Bảng xếp hạng trữ lượng Lithium toàn cầu: Các quốc gia nào dẫn đầu trong lĩnh vực kim loại pin?

Theo dõi xếp hạng trữ lượng lithium toàn cầu tiết lộ bức tranh rõ ràng về các nhà lãnh đạo kim loại pin của ngày mai. Đối với các nhà đầu tư khám phá lĩnh vực lithium và các nhà phân tích theo dõi chuỗi cung ứng pin, việc hiểu nơi tập trung các mỏ lithium của hành tinh không chỉ đơn thuần về sản lượng hiện tại—mà còn về việc dự đoán các động thái thị trường trong tương lai. Các quốc gia sở hữu trữ lượng lithium khổng lồ không nhất thiết là những nhà sản xuất hàng đầu ngày nay, nhưng họ đang ở vị thế trở thành các thế lực trong tương lai.

Xếp hạng trữ lượng lithium toàn cầu quan trọng vì nhu cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng. Pin lithium-ion cung cấp năng lượng cho các phương tiện điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, cả hai đều thiết yếu cho chuyển đổi năng lượng. Như Benchmark Mineral Intelligence đã lưu ý, "Nhu cầu về pin lithium-ion dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng vào năm 2025, với nhu cầu liên quan đến EV và ESS cho lithium đều dự kiến sẽ tăng hơn 30 phần trăm so với cùng kỳ năm trước." Với tổng trữ lượng lithium toàn cầu đạt 30 triệu tấn theo dữ liệu của US Geological Survey tính đến 2024 (, việc hiểu phân bố các mỏ này cung cấp cái nhìn quan trọng về năng lực ngành công nghiệp và khả năng sản xuất trong tương lai.

Hiểu về Xếp hạng Trữ lượng Lithium

Trước khi xem xét các quốc gia cụ thể, cần lưu ý rằng xếp hạng trữ lượng lithium phản ánh hàm lượng lithium chứa trong mỏ chứ không phải vật liệu đã khai thác hoặc chế biến. Sự phân biệt này rất quan trọng: một quốc gia có trữ lượng lớn vẫn có thể gặp khó khăn trong khai thác, gặp trở ngại về quy định hoặc hạn chế về kinh tế khiến sản lượng bị giới hạn. Ngược lại, một số quốc gia tận dụng công nghệ khai thác tiên tiến để vượt qua các quốc gia có trữ lượng lớn hơn.

Sự tập trung rõ ràng nhất nằm trong "Tam giác Lithium"—Argentina, Chile và Bolivia—cùng kiểm soát hơn một nửa trữ lượng lithium của hành tinh. Ngoài cụm khu vực này, Australia và Trung Quốc đứng trong top năm về xếp hạng trữ lượng lithium toàn cầu, mặc dù đặc điểm mỏ và khả năng sản xuất của họ khác biệt đáng kể.

Chile: Đầu tàu về Trữ lượng

Chile chiếm vị trí dẫn đầu về trữ lượng lithium với 9,3 triệu tấn, chiếm khoảng 31 phần trăm tổng trữ lượng toàn cầu. Khu vực Salar de Atacama riêng đã chứa khoảng một phần ba tổng trữ lượng lithium của thế giới, giúp Chile trở thành quốc gia có trữ lượng lithium "có thể khai thác kinh tế" lớn nhất toàn cầu.

Dù sở hữu trữ lượng lớn nhất, Chile xếp thứ hai thế giới về sản lượng lithium năm 2024 với 44.000 tấn. Sự nghịch lý này phần nào xuất phát từ các quyết định chính sách. Năm 2023, Tổng thống Gabriel Boric đã bắt đầu các nỗ lực quốc hữu hóa một phần, nhằm đưa Codelco, doanh nghiệp nhà nước của Chile, kiểm soát các hoạt động chính. Các khung pháp lý điều chỉnh các concession khai thác cũng đã hạn chế tăng trưởng so với khả năng trữ lượng.

