount Isa của Queensland, do một công ty con của Glencore vận hành, vẫn là nhà sản xuất lớn, mặc dù hoạt động sẽ chấm dứt vào nửa cuối năm 2025.

Úc xếp thứ hai toàn cầu về trữ lượng đồng với 100 triệu tấn, chỉ sau Trung Quốc với 190 triệu tấn, mở ra tiềm năng tăng trưởng sản xuất trong tương lai.

9. Kazakhstan: Vào top 10 với 740.000 tấn

Kazakhstan lần đầu tiên lọt vào danh sách 10 quốc gia sản xuất đồng hàng đầu năm nay với 740.000 tấn, không thay đổi so với năm 2023 nhưng vượt qua Mexico và Zambia. Sản lượng của quốc gia này đã tăng mạnh từ mức 510.000 tấn năm 2021, nhờ phát triển hạ tầng và đầu tư khai thác mỏ. Kazakhstan đã công bố Kế hoạch Phát triển Quốc gia vào tháng 2 năm 2024, đặt mục tiêu tăng 40 phần trăm sản lượng khoáng sản vào năm 2029 thông qua mở rộng thăm dò, đồng tài trợ dự án và các ưu đãi thuế.

KAZ Minerals, nhà khai thác quốc gia quan trọng, sở hữu mỏ Aktogay, đã sản xuất 228.800 tấn đồng trong năm 2024, giảm so với 252.400 tấn của năm 2023 theo báo cáo sản xuất quý 4 của công ty.

10. Mexico: Kết thúc danh sách với 700.000 tấn

Mexico kết thúc top 10 với 700.000 tấn sản xuất đồng trong năm 2024, gần như không thay đổi so với mức 2023. Mỏ Buenavista del Cobre tại Sonora, thuộc sở hữu của Grupo Mexico, là mỏ đồng lớn nhất của quốc gia này. Năm 2023, cơ sở này đã sản xuất 725 triệu pound quặng đồng concentrate và 193 triệu pound cathode đồng. Grupo Mexico cũng vận hành mỏ lớn thứ hai của Mexico, La Caridad, sản xuất 387.000 tấn quặng đồng concentrate và 51 triệu pound cathode trong năm 2023.

Kết luận: Bức tranh chuyển đổi của ngành sản xuất đồng

Phân bổ sản lượng đồng giữa các khu vực phản ánh cả sự giàu có về địa chất lẫn năng lực vận hành. Trong khi Chile vẫn là quốc gia sản xuất đồng hàng đầu, các nhà sản xuất mới nổi ở châu Phi và châu Á đang mở rộng thị phần của mình. Hiểu rõ các động lực này là điều cần thiết cho các nhà đầu tư theo dõi kim loại công nghiệp quan trọng này và vai trò của nó trong việc hỗ trợ hạ tầng chuyển đổi năng lượng toàn cầu.