Автомобільна промисловість США стикається з підвищеною невизначеністю без продовження торговельної угоди USMCA

Робітник на заводі Ford's Kentucky Truck Plant 30 квітня 2025 року.

Майкл Вейланд | CNBC

Автомобільна промисловість США вступає в нову фазу невизначеності, оскільки адміністрація Трампа заявила, що торгова угода USMCA між США, Мексикою та Канадою не буде продовжена до середи, що спричинить багаторічний процес перегляду або закінчення терміну дії пакту, якщо не буде досягнуто угоди до 2036 року.

Угода США-Мексика-Канада, яка замінила Північноамериканську угоду про вільну торгівлю, була укладена під час першого терміну президента Дональда Трампа у 2020 році, але адміністрація розчарувалася в угоді, яка регулює приблизно 2 трильйони доларів щорічної торгівлі товарами та послугами між трьома країнами.

За даними галузевих джерел, автомобільна промисловість минулого року становила близько 18% торгівлі Америки з сусідніми країнами, що робить її одним із ключових секторів у переговорах. Автовиробники та інші, хто стежить за переговорами, стурбовані тим, що повторне відкриття угоди може створити додаткову торговельну невизначеність, що призведе до зниження інвестицій та скорочення робочих місць.

«Якщо ми дозволимо цьому тривати дуже довго, це буде дуже болісно для всіх», — сказав Дієго Маррокін Бітар, науковий співробітник вашингтонського аналітичного центру Center for Strategic and International Studies. «Це останнє, що потрібно регіону».

Існує також занепокоєння, що США можуть вийти з угоди на тлі агресивної тактики переговорів адміністрації Трампа щодо тарифів, торгівлі та інших питань.

Сполучені Штати, Мексика та Канада могли б до середи домовитися про 16-річне продовження, але замість цього перейдуть до щорічного процесу перегляду.

Торговий представник США Джеймісон Грір у травні заявив, що США хочуть посилити правила походження країни в Північній Америці «таким чином, щоб збільшити частку США в цих товарах» для підтримки внутрішнього виробництва.

Бітар також сказав, що публічні обговорення адміністрації Трампа були широкими, торкаючись неторговельних питань, таких як імміграція, злочинність та інші зв'язки, що може зробити цей раунд переговорів більш складним, ніж тоді, коли було укладено USMCA.

«Все на столі. Не лише торговельні питання», — сказав Бітар. «Чим більше речей на столі, тим довше тривають переговори і тим більше невизначеності це породжуватиме».

Очікування щодо USMCA 2.0

Автомобільна промисловість США вже зіткнулася з великою невизначеністю в цьому десятилітті: від зупинок виробництва через пандемію та перебоїв у ланцюжках постачання до постійних змін тарифів та інших норм. Тепер вона готується до відновлення переговорів щодо USMCA.

Незрозуміло, чи продовжать транспортні засоби, які відповідають вимогам США, стикатися з тарифами, які Трамп агресивно використовував під час свого президентства як важіль у переговорах та для стимулювання внутрішнього виробництва.

«Усі фішки на столі», — сказав CNBC Акаш Арора, автомобільний експерт, партнер і керуючий директор Boston Consulting Group. «Але що є зрозумілим у всіх сценаріях, які обговорюються, це номер 1: більше контенту зі США».

Президент США Дональд Трамп прибуває, щоб виступити з промовою про угоду між США, Мексикою та Канадою, відому як USMCA, під час візиту до Dana Incorporated, виробника автомобільних запчастин, у Воррені, штат Мічиган, 30 січня 2020 року.

Саул Лоеб | Afp | Getty Images

Автовиробники, які працюють у США, хотіли б, щоб угода залишалася договором між трьома країнами, який «зміцнює, а не фрагментує цю критичну економічну основу» для північноамериканської торгівлі, згідно з листом до Гріра від лідерів найбільших автомобільних торгових асоціацій США.

«Ми підтримуємо двосторонню взаємодію між США та Мексикою та заохочуємо тристоронні обговорення для підтримки ефективного та дієвого перегляду, який зрештою продовжить USMCA як тристоронню угоду», — написали 7 травня організації, які представляють переважну більшість автовиробників, постачальників і дилерів США.

Торгові групи стверджували, що компанії витратили мільярди доларів на виконання поточних стандартів USMCA, і що багато автокомпаній уже інвестують більше в США.

Згідно з даними американської автомобільної лобістської групи, USMCA призвела до інвестицій у Північну Америку на суму 182 мільярди доларів, 86% з яких оголошено для США.

З іншого боку північного кордону Флавіо Вольпе, президент Канадської асоціації виробників автомобільних запчастин і член ради прем'єр-міністра Канади з питань канадсько-американських відносин, сказав, що він оптимістично налаштований, що угоду можна укласти до осені.

«Я оптимістично налаштований щодо того, куди ми рухаємося», — сказав він CNBC у телефонному інтерв'ю в понеділок, посилаючись на активізацію обговорень і публічних заяв. «На столі є реальні проблеми, але, на мою думку, жодна з [those] не є непереборною».

