Підсумок EOD — 17 лип 26


Коротко, бо я набираю це на ходу. До початку ринку ціни позначили мінімум для кількох тикерів, як-от $SNDK, $MU, $NBIS. Під час сесії в Нью-Йорку ми мали ранній різкий спад, перш ніж ціни в цих зламаних/припасованих назвах здійснили сильний відскок. Проте це зійшло нанівець аж до закриття.
Щодо фундаментальних показників, додаткові тести показали, що Kimi K3 не дешевший за GPT. Це суттєвий зсув етапу: якщо раніше китайські були значно дешевші й наздоганяли китайські, то тепер вони такі ж дорогі. Знову ж таки, як я казав раніше, велика частина прогресу, досягнутого Kimi, ймовірно, сталася через дистиляцію. Інакше вони б показали прогрес і за нижчих витрат на інференс.
Як каже Гевін, обидва трактування цього — бичачий AI capex. Попит на інференс також, імовірно, незабаром перевищить попит на тренування для GPU.
На рівні індексу vol продовжує бути стриманим порівняно з рухами на рівні окремих акцій.
У вихідні, думаю, більше людей переварить наслідки K3. Також буде корисно подивитися, який вплив це матиме на корейський ринок, коли він відкриється для торгів у понеділок.
Хороших вихідних!
SNDK-3,87%
MU-0,55%
NBIS3,75%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено