#TradFi Bernstein залишається оптимістичним щодо мікросхем пам'яті.



Але ринок еволюціонує.

Вибухове зростання цін може сповільнюватися.

Довгостроковий тренд — ні.

Фірма вважає, що цикл мікросхем пам'яті може тривати до 2027 року.

ШІ залишається найбільшим драйвером.

Кожна просунута модель ШІ потребує більше пам'яті.

Більше пам'яті означає сильніший попит.

HBM.

DRAM.

NAND.

Усі залишаються критичними для інфраструктури ШІ.

Компанії, такі як SK Hynix, Micron і Samsung, продовжують отримувати вигоду.

Пропозиція все ще обмежена.

Попит залишається високим.

Центри обробки даних продовжують розширюватися.

Хмарні витрати тривають.

Можливість не зникла.

Вона просто стає більш зрілою.

Для інвесторів це зміщує фокус.

Менше галасу.

Більше фундаментальних показників.

Більше прибутків.

Більше виконання.

Наступна фаза буму ШІ може належати компаніям, які будують інфраструктуру за ним.

@Gate_Square
MU7,92%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 3
  • 1
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Yusfirah
· 1год тому
Погнали 🔥
Переглянути оригіналвідповісти на0
Yusfirah
· 1год тому
До Місяця 🌕
Переглянути оригіналвідповісти на0
HighAmbition
· 2год тому
хороша інформація 👍
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено