Kakao hợp tác với Coupang Eats để tích hợp AI, không đầu tư vào cơ sở hạ tầng

Kakao công bố hợp tác với Coupang Eats trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 2 vào ngày 6, đánh dấu lần tích hợp theo chiều dọc đầu tiên cho nền tảng tác nhân AI của mình. CEO Jung Shin-ah cho biết giao đồ ăn sẽ là dịch vụ đầu tiên được kết nối với tác nhân AI của Kakao. Hai công ty đang thảo luận về việc triển khai trải nghiệm tương tác agent-to-agent trong KakaoTalk, cho phép người dùng thực hiện giao dịch. Jung tuyên bố đầu tư vào hạ tầng AI không thuộc lĩnh vực kinh doanh của Kakao, đồng thời giải thích rằng công ty đã đánh giá tính khả thi về mặt kinh doanh của các trung tâm dữ liệu AI, GPU và thị trường điện toán đám mây, nhưng xác định lợi thế cạnh tranh của mình nằm ở tầng dịch vụ thay vì hạ tầng. Sự chuyển hướng chiến lược này phản ánh trọng tâm của Kakao vào việc tạo ra các dịch vụ AI được công chúng sử dụng hằng ngày, đồng thời tránh các khoản đầu tư phần cứng đòi hỏi nhiều vốn trong bối cảnh công nghệ GPU và máy chủ thay đổi nhanh chóng qua từng thế hệ.

Kakao hợp tác với Coupang Eats để tích hợp giao đồ ăn do AI hỗ trợ

CEO Jung Shin-ah thông báo rằng lĩnh vực đầu tiên được kết nối với tác nhân AI của Kakao sẽ là giao đồ ăn, với việc công ty triển khai quan hệ đối tác agent-to-agent cùng Coupang Eats. Jung cho biết hai công ty hiện đang thảo luận về nhiều khía cạnh nhằm hỗ trợ trải nghiệm tác nhân AI trong KakaoTalk và thực hiện các giao dịch thực tế, với kế hoạch triển khai dịch vụ trong tương lai gần. Cách tiếp cận của Kakao vượt xa chức năng đặt đồ ăn đơn thuần — AI sẽ hiểu ý định đặt hàng của người dùng và đề xuất thực đơn dựa trên sở thích được tích lũy, qua đó hình thành thói quen sử dụng mới. Hệ sinh thái dịch vụ AI khởi đầu với giao đồ ăn sẽ mở rộng sang thương mại, đặt chỗ, du lịch và thanh toán. Jung dự báo số người dùng hoạt động hằng tháng tiếp cận các dịch vụ AI trong KakaoTalk sẽ vượt 10 triệu vào cuối năm.

ChatGPT for Kakao đạt 13 triệu người dùng lũy kế

Dịch vụ ChatGPT for Kakao của Kakao đã tích lũy 13 triệu người dùng đã đăng ký tính đến quý 2. Nền tảng này ghi nhận trung bình 6 tin nhắn được gửi trên mỗi người dùng và thời lượng phiên trung bình mỗi ngày là 8 phút.

CEO Jung loại trừ đầu tư vào hạ tầng AI của Kakao

CEO Jung Shin-ah tuyên bố hạ tầng AI không thuộc lĩnh vực kinh doanh của Kakao. Jung cho biết công ty đã xem xét toàn diện tính khả thi về mặt kinh doanh của các trung tâm dữ liệu AI, GPU, thị trường điện toán đám mây và toàn bộ chuỗi giá trị AI, nhưng xác định lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Kakao trong kỷ nguyên AI không nằm ở tầng hạ tầng. Phân tích cho thấy các thiết bị phần cứng như GPU và máy chủ AI trải qua những lần thay đổi thế hệ rất nhanh, trong khi nguồn cung ngày càng mở rộng theo hướng cạnh tranh, khiến mức sinh lời cao hiện tại khó duy trì trong dài hạn. Jung giải thích rằng lợi tức đầu tư so với gánh nặng đầu tư trong ngắn hạn là chưa đủ cao. Jung nhấn mạnh rằng thay vì phân bổ nguồn vốn lớn để thực sự tham gia vào tầng hạ tầng, công ty sẽ tập trung từ tầng mô hình đến tầng dịch vụ để tạo ra các dịch vụ AI mà công chúng hình thành thói quen sử dụng trong đời sống hằng ngày, qua đó nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Kakao dự báo doanh thu AI sẽ chiếm tỷ trọng hai chữ số vào năm 2028

Kakao kỳ vọng doanh thu liên quan đến AI sẽ bắt đầu hiện thực hóa mạnh mẽ từ năm 2028. CFO Shin Jong-hwan cho biết đến năm 2028, doanh thu mới do AI tạo ra được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng hai chữ số trong tổng doanh thu Talk Biz. Shin dự báo rằng với doanh thu từ AI được bổ sung vào đà tăng trưởng vững chắc của mảng quảng cáo và thương mại hiện hữu, biên lợi nhuận hoạt động độc lập của Kakao sẽ cải thiện lên mức cao hơn đáng kể so với 20%.

CFO Shin dự báo doanh thu tăng trưởng trên 10% và đạt biên lợi nhuận hoạt động 10%

CFO Shin Jong-hwan dự báo kết quả tích cực trong năm nay. Shin cho biết tác động của việc tinh giản các mảng kinh doanh không cốt lõi sẽ được phản ánh đầy đủ từ quý 3, trong khi khả năng sinh lời cao đạt được trong quý 2 sẽ tiếp tục được duy trì trong nửa cuối năm. Shin dự báo công ty sẽ dễ dàng vượt các mục tiêu cả năm được đặt ra vào đầu năm — tăng trưởng doanh thu hằng năm trên 10% và đạt biên lợi nhuận hoạt động 10%.

Câu hỏi thường gặp

Kakao đã công bố quan hệ đối tác nào vào ngày 6?

Kakao đã công bố quan hệ đối tác agent-to-agent với Coupang Eats trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 2 vào ngày 6. CEO Jung Shin-ah cho biết giao đồ ăn sẽ là lĩnh vực đầu tiên được kết nối với tác nhân AI của Kakao, trong đó hai công ty đang thảo luận về việc triển khai trải nghiệm tương tác agent-to-agent trong KakaoTalk, cho phép thực hiện giao dịch.

Tại sao Kakao quyết định không đầu tư vào hạ tầng AI?

CEO Jung Shin-ah cho biết Kakao đã đánh giá tính khả thi về mặt kinh doanh của các trung tâm dữ liệu AI, GPU và thị trường điện toán đám mây, nhưng xác định lợi thế cạnh tranh của mình nằm ở tầng dịch vụ thay vì hạ tầng. Jung giải thích rằng các thiết bị phần cứng trải qua những lần thay đổi thế hệ nhanh chóng trong bối cảnh nguồn cung ngày càng cạnh tranh, khiến mức sinh lời cao khó duy trì trong dài hạn, đồng thời lợi tức đầu tư so với gánh nặng đầu tư trong ngắn hạn là chưa đủ cao.

Dự báo doanh thu AI của Kakao vào năm 2028 là gì?

CFO Shin Jong-hwan cho biết đến năm 2028, doanh thu mới do AI tạo ra được dự báo sẽ chiếm tỷ trọng hai chữ số trong tổng doanh thu Talk Biz. Shin dự báo biên lợi nhuận hoạt động độc lập của Kakao sẽ cải thiện lên mức cao hơn đáng kể so với 20% khi doanh thu từ AI được bổ sung vào đà tăng trưởng hiện hữu của mảng quảng cáo và thương mại.