Tesla, Meta до Anthropic: замовлення мікросхем Samsung на 50 трильйонів вон

Автор: Бо Їлун; Джерело: Wall Street Journal

Samsung Electronics швидко закріплює своє місце на ринку ядерних напівпровідників для ШІ завдяки своєму контрактному виробництву.

3 липня, за даними південнокорейських ЗМІ, обсяг середньо- та довгострокових замовлень підрозділу контрактного виробництва Samsung наближається до 50 трильйонів вон. Після того як минулого року Samsung отримав замовлення на чіпи ШІ від Tesla, такі глобальні технологічні гіганти, як Meta та Anthropic, також передали виробництво ASIC до Samsung.

Один представник галузі зазначив:

Відтоді як минулого року контрактне виробництво Samsung отримало замовлення на чіпи ШІ від Tesla, замовлення на контрактне виробництво напівпровідників для серверів ШІ перейшли на етап повного прискорення.

Завдяки цьому ринок очікує, що підрозділ контрактного виробництва Samsung вийде на беззбитковість вже в четвертому кварталі цього року. Ключовою підтримкою цього розширення замовлень є найпередовіший 2-нанометровий техпроцес Samsung.

Третє покоління прискорювача ШІ MTIA 3 від Meta та спеціалізований ASIC від Anthropic планується виробляти за цим техпроцесом. Запити на 2-нанометровий техпроцес Samsung різко зросли, що ще більше зміцнило конкурентну позицію компанії на ринку контрактного виробництва передових техпроцесів.

Meta передає замовлення Samsung, роблячи ставку на масове виробництво 2 нм

За повідомленнями з посиланням на джерела в галузі, Meta веде переговори з контрактним виробництвом Samsung про співпрацю в дизайні та виробництві ASIC наступного покоління вартістю понад 10 трильйонів вон.

Перші два покоління власного прискорювача ШІ MTIA від Meta вироблялися TSMC, але починаючи з третього покоління, випущеного цього року, Meta визначила Samsung як основного виробничого партнера.

За повідомленнями, третє покоління MTIA буде вироблятися за найпередовішим 2-нанометровим техпроцесом контрактного виробництва Samsung, обсягом у десятки тисяч пластин. Samsung Electronics заявила: "Наразі остаточного рішення немає".

За переходом Meta до Samsung стоїть стратегічна потреба компанії у масштабному будівництві власної інфраструктури ШІ.

Meta вивчає можливість хмарного бізнесу з оренди обчислювальних потужностей ШІ зовнішнім компаніям, і MTIA буде служити ядерним чіпом для підтримки цього бізнесу.

Водночас Meta встановила мету до 2030 року побудувати центри обробки даних загальною потужністю 5 ГВт, що означає, що покладатися лише на зовнішні поставки чіпів неможливо.

Для цього Meta запустила швидкий цикл розробки нових чіпів кожні шість місяців, плануючи випускати поспіль третє, четверте та п'яте покоління в наступному році.

Для підтримки цього надшвидкого циклу розробки Meta також створила механізм спільного дизайну з підрозділом System LSI Samsung. За повідомленнями, співпраця починається з ранніх етапів архітектурного дизайну чіпа, щоб компенсувати дефіцит власної інженерної команди Meta в умовах такого стисненого циклу.

Anthropic інтерналізує інфраструктуру ШІ, Samsung може стати найбільшим бенефіціаром

Американська ШІ-компанія Anthropic також, за повідомленнями, оцінює можливість розробки власного ASIC за 2-нанометровим техпроцесом контрактного виробництва Samsung. Цей крок розглядається як частина стратегії зменшення залежності від GPU Nvidia та TPU Google та просування "автономності інфраструктури ШІ".

З точки зору масштабу інвестицій, довгостроковий план Anthropic включає будівництво власного центру обробки даних ШІ потужністю близько 1 ГВт, загальна сума інвестицій оцінюється приблизно в 50 мільярдів доларів (близько 77 трильйонів вон).

За аналізом галузі, близько половини цих коштів буде спрямовано на закупівлю ШІ-напівпровідників, включаючи ASIC, DRAM та NAND флеш-пам'ять, інвестиції в напівпровідники очікуються на рівні близько 25 мільярдів доларів (близько 39 трильйонів вон).

Samsung Electronics, маючи інтегровані можливості у сфері пам'яті, контрактного виробництва та передового пакування, вважається найбільшим потенційним бенефіціаром цієї закупівлі ШІ-чіпів Anthropic.

У травні цього року Samsung вже взяв участь у раунді H фінансування Anthropic обсягом 65 мільярдів доларів (близько 100 трильйонів вон), що встановило стратегічне партнерство між двома компаніями.