Hai công ty lớn—SQM và Albemarle—hoạt động rộng rãi trong Salar de Atacama. Các diễn biến gần đây bao gồm một quá trình đấu thầu cạnh tranh được khởi động đầu năm 2025 cho các hợp đồng lithium trên sáu mỏ muối, với dự kiến công bố người thắng cuộc vào tháng 3 năm 2025. Một liên minh gồm Eramet, Quiborax và Codelco đã nổi lên như một ứng cử viên đáng chú ý, phản ánh sự biến đổi trong động thái ngành.

Australia: Đầu tàu sản xuất với Trữ lượng vững chắc

Vị trí của Australia trong xếp hạng trữ lượng lithium là 7 triệu tấn, chủ yếu tập trung tại Tây Australia. Dù đứng thứ hai sau Chile về trữ lượng, Australia đã chiếm vị trí nhà sản xuất lithium lớn nhất toàn cầu năm 2024, cho thấy rằng quy mô trữ lượng không luôn tỷ lệ thuận với sản lượng.

Một điểm khác biệt quan trọng: các mỏ của Australia chủ yếu là spodumene dạng cứng, trái ngược với trữ lượng dựa trên dung dịch muối của Chile và Argentina. Mỏ Greenbushes, hoạt động qua liên doanh gồm Talison Lithium )kết hợp Tianqi Lithium, IGO, và Albemarle(, đã liên tục sản xuất lithium từ năm 1985 và nằm trong số các hoạt động quan trọng nhất thế giới.

Gần đây, giá giảm đã khiến một số nhà khai thác Australia cắt giảm hoặc tạm dừng các dự án chờ thị trường ổn định hơn. Đồng thời, các nghiên cứu mới đã xác định tiềm năng chưa khai thác ngoài khu vực truyền thống của Tây Australia. Một nghiên cứu của Đại học Sydney năm 2023 đã khảo sát mật độ lithium trên đất liền Australia, phát hiện nồng độ cao ở Queensland, New South Wales và Victoria—các khu vực có thể định hình lại xếp hạng trữ lượng lithium của quốc gia trong tương lai.

Argentina: Trụ cột thứ ba đang lên

Argentina hoàn thiện top của "Tam giác Lithium" với 4 triệu tấn, giữ vị trí thứ ba trong xếp hạng trữ lượng lithium toàn cầu. Là nhà sản xuất lithium lớn thứ tư thế giới, Argentina đã tạo ra 18.000 tấn trong năm 2024, mặc dù trữ lượng nhỏ hơn nhiều so với các quốc gia dẫn đầu.

Chính phủ Argentina đã thể hiện cam kết mở rộng sản lượng lithium. Một cam kết năm 2022 đã hứa đầu tư tới 4,2 tỷ USD trong vòng ba năm để phát triển ngành này. Các động thái mới hơn bao gồm việc phê duyệt của tháng 4 năm 2024 cho Argosy Minerals mở rộng hoạt động tại salar Rincon, nâng công suất sản xuất carbonate hàng năm từ 2.000 lên 12.000 tấn. Thông báo của Rio Tinto cuối năm 2024 về việc đầu tư 2,5 tỷ USD mở rộng hoạt động tại Rincon—tăng công suất từ 3.000 lên 60.000 tấn vào năm 2028—cho thấy sự tự tin vào triển vọng sản xuất của Argentina. Quốc gia này có khoảng 50 dự án lithium tiên tiến, và các nhà quan sát ngành nhận định Argentina duy trì "sản xuất cạnh tranh về chi phí ngay cả trong môi trường giá thấp," theo lãnh đạo điều hành của Lithium Argentina.

Trung Quốc: Trữ lượng tăng trưởng, Chiếm ưu thế trong chế biến

Trung Quốc nắm giữ 3 triệu tấn trong xếp hạng trữ lượng lithium, vị trí này không phản ánh đúng ảnh hưởng thị trường thực sự của họ. Khác với các loại mỏ đồng nhất ở nơi khác, trữ lượng của Trung Quốc gồm các nguồn hỗn hợp—dung dịch muối chiếm đa số, nhưng các mỏ spodumene và lepidolite dạng cứng cũng bổ sung vào nguồn cung.

Sản lượng của Trung Quốc năm 2024 đạt 41.000 tấn, tăng 5.300 tấn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên nghịch lý là, nền kinh tế lớn nhất châu Á vẫn nhập khẩu phần lớn lithium cấp pin từ Australia mặc dù có trữ lượng nội địa đáng kể. Giải thích nằm ở vị thế đặc biệt của Trung Quốc: quốc gia này sở hữu phần lớn năng lực chế biến lithium toàn cầu và sản xuất hơn một nửa pin lithium-ion của thế giới. Sự tích hợp dọc này—từ chế biến nguyên liệu thô đến sản xuất pin—đem lại cho Trung Quốc ảnh hưởng thị trường vượt trội bất chấp xếp hạng trữ lượng.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc trong tháng 10 năm 2024 đã sử dụng chiến lược định giá săn mồi để loại bỏ cạnh tranh không phải Trung Quốc. Như Thứ trưởng Ngoại giao Jose W. Fernandez phát biểu, "Họ tham gia vào việc định giá săn mồi… họ hạ giá đến mức cạnh tranh biến mất."

Một bước tiến đáng kể đã xuất hiện đầu năm 2025 khi truyền thông Trung Quốc đưa tin về trữ lượng quặng lithium nội địa được tăng cường đáng kể. Các tuyên bố cho rằng các mỏ quốc gia hiện chiếm 16,5 phần trăm tài nguyên toàn cầu, so với 6 phần trăm trước đó. Sự bùng nổ này theo sau việc phát hiện một dải lithium dài 2.800 km ở các khu vực phía tây với trữ lượng đã được chứng minh vượt quá 6,5 triệu tấn quặng và tài nguyên tiềm năng vượt quá 30 triệu tấn. Các kỹ thuật khai thác nâng cao từ hồ muối và mica đã góp phần mở rộng trữ lượng này hơn nữa.

Ngoài Bốn Đầu: Phân bổ Trữ lượng Lithium Toàn cầu

Trong khi xếp hạng trữ lượng lithium luôn nhấn mạnh vào Bốn Đầu, các quốc gia khác vẫn duy trì các mỏ đáng kể:

• Hoa Kỳ: 1.800.000 MT
• Canada: 1.200.000 MT
• Zimbabwe: 480.000 MT
• Brazil: 390.000 MT
• Bồ Đào Nha: 60.000 MT

Bồ Đào Nha dẫn đầu châu Âu về trữ lượng lithium với 60.000 tấn, sản xuất 380 tấn trong năm 2024. Khi sản lượng mở rộng tại các quốc gia sở hữu trữ lượng thứ cấp này, xếp hạng trữ lượng lithium toàn cầu nhiều khả năng sẽ thay đổi, với các nhà sản xuất mới nổi dần chiếm thị phần lớn hơn.

Xếp hạng Trữ lượng Lithium có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp pin

Xếp hạng trữ lượng lithium cung cấp một câu chuyện chưa đầy đủ nếu không xem xét đến yếu tố kinh tế khai thác, môi trường quy định và khả năng chế biến. Các quốc gia chiếm ưu thế trong sản xuất ngày nay có thể thiếu trữ lượng đủ lớn để duy trì tăng trưởng, trong khi các quốc gia giàu trữ lượng lại gặp hạn chế về hạ tầng hoặc chính sách hạn chế sản lượng.

Sự thống trị của Tam giác Lithium—kiểm soát hơn một nửa trữ lượng toàn cầu đã được chứng minh—đặt Argentina, Bolivia và Chile vào vị thế là các trụ cột cung ứng dài hạn. Tuy nhiên, sự thống trị của Trung Quốc trong chế biến và hiệu quả sản xuất của Australia cho thấy rằng xếp hạng trữ lượng chỉ là một biến số trong việc xác định ảnh hưởng thị trường cuối cùng. Khi chuyển đổi năng lượng ngày càng tăng tốc và dự báo nhu cầu lithium tăng, việc hiểu cách trữ lượng chuyển đổi thành nguồn cung pin thực tế sẽ quan trọng không kém gì chính xếp hạng đó.