Quỹ ETF Vàng năm 2025: Hướng dẫn đầy đủ về 10 nhà đầu tư hàng đầu

Quỹ ETF vàng đã trở nên dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với kim loại quý mà không gặp phải sự phức tạp của việc sở hữu vàng vật chất hoặc điều hướng hợp đồng tương lai. Khác với các quỹ tương hỗ truyền thống đóng vào cuối ngày giao dịch, các công cụ này giao dịch suốt cả ngày trên các sàn giao dịch giống như cổ phiếu riêng lẻ, mang lại khả năng thanh khoản và linh hoạt cao hơn cho xây dựng danh mục đầu tư.

Hiểu về hai loại ETF vàng khác nhau

Thị trường chia ETF vàng thành hai phương pháp chính. Loại đầu tiên gồm các quỹ theo dõi trực tiếp giá vàng tại chỗ bằng cách giữ vàng vật chất hoặc hợp đồng tương lai vàng. Điều quan trọng là phải hiểu rằng trong khi các quỹ này cung cấp khả năng tiếp xúc với giá, phần lớn không cho phép đổi lấy kim loại thật—chúng hoạt động thuần túy như các phương tiện đầu tư phản ánh hiệu suất của vàng.

Đối với các nhà đầu tư tại Mỹ, cần lưu ý rằng ETF vàng có hỗ trợ vật chất nhận được chế độ thuế đồ sưu tập, có thể dẫn đến mức thuế lợi nhuận vốn cao hơn, điều này cần xem xét đối với những người nằm trong nhóm thuế cao nhất.

Loại thứ hai bao gồm các quỹ đầu tư vào cổ phiếu khai thác vàng, công ty quyền sở hữu và cổ phiếu thăm dò. Phương pháp này cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng trong lĩnh vực sản xuất vàng thay vì dựa vào giá của một hàng hóa duy nhất.

Tại sao ETF vàng xứng đáng để xem xét trong danh mục

Các chiến lược ETF vàng hàng đầu mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn. Vàng vật chất từ lâu đã được xem như một hàng rào chống lại bất ổn kinh tế và mất giá tiền tệ. Khi sức mạnh của đô la Mỹ giảm, vàng thường tăng giá—một động thái mà các khoản nắm giữ ETF vàng có thể giúp cân bằng trong các danh mục đa dạng. Ngược lại, bán vị trí trong các chu kỳ mạnh của đô la có thể thu lợi thêm.

Lợi ích đa dạng hóa đặc biệt có giá trị đối với các quỹ tập trung vào khai thác, giúp tiếp cận nhiều công ty mà không gặp rủi ro chọn cổ phiếu riêng lẻ. Quản lý quỹ chuyên nghiệp giảm thiểu rủi ro thực hiện so với các phương pháp tự quản lý, mặc dù cần nhớ rằng giá vàng vẫn biến động mạnh và ảnh hưởng đến hiệu suất của tất cả các ETF vàng.

Năm quỹ ETF vàng tại chỗ hàng đầu

1. SPDR Gold Shares (GLD)

Tài sản quản lý: 139,14 tỷ USD | Giá đơn vị: 380,58 USD

Xe quỹ hàng đầu này giữ 100% vàng vật chất, phản ánh giá do thị trường OTC vàng 24 giờ quyết định, bao gồm phần lớn giao dịch toàn cầu. Tỷ lệ chi phí 0,4% vẫn cạnh tranh cho khả năng tiếp xúc vàng vật chất, làm cho nó trở thành lựa chọn lớn nhất trong lĩnh vực này dành cho các nhà đầu tư ưu tiên theo dõi giá vàng trực tiếp.

2. iShares Gold Trust (IAU)

Tài sản quản lý: 64,22 tỷ USD | Giá đơn vị: 79,04 USD

Với tỷ lệ chi phí cực thấp 0,25%, quỹ này phản ánh giá tại chỗ qua việc phân bổ vàng vật chất lưu trữ tại các két an toàn ở New York, Toronto và London. Giao dịch hàng ngày cho phép điều chỉnh vị thế chiến thuật trong suốt giờ thị trường.

3. SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM)

Tài sản quản lý: 23,33 tỷ USD | Giá đơn vị: 81,89 USD

Cung cấp một trong những tỷ lệ chi phí thấp nhất là 0,1%, quỹ này cho phép sở hữu phần nhỏ trong các khoản giữ vàng vật chất cơ sở. Cấu trúc phí tối thiểu này làm cho nó hấp dẫn cho các chiến lược tích lũy dài hạn.

4. Abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL)

Tài sản quản lý: 6,95 tỷ USD | Giá đơn vị: 39,43 USD

Xe quỹ này chỉ giữ các thỏi vàng London Good Delivery được tinh chế sau năm 2012 và được gửi trong kho ở Vương quốc Anh, duy trì tỷ lệ chi phí 0,17% trong khi theo dõi hiệu suất vàng ròng sau chi phí vận hành.

5. iShares Gold Trust Micro (IAUM)

Tài sản quản lý: 5,52 tỷ USD | Giá đơn vị: 41,84 USD

Với cấu trúc chi phí thấp nhất trong các lựa chọn có hỗ trợ vật chất là 0,09%, ETF nhỏ này theo dõi biến động giá vàng hàng ngày để hướng tới các nhà đầu tư tập trung vào hiệu quả.

Năm quỹ ETF cổ phiếu khai thác vàng hàng đầu

1. VanEck Gold Miners ETF (GDX)

Tài sản quản lý: 23,89 tỷ USD | Giá đơn vị: 79,18 USD

Xe khai thác hàng đầu này cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng với các nhà sản xuất lớn toàn cầu và các công ty quyền sở hữu với tỷ lệ chi phí 0,51%. Gần 90% danh mục giữ các vốn hóa thị trường vượt quá 1 tỷ USD. Các vị trí hàng đầu gồm có Agnico Eagle Mines $5 7,9%(, Newmont )7,15%(, và AngloGold Ashanti )5,71%(, được cân bằng lại hàng quý giữa các công ty đáp ứng các tiêu chí vốn hóa thị trường tối thiểu.

) 2. VanEck Junior Gold Miners ETF $150M GDXJ###

Tài sản quản lý: 8,66 tỷ USD | Giá đơn vị: 101,24 USD

Nhắm vào các doanh nghiệp khai thác nhỏ hơn và cổ phiếu trẻ, quỹ này nhấn mạnh các cơ hội có rủi ro cao hơn, lợi nhuận tiềm năng cao hơn. Các khoản nắm giữ chính hiện tại gồm Pan American Silver (6,45%), Equinox Gold (6,39%), và Alamos Gold (5,75%), cũng được cân bằng lại hàng quý với các tiêu chí phù hợp với đối tác vốn hóa lớn hơn.

( 3. iShares MSCI Global Gold Miners ETF )RING###

Tài sản quản lý: 2,63 tỷ USD | Giá đơn vị: 67,87 USD

Sản phẩm đa dạng toàn cầu của BlackRock theo dõi các chỉ số MSCI với chi phí 0,39%, có các vị trí chính gồm Newmont (15,85%), Agnico Eagle (13,33%), và Barrick Mining (8,92%), cung cấp phạm vi ngành quốc tế.

( 4. Sprott Gold Miners ETF )SGDM###

Tài sản quản lý: 611,45 triệu USD | Giá đơn vị: 64,64 USD

Theo dõi Chỉ số các yếu tố tùy chỉnh của Sprott Gold Miners trên các sàn giao dịch Bắc Mỹ, lựa chọn phí 0,5% này nhấn mạnh các cổ phiếu lớn như Agnico Eagle (12,41%), Newmont (8,92%), và Wheaton Precious Metals (7,83%), được cân bằng lại hàng quý.

( 5. Sprott Junior Gold Miners ETF )SDGJ###

Tài sản quản lý: 280,97 triệu USD | Giá đơn vị: 76,56 USD

Tập trung vào các công ty có vốn hóa thị trường từ 200 triệu USD đến (, quỹ này theo dõi Chỉ số Junior Gold Miners của Solactive với phí quản lý 0,5%. Các khoản nắm giữ gồm Bellevue Gold )5,04%$3B , Novagold Resources (5,03%), và Turk Altin Isletmeleri (4,94%), được cân bằng lại nửa năm một lần vào tháng 3 và tháng 9.

Các cân nhắc cuối cùng khi chọn ETF vàng hàng đầu

Dù theo đuổi khả năng tiếp xúc giá kim loại quý hay tham gia vào cổ phiếu ngành, mười lựa chọn này đại diện cho các phương tiện hàng đầu theo tài sản và khả năng tiếp cận. Việc lựa chọn phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư cá nhân: các phương tiện theo giá tại chỗ phù hợp với những ai tìm kiếm hàng rào chống lạm phát và đa dạng tiền tệ, trong khi các quỹ khai thác thu hút những ai đặt cược vào kinh tế chi phí sản xuất và hiệu suất vận hành vượt quá xu hướng hàng hóa.