Phân tích dữ liệu trên chuỗi tiết lộ điều gì về sự di chuyển của Cá voi và xu hướng thị trường?

Phân tích hoạt động on-chain của Chainlink với 678 triệu LINK đang lưu hành

Hoạt động on-chain mạnh mẽ của Chainlink tạo ra một bức tranh hệ sinh thái hấp dẫn với 678 triệu LINK hiện đang lưu hành so với tổng cung tối đa là 1 tỷ token. Mạng lưới đã chứng minh sự tăng trưởng đáng kể trong khối lượng giao dịch, với hoạt động on-chain wallet tăng 27% so với năm trước trong Q2 2025, cho thấy sự gắn kết và tiện ích của người dùng đang tăng cường.

Sự tham gia staking đã cho thấy động lực đáng kể, với 45 triệu token LINK bị khóa vào giữa năm 2025, đại diện cho khoảng 6,6% nguồn cung đang lưu hành. Khối lượng Staking này phản ánh sự tự tin ngày càng tăng vào triển vọng dài hạn và an ninh mạng của Chainlink.

| Chỉ số | Giá trị | Xu hướng | |--------|-------|-------| | Nguồn cung lưu hành | 678 triệu LINK | Ổn định | | Ví cá voi | Vượt qua 600 | Mức cao nhất mọi thời đại (Tháng 9 năm 2025) | | Staked LINK | 45 triệu | Đang phát triển | | Khối lượng giao dịch | $860 triệu (24h) | Biến động | | Di chuyển giá | $24.69 | +10.96% (7d) |

Sự tích lũy ví cá voi đã đạt đến mức chưa từng có, với số lượng người nắm giữ lớn vượt quá 600 vào tháng 9 năm 2025. Những người nắm giữ quan trọng này đã tích lũy khoảng 1,25 triệu token bổ sung gần đây, cho thấy sự tự tin của các tổ chức vào các yếu tố cơ bản của LINK. Tổng giá trị của mạng lưới được bảo đảm (TVS) đã mở rộng lên 93 tỷ đô la, củng cố vị thế của Chainlink như là nhà cung cấp oracle hàng đầu trên các hệ sinh thái blockchain lớn bao gồm Ethereum, Arbitrum và Solana.

Hành vi của cá voi và tác động của nó đến việc tăng giá 10,5% của LINK trong 30 ngày

Trong 30 ngày gần đây, đã chứng kiến hoạt động tích trữ cá voi đáng kể trực tiếp liên quan đến việc tăng giá 10,5% của Chainlink. Phân tích dữ liệu on-chain cho thấy các nhà đầu tư tổ chức và những người nắm giữ lớn đã tích lũy hơn 1,25 triệu LINK trong khoảng thời gian này, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ vào các yếu tố cơ bản của tài sản.

Mô hình giao dịch cá voi cho thấy sự tương quan đáng kể với sự biến động giá:

| Chỉ số | Dữ liệu | Tác động | |--------|------|--------| | Giao dịch cá voi | 713 mỗi ngày trong đợt tăng giá | Tác động giá ngay lập tức | | Cung Giao Dịch | Giảm gần 10% | Giảm áp lực bán | | Sự tập trung ví | Hơn 600 ví cá voi (ATH) | Cải thiện sự ổn định giá | | Khối lượng giao dịch | Đạt 2 tỷ đô la | Tăng cường thanh khoản thị trường |

Bốn địa chỉ đã tích lũy 580,995 LINK trị giá khoảng 13,86 triệu đô la chỉ trong 24 giờ, kích hoạt động lực giá ban đầu. Mô hình tích lũy này đã lịch sử dẫn trước những đợt tăng giá đáng kể cho Chainlink, khi thanh khoản trên sàn giảm kết hợp với áp lực mua từ các tổ chức.

Sự chuyển động của LINK từ các sàn giao dịch đến ví riêng cho thấy việc định vị dài hạn hơn là các chiến lược giao dịch ngắn hạn. Khi dòng tiền vào sàn giao dịch giảm đáng kể trong khi số dư ví tăng lên, sự thu hẹp nguồn cung kết quả đã trở thành động lực chính cho sự tăng trưởng 10,5% liên tục trong 30 ngày, thiết lập các mức hỗ trợ mới cho hành động giá trong tương lai.

Xu hướng trong khối lượng giao dịch và phí mạng khi LINK đạt $24.69

Khi giá Chainlink đạt 24,69 USD vào tháng 9 năm 2025, những mô hình đáng kể đã xuất hiện trong cả khối lượng giao dịch và phí mạng. Khối lượng giao dịch on-chain tăng vọt lên 939 triệu USD mỗi ngày, thể hiện hoạt động mạng đáng kể và sự tham gia của người dùng. Điều này trùng hợp với việc số địa chỉ LINK hoạt động đạt mức cao nhất trong 8 tháng, với gần 10.000 địa chỉ tham gia tích cực vào mạng.

Mối quan hệ giữa biến động giá và các chỉ số mạng cho thấy những tương quan thú vị:

| Chỉ số | Giá trị | Xu hướng | |--------|-------|-------| | Giá LINK | $24.69 | Trên dự đoán trung bình năm 2025 ($22.50-$23.19) | | Khối lượng giao dịch hàng ngày | $939M | Tăng trưởng tích cực mạnh mẽ | | Giá trị on-chain được bảo đảm | $62B | Tăng trưởng đáng kể | | Địa chỉ hoạt động | ~10,000 | cao nhất trong 8 tháng | | Giao dịch cá voi | - | Mức cao 7 tháng |

Phí mạng vẫn tương đối thấp mặc dù hoạt động tăng lên, cho thấy khả năng mở rộng mạng lưới lành mạnh. Sự ổn định của phí trong thời gian tăng giá tạo ra một môi trường tích cực cho người dùng giao dịch trên mạng. Mối tương quan giữa giá tăng và khối lượng giao dịch cho thấy tiện ích thực sự chứ không chỉ là giao dịch đầu cơ.

Dữ liệu từ tháng 8 năm 2025 cho thấy khối lượng giao dịch của LINK tăng vọt lên 12,84 triệu đô la trong vòng 24 giờ, càng xác nhận sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường trùng với mức giá 24,69 đô la. Mức giá này vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích cho quý 4 năm 2025, dự đoán dao động giữa 17,59 đô la và 24,69 đô la, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ hơn dự kiến.