Правила походження

Однією з головних проблем для автовиробників та інших учасників галузі є правила походження товару, які визначають, з якої країни походить продукт та які товари мають право на преференційний режим, наприклад, знижені тарифи або безмитну торгівлю.

Автомобільний ринок США розширився на Канаду та значно зміцнив свою присутність у Мексиці на основі вільної торгівлі в Північній Америці з моменту запуску NAFTA у 1994 році. Це призвело до того, що значна частина деталей і транспортних засобів перетинає кордони, перш ніж бути зібраною в одній із країн.

USMCA наразі вимагає, щоб 75% «регіонального вмісту» для легкових автомобілів і легких вантажівок походило з Північної Америки. За повідомленнями, адміністрація Трампа хоче підвищити цей рівень до 82%, причому 50% цього вмісту має вироблятися в США.

Детройт, штат Мічиган, 8 лютого 2026 року. Президент Дональд Трамп погрожує не дозволити відкриття нового міжнародного мосту Горді Гоу, якщо США не отримають половину власності.

Джим Вест | Universal Images Group | Getty Images

Наразі немає вимоги розділяти вміст деталей між тим, що вироблено в США, і тим, що вироблено в Канаді. Нові правила вимагатимуть такого розмежування, що означатиме створення нових процесів.

«Регіональний вміст — це те, про що зараз багато говорять, але насправді має значення саме вміст США», — сказав Марк Вейкфілд, партнер і глобальний керівник автомобільного ринку консалтингової фірми AlixPartners. «У деяких навіть немає плану, як це зробити, тому це буде важкий і досить дорогий шлях».

AlixPartners оцінює, що переміщення продукту з Мексики до Канади коштує до 20% премії, а переміщення деяких деталей з Китаю до США — до 50% збільшення витрат.

BCG також стверджує, що надто високі стандарти можуть призвести до того, що деякі компанії фактично вироблятимуть менше в США. Замість того, щоб намагатися відповідати стандартам, автовиробники можуть зосередитися на виробництві транспортних засобів з найдешевших деталей за межами США, щоб знизити задекларовану вартість автомобілів для імпорту до рівня, коли сплата мита на дешевший продукт все ще буде фінансово вигідною.

«У такому випадку ми не отримаємо додаткового вмісту США», — сказав Арора. «Це не маленьке підняття, і оскільки це не маленьке підняття, можуть виникнути деякі непередбачені наслідки».

Приблизно десяток транспортних засобів, включаючи деякі окремі моделі, відповідають поточному порогу в 75%. Жоден не досягає 80%, причому Volkswagen ID.4 all-wheel-drive Pro з 76% вмісту США/Канади очолює список вмісту деталей для модельного року 2026, опублікований Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху.

Керівники автопідприємств заявили, що знадобляться роки та мільярди доларів інвестицій, щоб перенести виробництво всередину країни та забезпечити більший вміст США в автомобілях, що продаються в США. Вони також стверджували, що США можуть бути не готові до збору та обробки деяких деталей і сировини.

S&P Global Mobility заявила, що в середньому в автомобілі налічується 20 000 деталей, коли його розбирають до гвинтиків. Деталі можуть походити з 50–120 країн.

Арора з BCG зазначив, що одним із способів потенційного збільшення вмісту США може бути включення програмного забезпечення походження, яке є зростаючою частиною нових автомобілів, у правила походження. Це допомогло б збільшити відсоток автомобіля, який вважається вмістом США, сказав він.

Однією з головних цілей уряду США є покращення виробництва в Штатах, але також він прагне віддалити американський автомобільний ланцюжок постачання від Китаю. Азійська країна швидко розширюється за межі своєї бази, заливаючи ринки Південної Америки та Європи дешевшими, субсидованими автомобілями.

AlixPartners заявила, що вважає ідеальним результатом для USMCA 2.0 зосередитися на конкурентоспроможності з Китаєм, а не з Мексикою чи Канадою, мінімізувати витрати, додані до автомобілів США, та підтримувати інвестиції компаній, серед іншого.

«Люди говорили про щось на кшталт "фортеці Америка" і... насправді це має бути Північна Америка», — сказав Вейкфілд. «[If] справжня мета — протистояти Китаю, тоді не має сенсу так сильно зосереджуватися на США проти Мексики та Канади».

Читайте більше новин автопрому від CNBC

• Генеральний директор Ford хоче рівних умов для імпорту від Toyota та GM, оскільки переговори щодо USMCA відновлюються
• Tesla повідомляє про поставки 480 126 автомобілів у другому кварталі, перевищивши очікування
• Автовиробники звітують про змішані результати продажів у США, оскільки гібридні автомобілі рухають ринок
• Автомобільна промисловість США стикається з підвищеною невизначеністю без продовження торгової угоди USMCA

Оберіть CNBC своїм пріоритетним джерелом у Google і ніколи не пропускайте жодної миті від найнадійнішого імені в ділових новинах.